三大权重板块集体拖累,创业板指打响2000点“保卫战”

三大权重板块集体拖累,创业板指打响2000点“保卫战”
2023年09月15日 21:05 第一财经

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  宁德时代(265.390, 8.39, 3.26%)作为创业板指的第一大权重股,本月跌幅已达12.17%,严重拖累了创业板指。

  在接连几次创下新低之后,9月15日,创业板指在盘中多次击破2000点,最低触及1996.12点,创本轮调整以来新低。截至收盘,报收2002.73点,跌0.45%,险守2000点大关。

  事实上,自8月27日证监会“三箭齐发”打响“A股保卫战”以来,市场主要宽基指数大多收涨,但唯有创业板指下跌1.40%。在面临同样的外部因素条件下,创业板指“受伤最重”也与其行业分布较为集中,且权重板块集体回调高度相关。

  罕见六连阴

  9月15日,A股三大指数集体收跌,其中,上证指数收盘跌0.28%,收报3117.74点;深证成指跌0.52%,收报10144.59点;创业板指跌0.45%,收报2002.73点。市场成交额持续低迷,当周日均成交额仅为7270.51亿元,创今年以来新低。

  其中,创业板指更是在盘中多次失守2000点,创本轮调整以来新低。目前创业板指的最新市盈率仅为29.42倍,估值水平处于2010年4月以来的历史较低位置。8月11日以来,创业板指周K线已经出现六连阴,而上一次出现六连阴还是2019年。

  事实上,自8月27日证监会“三箭齐发”打响“A股保卫战”以来,截至9月14日,市场主要宽基指数大多收涨,“政策底”已十分明显。

  比如,上证50涨1.84%,中证500涨2.17%、科创50涨1.20%、沪深300涨0.66%、北证50涨幅更高,达到8.35%。另外,上证指数涨了2.04%、深证成指涨0.66%。

  然而同期创业板指却累计下跌1.40%。今年以来,创业板指已下跌14.66%,并带偏一系列卫星指数,比如创成长年初以来下跌22.83%、创业板50年内下跌18.95%、创科技年内下跌14.41%。而同期,沪深300仅跌4.21%。

  自2010年以来,创业板指已经历两波牛市。其中,第一波牛市从2012年12月的585.44点开始,涨到2015年6月5日,最高上攻至4037.97点,历时2年半的时间,涨幅接近5.9倍。

  见顶后,创业板指进入了第一波调整周期,自2015年6月开始,直到2018年10月以1184.91点作为结束,总跨度长达3年之久,期间多次出现千股跌停的历史景观。

  2018年10月,创业板指企稳,开启了新一轮牛市行情,直到2021年7月首次见顶,最高涨到3576.12点,历时近3年时间,最大涨幅近2倍。

  自2021年底,创业板指进入了第二轮调整,一直持续到现在,目前调整时长1年零9个月,调整幅度已超过40%。

  权重板块集体回调

  所谓创业板指,是选取创业板市场市值大、流动性好的100家公司作为样本编制的指数,其中,高新技术企业在指数中占比超过九成,战略新兴产业占比超过八成,样本股每半年调整一次。

  这100家上市公司,高度集中在三大行业,其中,电力设备行业的权重高达36.47%,占比最高;其次是生物医药,占比18.3%;电子行业占比9.54%。这三大行业的权重已超过六成。

  而不幸的是,这三大行业几乎都处于周期底部。

  电力设备行业最具代表性的是新能源产业链,可以说是创业板指的第一大权重板块,其中包括全球动力电池龙头宁德时代、锂电池制造商亿纬锂能(51.320, 0.97, 1.93%)(维权)、正极材料企业当升科技(44.130, -1.02, -2.26%)、锂离子电池模组制造商之一的欣旺达(23.270, -0.41, -1.73%)、锂电池隔膜生产企业星源材质(11.710, 0.28, 2.45%)、光伏逆变器企业阳光电源(69.580, -0.51, -0.73%)等。

  如今,新能源产业链依旧处于调整期,Wind数据显示:近一年,中证新能源汽车指数(3274.257, 18.44, 0.57%)大幅下跌33.94%,大幅跑输沪深300,本月至今累计下跌4.10%,跑输沪深300指数(4010.1680, 2.45, 0.06%)3.26个百分点。

  尤其是宁德时代作为创业板指的第一大权重股,本月跌幅已达12.17%,严重拖累了创业板指。

  9月15日,宁德时代、先导智能(22.910, -0.41, -1.76%)新宙邦(34.580, -0.50, -1.43%)等新能源龙头深度回撤,导致创业板指数(2222.347, -6.30, -0.28%)多次击穿2000点。截至收盘,宁德时代跌3.34%,先导智能跌3.29%,新宙邦跌2.73%,在100只成分股中均跌幅靠前。

  东莞证券分析师黄秀瑜认为,目前新能源汽车产业链下游需求回暖尚不明显,锂盐价格延续跌势,整体价格中枢下移,静待车市旺季来临带动产业链排产回升。板块估值处于历史底部区域。

  其次是生物医药行业,在创业板指的成分股中,生物医药企业达到22家,总市值超过1万亿,在100家公司中占比21%。不仅创业板指,即便在整个创业板,其生物医药企业也达到了141家,占深市生物医药企业数量近六成。其中,市值前三的迈瑞医疗(249.120, -1.40, -0.56%)爱尔眼科(14.200, -0.14, -0.98%)智飞生物(25.530, -0.22, -0.85%)均为创业板指的前十大权重股。

  去年以来,生物医药二级市场经历投资寒冬,股价跌幅较大,今年以来,生物医药指数下跌23.68%,大幅跑输沪深300。其中,迈瑞医疗年内跌13.61%、爱尔眼科跌25.65%、智飞生物下跌22.02%。

  在电子行业,半导体与消费电子是其中的主要题材股,当前,全球半导体周期处于底部区域,占据半导体应用市场极大比例的消费电子行业,投资热情仍然低迷,同样拖累着创业板指。

  配置价值开始凸显?

  回归到这100只成分股的业绩来看,Wind数据显示:今年上半年,100家上市公司实现营业收入合计7892.17亿元,同比增长20.16%,增速较2022年同期回落16.85个百分点;归属净利润合计793.47亿元,同比增长13.02%,增速较2022年同期提升了6.48个百分点。

  其中,62家上市公司的营业收入在今年上半年实现正增长,而去年同期,同样这100家上市公司中,有85家实现正增长;另外,55家上市公司在今年上半年的归属净利润实现正增长,去年同期为69家。

  整体来看,这100只成分股业绩表现弱于去年同期,但内部分化严重。

  其中,半导体板块利润端整体承压,今年上半年的归属净利润全部下滑,盈利能力下降,其中,江波龙(105.870, -1.22, -1.14%)(301308.SZ)归母净利润下滑260.94%,营业收入下滑24.41%。

  生物医药板块的22家上市公司中,14家归母净利润实现正增长,8家负增长。创业板指的第3大权重股迈瑞医疗今年上半年的营业收入同比增长20.32%,归母净利润同比增长21.83%,增速均高于去年同期。另外,爱尔眼科的营收、净利润增速同样高于去年同期。

  在电力设备板块,宁德时代、亿纬锂能、先导智能等业绩增速均较为可观,而富临精工(24.000, 1.22, 5.36%)德方纳米(34.880, -0.55, -1.55%)、新宙邦等则大幅下滑。

  随着创业板指的不断下调,其配置价值开始凸显,比如,华安创业板50ETF、易方达创业板ETF、西部利得创业板ETF、天弘创业板ETF,广发创业板ETF份额在本周均有所增加。

  对于创业板指接下来的表现,博时基金指数与量化投资部基金经理尹浩认为,中期看,在经济逐步见底、政策有望进一步释放、流动性宽松的宏观背景下,创业板的中期配置价值也较为显著。长期看,在双碳目标、人口老龄化等背景下,新能源、医药板块的长期投资价值仍显著,同时,在人工智能等科技赋能价值提升,也有利于创业板的长期表现。

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责任编辑:刘万里 SF014

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