转自:金融界
本文源自:金融界
11月2日,新奥股份获国信证券买入评级,近一个月新奥股份获得5份研报关注。
研报预计2023-2025年公司归母净利润分别为61.2/76.0/81.8亿元(原为68.4/77.0/83.0亿元),同比增速5/24/8%;每股收益1.98/2.45/2.64元,当前股价对应PE分别为8.7/7.0/6.5x。参照可比公司,给予10-11倍PE,对应公司权益价值为612-673亿元,对应19.76-21.73元/股合理价格,较当前股价有14%-26%的溢价空间。研报认为,新奥股份直销气量持续增长,完成煤炭业务剥离,有利于进一步聚焦天然气主业。
风险提示:气价波动、需求不及预期、综合能源进度不及预期、政策变化。
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