先导智能出海拟发行GDR募10亿加速产能扩建总资产近9年增43倍|先导智能_新浪财经

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　　来源：长江商报

　　作为全球领先的新能源装备提供商，先导智能(23.970, 0.73, 3.14%)（300450.SZ）将拓宽国际融资渠道，继续扩大业务规模。

　　日前，先导智能披露，公司拟在全球范围内发行全球存托凭证（GDR）并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，拟募资规模约为10亿元，分别投入到欧洲技术能力中心扩建和研发升级项目、高端装备研发制造与服务能力提升项目、补充流动资金项目。

　　长江商报记者注意到，在近两年中国动力(22.650, -0.20, -0.88%)电池加速出海，纷纷在海外投资建厂的背景下，先导智能将借助此次募资打开国际市场。此次先导智能就计划在德国实施欧洲技术能力中心扩建和研发升级项目，项目将打造覆盖全欧洲的先导智能海外研发和服务中心，为先导智能海外市场开拓提供强劲的战略支持。

　　值得关注的是，在此之前，上市近9年以来，先导智能在A股多次募资。同花顺(306.870, 1.56, 0.51%)数据显示，包括2015年A股IPO在内，先导智能通过定增、可转债的方式合计募集资金51.59亿元。

　　截至2023年9月末，先导智能资产总额约为327.39亿元，较上市前一年即2014年末整体增长43.5倍。

　　拟发行GDR并在瑞士交易所上市

　　日前，先导智能披露境外发行全球存托凭证（GDR）新增境内基础A股股份的发行预案，公司拟在全球范围内面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发售GDR，并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。

　　按照计划，先导智能本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的3%，根据截至2024年2月2日的公司总股本测算，即不超过4698.49万股。

　　此次先导智能发行GDR募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后的募资净额将分别投入到欧洲技术能力中心扩建和研发升级项目、高端装备研发制造与服务能力提升项目、补充流动资金项目，三大项目投资总额分别为4.08亿元、15亿元、1.39亿元，拟投入募集资金3.11亿元、5.5亿元、1.39亿元。

　　先导智能认为，随着公司募投项目的建成投产，公司的产能将进一步释放，增厚公司的业绩。同时，本次募投项目的实施，也有助于公司强化先发优势，凭借在智能装备制造领域丰富的技术、生产经验，与下游客户同步保持研发与升级，进一步扩大产品规模的同时，增强客户黏性，利用标杆客户示范效应强化先发优势，持续探索和洞察潜在客户需求，牢牢把握行业发展红利。

　　长江商报记者注意到，2022年《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》发布之后，A股上市公司出海发行GDR热情高涨。特别是在2022年7月，就有国轩高科(23.130, -0.03, -0.13%)、格林美(6.890, -0.07, -1.01%)、杉杉股份(7.940, 0.23, 2.98%)、科达制造(7.920, -0.09, -1.12%)等4家锂电池行业上市公司发行GDR并在瑞士交易所上市。且目前已经完成GDR发行并在瑞士交易所上市的A股公司，也以锂电池相关行业居多。

　　不过，随着监管部门持续优化对上市公司GDR发行的政策，并加强对GDR发行的监管，2023年以来A股上市公司GDR发行热度有所降温。

　　在此之前，上市近9年以来，先导智能已在A股多次募资。同花顺数据显示，包括2015年A股IPO在内，先导智能通过定增、可转债的方式合计募集资金51.59亿元。

　　截至2023年9月末，借助资本市场力量，先导智能规模快速壮大。截至2023年9月末，先导智能资产总额约为327.39亿元，而上市前一年即2014年末，公司的资产总额仅为7.36亿元，整体增长近43.5倍。

　　9个月盈利23.24亿研发费12.6亿

　　拓展国际融资渠道、推进国际化战略、提升全球品牌影响力，是A股上市公司选择GDR发行并在境外交易所上市的主要原因。

　　作为全球领先的新能源装备提供商，先导智能的业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域。

　　先导智能介绍，目前公司的产品已远销美国、德国、法国、日本、韩国、印度、瑞典、土耳其、越南等多个国家和地区，在全球范围内设立了多家分/子公司。根据弗若斯特沙利文的数据，按2022年订单金额口径，先导智能是全球最大的新能源装备提供商。

　　长江商报记者注意到，在近两年中国动力电池加速出海，纷纷在海外投资建厂的背景下，先导智能将借助此次募资打开国际市场。

　　先导智能称，公司拟在德国实施欧洲技术能力中心扩建和研发升级项目，项目将打造覆盖全欧洲的先导智能海外研发和服务中心，为先导智能海外市场开拓提供强劲的战略支持。

　　此外，先导智能本次高端装备研发制造与服务能力提升项目拟在江苏省无锡市新吴区实施，通过实施本项目，公司可最终形成固态、半固态电池关键设备的研发及产业化能力，服务于全球客户。

　　值得关注的是，随着新能源行业的高速发展，处于锂电池上游的先导智能盈利能力整体也呈快速增长趋势。同花顺数据显示，2015年至2022年，先导智能连续8年净利润增长。在此期间，公司扣非净利润曾在2019年和2020年小幅下滑6.45%、8.39%，其余年份均为正增长趋势。其中，2022年，先导智能实现营业收入139.32亿元，同比增长38.82%；净利润23.18亿元，同比增长46.25%，达到历史最高水平。

　　在此基础上，2023年前9个月，先导智能实现营业收入131.86亿元，同比增长31.86%；净利润和扣非净利润分别为23.24亿元、22.83亿元，同比增长39.54%、40.93%。

　　值得一提的是，先导智能一直重视对产品研发的投入。2023年前九月，公司研发费用为12.6亿元，同比增长40.02%，占当期营业收入的比例约为9.56%。

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