走势回顾:
周五两市迎来大幅反弹,三大指数均涨超1.5%,创业板指领涨。盘面上,AI产业链集体反弹,其中CPO方向大涨,ChatGPT概念股午后走强,算力概念股盘中活跃,券商等大金融股震荡走强,煤炭、钢铁等少数板块下跌。总体上个股涨多跌少,两市超4400只个股上涨。沪深两市今日成交额7654亿,较上个交易日放量1864亿。北向资金全天净买入74.93亿元,其中沪股通净买入33.13亿元,深股通净买入41.79亿元。
截至收盘,沪指涨1.55%,深成指涨1.97%,创业板指涨2.32%。
盘面焦点:
CPO概念大幅反弹,天孚通信、源杰科技、太辰光20%涨停,中际旭创、新易盛、博创科技等个股涨超10%,剑桥科技、华工科技、光迅科技涨停。消息面上,中际旭创近日称,公司已在2023OFC发布和现场DEMO了1.6T光模块,目前正根据重点客户的需求持续推进和完善产品。目前在手订单充足,客户对800G/400G需求旺盛。AI算力需求驱动光模块高增长,光模块行业将保持高景气度。
算力板块盘中活跃,工业富联、寒武纪、浪潮信息、中科曙光、首都在线、拓维信息等个股涨幅居前。消息面上,据华为官网,9月20日,在华为全联接大会2023期间,华为在《数据中心2030》报告中预测,到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS(FP16),AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。
AIGC概念表现也较好,昆仑万维20%涨停,果麦文化、万兴科技、神州泰岳等盘中涨超10%,虹软科技、焦点科技、拓尔思等个股涨幅居前。消息面上,9月21日,华为全联接大会2023举办期间,昆仑万维与华为云签署战略合作协议,双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作。随着人工智能技术的不断进步,作为下游运用环节的AIGC行业也将迎来新机遇。
后市展望:
积极信号不断积累,关注市场量能和热点的持续性。今日两市迎来久违的大涨,三大指数涨幅均在1.5%以上,创业板指涨逾2%,并且两市成交量相比上个交易日放大了1800多亿,重新回到7000亿元以上,AI主线大涨。AI方向作为上半年的超级主题,本身具有较高的人气,后续AI产业链若能走出持续反弹,将有利于带动市场人气回升。短期来看,市场在经历了前两日极致缩量行情后,今日的放量长阳线有止跌回升信号。后续需要关注两市成交量能否持续放大,以及热点主线的持续性,这将决定反弹的高度。从中线角度来看,目前指数仍处于底部区域,处在“市场底”的形成阶段,向下空间有限。随着积极因素的积累,市场有望进入真正的上行通道,中长线看当前点位无需过于悲观。
指数地量地价的环境下,后续有望酝酿新一轮的行情。投资主题建议关注:高端装备/华为产业链/卫星互联网/机器人。1、高端装备:提升基础性战略性装备国产化水平,推荐半导体/军工/电网;2、华为产业链:受益于高端芯片自主化突破和新产品销量预期抬升的供应链公司;3、卫星互联网:开启空天地一体化通信新时代,看好卫星制造产业链;4、机器人:人形机器人产业化进程加速,国内具备供应链优势。
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