转自：中国证券报·中证网
中证网讯（王珞）淮河能源（600575）近日发布重大资产购买暨关联交易报告书（草案），公司拟向淮河电力支付现金购买其持有的潘集发电公司100.00%股权、淮浙煤电50.43%股权、淮浙电力49.00%股权。本次交易完成后，潘集发电公司、淮浙煤电将成为上市公司的控股子公司，淮浙电力将成为上市公司的参股公司，本次交易对价43.27亿元。本次交易不涉及上市公司发行股份，不涉及募集配套资金。
公告显示，传统能源行业属于重资产行业，生产设施投资占总资产比例较大，采用资产基础法能更好地反映公司价值，采用资产基础法的评估结果相对更具可信性。因此，本次交易选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，即潘集发电公司的股东全部权益价值为118079.86万元，淮浙煤电的股东全部权益价值为496262.83万元，淮浙电力的股东全部权益价值为192692.18万元。上述评估结果已经淮河控股核准。
同时，根据中联资产评估集团湖南华信有限公司出具的《淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿采矿权评估报告》（中联湘矿评字〔2023〕第041号），业绩承诺资产在2023年度、2024年度和2025年度预计实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为121469.66万元、38539.02万元和38539.02万元。淮河电力承诺，淮河能源因本次交易获得的业绩承诺资产在业绩承诺期累计实现扣除非经常性损益后的净利润数不低于198547.70万元。
此外，本次交易完成后，潘集发电公司、淮浙煤电将成为上市公司控股子公司，上市公司将从业务、资产、财务、人员、机构等方面对潘集发电公司、淮浙煤电实施整合与管控，促进双方业务有机融合，充分优化资源配置、提高经营效率，从而实现上市公司整体业绩的提升，保护上市公司全体股东的利益。
能源电力安全保供是经济社会稳定运行的基础保障。当前我国电力需求屡创历史新高，据国家能源局网站数据显示，2022年我国全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.9%；2023年上半年我国全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5.0%。火力发电作为保障电力供应安全的重要支撑，在能源保供领域发挥重要作用。
本次交易前，淮南矿业已经通过资产重组方式将部分煤电资产注入了上市公司，且承诺将以上市公司为其下属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台，并协助上市公司做大做强主营业务。通过此次交易，淮南矿业将进一步向上市公司注入电力资产，是履行其对资本市场公开承诺的重要举措。
对此，淮河能源表示，本次交易前，上市公司主营业务包括火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及煤炭贸易业务。本次交易标的公司主营业务为火力发电业务，系上市公司原有主营业务之一，有利于上市公司进一步聚焦主业，进一步强化其作为淮南矿业旗下能源业务资本运作平台的战略定位。重组完成后，上市公司的火力发电业务规模将得以扩张，进一步加强规模效应；同时，潘集发电公司、淮浙煤电将在按照现有业务模式正常开展经营活动的同时整合纳入上市公司业务整体发展体系中，上市公司将充分利用自身平台优势和规范化管理经验，积极支持潘集发电公司与淮浙煤电业务发展，将上市公司在火力发电领域的建设、运营、管理经验应用到潘集发电公司、淮浙煤电的日常经营中，进一步加强生产安全、业务流程等方面的规范管理，统筹协调采购、生产、销售计划与产业链管理，提高生产效率，加强技术沟通，降低整体运营成本，充分发挥协同效应，从而有效强化上市公司的盈利驱动因素，有利于提高上市公司资产质量、进一步提升上市公司的持续经营能力。
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