预见2023：《2023年中国农业机械行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)_新浪财经

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：吉峰科技(300022)、星光农机(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中联重科(000157)、悦达投资(600805)、利欧股份(002131)等

本文核心数据：农业机械总动力;农机市场主营业务收入;农业机械竞争格局

行业概况

1、定义

农业机械是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械等。广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。

根据用途分，农业机械可以分为通用农业机械和专用农业机械，专业农用机械包括耕作机械、施肥机械、收获机械等，通用机械包括农用动力机械等;根据农业机械的作业方式，可以分为行走作业农机和固定作业农机。

2、产业链剖析：中游为产业链核心环节

中国农业机械行业产业链的上游为基础原材料供应商(钢铁、有色金属、橡胶等)和零部件制造商(发动机、传动部件、行走部件等);中游为农业机械制造;农业机械行业产业链的下游为种植业、林业、畜牧业和水产业常见农业机械应用领域。

农业机械上游供应商包括宝钢、中国铝业等原材料供应商，也包括全柴动力、征和工业等零部件供应商;中游农业机械制造方面，代表性的企业有吉峰科技、星光农机、一拖股份、林海股份、中联重科等;下游种植业、林业代表性企业包括东方集团、北大荒等。

行业发展历程：智能化农机开始崭露头角

新中国建国70多年来，中国农业机械行业展大体经历了5个阶段。

1949至1980年为起步阶段。中国农机制造业从无到有逐步发展，这一阶段奠定了我国农机工业的基础。1981至1995年为变革阶段。这一阶段主要生产适合当时农村小规模经营的小型农机。而大中农机发展缓慢。1996至2003年为市场引导阶段。这一阶段，农机产品开始进行结构调整，高效率的大中型农机具开始恢复性增长，小型农机具的增幅放缓。2004年-2018年为快速发展阶段。农业机械化水平快速提升，农业生产方式发生重大变革。2019年以来，中国农机行业进入智能化发展阶段，农业机械产品结构面临新一轮的调整。

行业政策背景：推动智慧农机发展

农业是我国立国的根本，一直以来都受到国家和政府的重视。为了提升我国农业现代化水平，我国政府机构出台了一系列政策措施提升农业机械化水平，推动智慧农业机械发展。2022-2023年重点政策汇总如下：

行业发展现状

1、中国农业机械总动力不断上升

根据国家统计局数据，2017-2022年，中国农业机械总动力不断上升，2022年全国农业机械总动力11.04亿千瓦，较2021年增长2.4%。

2、农机市场营收下降4%

自2016年始，农机市场经历了数年发展低谷，在2019年开始好转，2020年行业主营收入达到2533.39亿元，同比增长7.81%，累计实现利润123.54亿元，同比大幅度增长23.76%。尽管2021年农机补贴用户数量下降，但是行业复苏趋势显现，2021年农机市场营收达到3068亿元。2022年，农机行业规模以上企业主营业务收入下降至3000亿元以下，同比下降约4%。

行业竞争格局

从中国代表性农机企业农机业务营收看，2022年营收规模排名前三的企业分别是一拖股份、吉峰科技和中联重科，其中一拖股份2022年农机营收达到116.5亿元，中联重科以及吉峰科技农机营收也超过20亿元。

行业发展前景及趋势预测

1、趋势预测：机械化率持续体征，产品智能化、绿色化转型加速

目前中国农作物耕种收综合机械化率距离2025年75%的目标仍有一定的差距，提升农业机械化率依然是发展的主要目标。

在农机技术方面，智能化趋势愈加明显，政策引导自动驾驶、远程监控、智能控制等技术与农机相结合，推动智能化农机装备的应用。

“十四五”期间，完善农业机械产业链也是行业发展的重中之重。推动零部件、维修等环节供应网络建设，提高农机产业链自主可控水平。

2、市场前景预测：到2028年市场规模预期将超过3500亿元

根据“十四五”规划的发展目标，到2025年中国农业机械总动力保持在11亿千瓦左右，2022年底已经达到目标，预期未来农机总动力增速将放缓。但是农作物耕种收综合机械化率仍有上升区间，丘陵地带机械化率提升空间较大，预期农机行业仍将有以一定的增速持续发展，到2028年农业机械行业规模以上企业营收将达到3550亿元。