◎记者 夏子航
根据中国有色金属工业协会硅业分会发布的信息,在刚刚过去的一周,除组件价格下调外,光伏产业链其余环节价格暂时趋稳。相比P型产品价格,代表新趋势、正在加速替代的N型产品价格稳中有升。
“眼下,光伏产业头部企业N型先进产能所面临的形势相对较好,开工率也更高。”一家头部光伏企业相关人士向上海证券报记者表示。
公告显示,全球光伏组件出货排名靠前的晶科能源(6.290, 0.01, 0.16%)、晶澳科技(12.450, 0.05, 0.40%)、天合光能(17.100, -0.11, -0.64%)等企业均在N型领域重点布局,规划或扩产的N型TOPCon产能规模庞大。
龙头企业盈利能力强劲。阳光电源(67.470, 0.35, 0.52%)1月22日披露,预计2023年实现营业收入710亿元至760亿元,同比增长76%至89%;归属于上市公司股东的净利润93亿元至103亿元,同比增长159%至187%。公司称,业绩增长主因,是公司光伏逆变器、储能系统、新能源投资开发等核心业务实现高速增长,同时受益于上半年外币汇率升值等因素。
光伏产业链N型价格趋稳
数据显示,最近一周,N型硅料成交价格区间为6.7万元/吨至7.5万元/吨,均价为6.96万元/吨,环比上涨2.65%;单晶致密料成交价格区间为5.3万元/吨至6.3万元/吨,均价为5.85万元/吨,环比上升0.65%;N型颗粒硅成交价格区间为5.8万元/吨至6万元/吨,均价为5.9万元/吨,环比持平。
硅业分会表示,硅料价格N型小幅上涨,P型基本稳定,部分小单急单成交出现较高价格。从执行价格看,目前N型硅料执行价格多在6.7万元/吨左右,硅料企业仍以长单生产为主。
“现在硅料企业正在着手洽谈2月份的订单,近一周企业感知下游询价次数增加,年前备货需求预期较强。目前,硅料企业的N型硅料产品出现结构性短缺,推动N型硅料价格进一步上涨。随着N型生产比例的逐渐提升,以及企业混包售卖策略的持续推行,P型价格出现一定程度的跟涨,但涨势或难以维持。部分地区电价上调,成本上涨对于价格支撑作用明显。”硅业分会相关人士表示。
“N型是大势所趋,我们正在抓紧进行产线和工艺改造,预计不久后产能将全部适配N型。”一家硅料企业相关人士表示。
在硅片环节,硅业分会认为,1月硅片产量或将再度调高预期至58GW至60GW,环比2023年12月基本持平,近期两次上调硅片产量预期皆因实际减产幅度远低于计划。目前N型产能占比接近60%至80%,技术更新迭代速度远超预期。
“根据供需情况来看,相比P型,N型所面临的局面较好。P型M10除少量企业接到订单外,价格或难再有大幅波动,N型硅片价格将逐步企稳至合理利润水平。”一位光伏产业人士表示。
在电池环节,最近一周,P型M10单晶PERC电池成交价稳定在0.375元/W,N型TOPCon电池成交价涨至0.46元/W,N型与P型之间价差略微增加至0.085元/W。
光伏龙头企业受益
国盛证券近期发布研究报告称,2024年将是N型时代正式提升市占率的一年。如果说2023年是N型量产元年,那么2024年在N型电池片产能逐步落地的情况下,N型有望成为主流电池路线。
根据最新统计,N型电池量产转换效率目前已达到24%至25%。TOPCon及HJT为主的N型电池路线预计将逐步提升其市场渗透率,成为未来主流的光伏电池技术路线。
晶澳科技董事长靳保芳表示,科技创新是推动光伏发电普及应用的最重要驱动力(7.990, -0.11, -1.36%),光伏产业持续以客户需求为导向,不断推出受市场欢迎的高效电池和高可靠性组件。
“近段时间,N型和P型产品的成本差距不断缩小,N对P的替代进程明显加快。相对应的是,性能更加先进的N型产品已成为海内外客户的优先选择,全球市场渗透率增长迅速。”晶澳科技联席执行总裁李守卫表示。
据介绍,2023年以来,晶澳科技旗下有9个生产基地新建N型产能项目顺利投产,这让晶澳科技如期达成2023年既定产能目标,即组件产能达到95GW,硅片和电池产能分别达到组件产能的90%以上。同时,这也让晶澳科技成功完成产能结构转型,使得N型电池产能相对总产能占比攀升至67%,N型产能规模大幅提高。
“目前,晶澳科技越南基地还有5GW电池项目在建,美国基地有2GW组件项目在建。这两大海外基地的新建产能,将进一步增加晶澳科技对国际市场的供应和服务能力。”李守卫表示。
数据显示,2023年,晶科能源的光伏组件预计实现销量超过75GW。在N型TOPCon方面,机构预计晶科能源2023年实现约45GW的销量。
“一季度受春节因素影响为传统淡季,但受益于N型TOPCon产品的高市场占比以及海外高价长单贡献,公司有信心维持较同业更好的产能利用率以及业绩表现。”晶科能源相关人士表示。
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【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
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三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨今天 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨今天 01:41:19
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趋势领涨今天 00:54:15
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趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
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数字江恩2025-02-21 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】