N型产品价格趋稳 光伏龙头企业受益

N型产品价格趋稳 光伏龙头企业受益
2024年01月23日 03:00 上海证券报

◎记者 夏子航

根据中国有色金属工业协会硅业分会发布的信息,在刚刚过去的一周,除组件价格下调外,光伏产业链其余环节价格暂时趋稳。相比P型产品价格,代表新趋势、正在加速替代的N型产品价格稳中有升。

“眼下,光伏产业头部企业N型先进产能所面临的形势相对较好,开工率也更高。”一家头部光伏企业相关人士向上海证券报记者表示。

公告显示,全球光伏组件出货排名靠前的晶科能源晶澳科技天合光能等企业均在N型领域重点布局,规划或扩产的N型TOPCon产能规模庞大。

龙头企业盈利能力强劲。阳光电源1月22日披露,预计2023年实现营业收入710亿元至760亿元,同比增长76%至89%;归属于上市公司股东的净利润93亿元至103亿元,同比增长159%至187%。公司称,业绩增长主因,是公司光伏逆变器、储能系统、新能源投资开发等核心业务实现高速增长,同时受益于上半年外币汇率升值等因素。

光伏产业链N型价格趋稳

数据显示,最近一周,N型硅料成交价格区间为6.7万元/吨至7.5万元/吨,均价为6.96万元/吨,环比上涨2.65%;单晶致密料成交价格区间为5.3万元/吨至6.3万元/吨,均价为5.85万元/吨,环比上升0.65%;N型颗粒硅成交价格区间为5.8万元/吨至6万元/吨,均价为5.9万元/吨,环比持平。

硅业分会表示,硅料价格N型小幅上涨,P型基本稳定,部分小单急单成交出现较高价格。从执行价格看,目前N型硅料执行价格多在6.7万元/吨左右,硅料企业仍以长单生产为主。

“现在硅料企业正在着手洽谈2月份的订单,近一周企业感知下游询价次数增加,年前备货需求预期较强。目前,硅料企业的N型硅料产品出现结构性短缺,推动N型硅料价格进一步上涨。随着N型生产比例的逐渐提升,以及企业混包售卖策略的持续推行,P型价格出现一定程度的跟涨,但涨势或难以维持。部分地区电价上调,成本上涨对于价格支撑作用明显。”硅业分会相关人士表示。

“N型是大势所趋,我们正在抓紧进行产线和工艺改造,预计不久后产能将全部适配N型。”一家硅料企业相关人士表示。

在硅片环节,硅业分会认为,1月硅片产量或将再度调高预期至58GW至60GW,环比2023年12月基本持平,近期两次上调硅片产量预期皆因实际减产幅度远低于计划。目前N型产能占比接近60%至80%,技术更新迭代速度远超预期。

“根据供需情况来看,相比P型,N型所面临的局面较好。P型M10除少量企业接到订单外,价格或难再有大幅波动,N型硅片价格将逐步企稳至合理利润水平。”一位光伏产业人士表示。

在电池环节,最近一周,P型M10单晶PERC电池成交价稳定在0.375元/W,N型TOPCon电池成交价涨至0.46元/W,N型与P型之间价差略微增加至0.085元/W。

光伏龙头企业受益

国盛证券近期发布研究报告称,2024年将是N型时代正式提升市占率的一年。如果说2023年是N型量产元年,那么2024年在N型电池片产能逐步落地的情况下,N型有望成为主流电池路线。

根据最新统计,N型电池量产转换效率目前已达到24%至25%。TOPCon及HJT为主的N型电池路线预计将逐步提升其市场渗透率,成为未来主流的光伏电池技术路线。

晶澳科技董事长靳保芳表示,科技创新是推动光伏发电普及应用的最重要驱动力,光伏产业持续以客户需求为导向,不断推出受市场欢迎的高效电池和高可靠性组件。

“近段时间,N型和P型产品的成本差距不断缩小,N对P的替代进程明显加快。相对应的是,性能更加先进的N型产品已成为海内外客户的优先选择,全球市场渗透率增长迅速。”晶澳科技联席执行总裁李守卫表示。

据介绍,2023年以来,晶澳科技旗下有9个生产基地新建N型产能项目顺利投产,这让晶澳科技如期达成2023年既定产能目标,即组件产能达到95GW,硅片和电池产能分别达到组件产能的90%以上。同时,这也让晶澳科技成功完成产能结构转型,使得N型电池产能相对总产能占比攀升至67%,N型产能规模大幅提高。

“目前,晶澳科技越南基地还有5GW电池项目在建,美国基地有2GW组件项目在建。这两大海外基地的新建产能,将进一步增加晶澳科技对国际市场的供应和服务能力。”李守卫表示。

数据显示,2023年,晶科能源的光伏组件预计实现销量超过75GW。在N型TOPCon方面,机构预计晶科能源2023年实现约45GW的销量。

“一季度受春节因素影响为传统淡季,但受益于N型TOPCon产品的高市场占比以及海外高价长单贡献,公司有信心维持较同业更好的产能利用率以及业绩表现。”晶科能源相关人士表示。

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