湖南友谊阿波罗商业股份有限公司|阿波罗_新浪财经

证券代码：002277 证券简称：友阿股份公告编号：2023-009

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所处行业情况

国家统计局的数据显示，2022年社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%。分布到商品类目中，仅有食品饮料、烟酒等快消品还保持着良好增长势头，限额以上零售业单位中百货店下降9.3%。

从消费支出情况来看，2022年全国居民人均可支配收入36,883元，扣除价格因素，同比增长2.9%；在人均消费支出及构成方面，吃、住、行分别以30.5%、24%、13%的占比排名前三。消费者在保证品质的前提下，会明智地寻求高性价比的产品来降低日常消费的支出。

消费力不足，增长乏力；自营业务占比不高；零售企业数字化推进缓慢；线上平台持续冲击等等，都是目前传统零售行业面临的诸多问题。我国经济仍处于恢复阶段，消费复苏可以预见，但也依旧存在不确定性。公司正在努力推进数字化转型，推进跨界融合，降本增效，加强精细化运营以提高管理效率，以商品力、服务力构筑核心竞争力，不断增强公司在区域内的竞争能力。

报告期，公司经营情况与传统百货零售行业发展趋势基本一致。

（二）主要业务及经营模式

公司以百货零售为主要业务，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、购物中心、便利店、专业店、网络购物平台，经营模式主要有：联销、经销及物业出租。

公司积极实施线上线下融合的全渠道零售战略。目前线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场、长沙友阿奥特莱斯、郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场等14家门店和55家便利店，线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”、“友阿购”等购物平台。

（三）报告期内公司经营情况

1、门店经营情况

（1）报告期末门店的经营情况

截至本报告期末，公司在湖南省和天津市的已开业门店有69家（含55家便利店），其中：湖南长沙市区60家（含便利店51家）；湖南省内其他城市8家（含便利店4家）；天津市1家。除便利店中有30家为加盟店外，所有门店均为直营门店。

（a）至报告期末已开业门店分布情况

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注：1、购物中心的商业建筑面积是指整个商业综合体用于商业经营的建筑面积，包括百货主力店、商业街和商铺，公司对商铺采用的是销售返租、统一招商经营。

（b）报告期营业收入排前十名的门店情况

2022年度公司营业收入排名前十的门店如下：

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注：1、友谊商店AB馆的开业日期为原友谊商店与阿波罗商业城合并改建后的开业日期；2、常德友阿国际广场、郴州友阿国际广场、邵阳友阿国际广场商业建筑面积包括百货主力店、商业街和商铺的建筑面积。

（2）报告期内门店的变动情况

（a）报告期内新增门店情况

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（b）报告期内关闭或调整门店情况

■

（3）门店店效信息

（a）公司2022年度综合百货店、奥特莱斯、购物中心及专业店业态可比门店分地区及业态情况如下：

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注：①、可比门店指在2021年及2022年全年正常经营的直营门店，故以上数据不含2021年1月1日后新开门店和2021年/2022年1-12月因经营调整暂停营业、闭店的门店；

②1-12月平均店效=1-12月含税销售额/经营性商业建筑面积。

③公司各门店营业收入均按照新收入准则的规定以净额法确认。

（b）公司2022年度7-11便利店业态店效情况如下：

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注：报告期内，长沙以外地区有四家门店开业，同步进行促销活动，故店效销售数据不具有可比性。

2、报告期内线上销售情况

报告期内，公司自建的“友阿海外购”、“友阿微店”等线上平台的交易额为8,807.88万元，主营业务收入为 2,718.84万元，原控股子公司欧派亿奢汇通过天猫、京东、寺库、毒等线上第三方平台的交易额为43,997万元，营业收入为43,997万元。（公司于2022年7月转让欧派亿奢汇24.75%的股权，欧派亿奢汇由控股子公司变为参股公司，并自2022年8月开始不再纳入公司合并报表范围。故上述线上业务情况为欧派亿奢汇2022年1-7月相关数据）

3、报告期内采购、仓储及物流情况

（1）仓储与物流情况

公司在长沙有1个长期租赁的自营物流仓库，其中：长沙友阿物流仓6,945.59平方米，主要用于公司内部家电、百货、友阿微店进小区、海外购业务以及大型品牌供应商的仓储配送需求。公司物流体系采取自有物流与社会第三方物流结合的方式运行，其中：长沙市区的家电配送、线上业务配送以自有物流配送为主；长沙市区以外的线上业务配送以第三方物流配送为主。

报告期内，公司仓储支出共计393.57万元，物流支出260.58万元，其中：自有物流支出占6.16%，外包物流运输支出占93.84%。（公司于2022年7月转让欧派亿奢汇24.75%的股权，欧派亿奢汇由控股子公司变为参股公司，并自2022年8月开始不再纳入公司合并报表范围。故上述物流支出中只含有欧派亿奢汇2022年1-7月相关费用）

（2）自营模式下存货管理政策、对滞销及过期商品的处理政策

公司的自营商品主要以进口奢侈品、家电、烟酒类商品为主，还有部分黄金及化妆品类商品，其中自营烟酒类商品由公司总部统一采购，其他自营品类商品由各分子公司独立采购，各采购团队选择适合的供应商及适销对路的商品，保证所采购商品的质量可靠、品种有效、价格合理、货源稳定，以不断满足顾客的需求。

公司及各分子公司对于自营商品执行严格的采购及库存管理制度，制定各品类商品的安全库存量，控制滞销商品，提高商品周转率；旺季制定销售计划并提前按销售计划进行备货。滞销商品或临期商品的处理：自营商品采取降价销售或做秒杀等营销方式处理，代销入库的商品采取退回厂家、厂家换货和折价销售等处理政策；

公司的自营商品至少每月全面实物盘点一次，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。年末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、报告期内，公司接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司的通知，为进一步优化其股权结构，为战略布局提供全方位支持，长期为其及股东创造更多价值，友阿控股拟引入新的战略投资者。截止本公告披露日，友阿控股引入战略投资者的事项处于筹划阶段，对我公司经营无影响。

2、报告期内，公司与华住企业管理有限公司合资成立了湖南住友阿酒店管理有限公司，用于租赁公司所持有的友谊宾馆物业进行住宿业酒店及酒店相关配套（如餐饮、会议、小商品销售）的经营。合资公司注册资本1000万人民币，公司出资300万元，持股比例为30%。2022年9月22日，为满足合资公司业务发展需要，经公司召开总裁办公会2022年第十一次临时会议审议通过，公司及华住企业管理有限公司决定按持股比例，共同向住友阿酒店追加注册资本，合资公司注册资本增加至3300万，其中公司认缴注册资本由300万元追加至990万元，持股比例仍为30%。截至报告期末，合资公司已经完成相关工商登记，友谊宾馆物业处于停业装修阶段。

3、经第四届董事会第九次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司与长沙城东棚户区改造投资有限公司签署了《燕山街旧城改造项目合作协议》，计划投资18.21亿元参与燕山街旧城改造项目土地一级开发，并在项目地块达到出让条件后参与项目地块的竞拍，用于扩建友谊商店AB馆，将其打造成一个以高端百货零售为主的长沙顶级的商业城市综合体。

公司于2021年10月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与联合竞买燕山街旧城改造项目地块的议案》，同意公司与湖南建工地产投资有限公司（以下简称“湖南建工地产”）联合参与标的地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买。2021年10月18日，公司、湖南建工地产以及城市城东棚户区改造投资有限公司签订了【2021】长沙市12号地块（友阿地块）项目合作开发协议，2021 年 10 月 19 日，公司与湖南建工地产以人民币 180,000 万元竞得标的地块的土地使用权。项目出让面积22,639.05平方米，用地性质为商住用地，容积率为≤10.6。具体内容详见公司2021年10月20日刊载于巨潮资讯网的《关于参与联合竞买燕山街旧城改造项目地块暨竞得土地使用权的公告》（公告编号：2021-061）。2021年11月2日，公司与湖南建工地产合资设立了湖南建工友阿房地产开发有限公司，公司出资20万，持有1%的股权。截至报告期末，公司向湖南建工地产支付合作定金80,000万元。

4、2021年2月5日，公司接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司通知，其全资子公司湖南聚富投资管理有限公司（以下简称“聚富投资”）于2021年2月5日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持本公司股份且聚富投资计划自2021年2月5日起的六个月内择机增持本公司股份，增持金额不低于3,000万元。截至2021年8月4日，聚富投资累计增持公司股份9,443,026股，占公司总股本比例为0.68%。本报告期内，聚富投资通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计减持本公司股份9,433,026股。截止报告期末，聚富投资持有公司股份10,000股，占公司总股本比例为0.00072%。

5、2022 年7月6日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司向武汉峰轮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉峰轮”）转让持有的控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司（以下简称“欧派亿奢汇”）24.75%的股权，交易对价人民币 8,000 万元。（具体内容详见公司于2022年7月8日刊载于巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权的公告》，公告编号：2022-038）。

公司于2022 年7月6日召开的第六届董事会第二十八次会议和2022年7月25日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》。（具体内容详见公司于2022年7月8日刊载于巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》，公告编号：2022-039）。

截至本报告披露日，公司已收到全部股权转让款8,000万元，本次股权转让后已收到欧派亿奢汇偿还的财务资助借款本金6,892.29万元及归还欠息510.94万元。

6、其他事项详见公司2022年年度报告

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长

2023年4月29日

股票简称：友阿股份股票代码：002277 编号：2023–007

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第三十二次会议。公司于2023年4月17日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

二、董事会会议审议情况

议案一审议关于《2022年年度报告及摘要》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2022年年度报告》以及同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2022年年度报告摘要》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案二审议关于《2022年度董事会工作报告》的议案；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。独立董事王远明、阎洪生、谭光军、胡小龙向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2022年度股东大会上作述职报告。《2022年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案三审议关于《2022年度审计报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2022年度审计报告》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

议案四审议关于《2022年度财务决算暨2023年度预算报告》的议案；

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案五审议关于《2022年度利润分配预案》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。公司独立董事、监事会发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案六审议关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案七审议关于《2022年度内部控制评价报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》。公司独立董事、监事会发表的意见、审计机构出具的审计报告同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案八审议关于续聘审计机构的议案；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案九审议关于核定董事、监事2022年度薪酬的议案；

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合年度实际经营业绩和考评情况，确定了董事、监事2022年度薪酬，具体薪酬情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2022年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

（1）非独立董事2022年度薪酬

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应付职工薪酬较期初减少880.41万元，下降47.25%，主要系应付职工绩效奖金本期发放所致。

2、应交税费较期初增加911.50万元，增长192.01%，主要系本期应交增值税增加所致。

3、一年内到期的非流动负债较期初减少19,792.74万元，下降32.03%，主要系公司偿还一年内到期的长期借款所致。

4、其他综合收益较期初减少532.94万元，下降49.41%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司享有的其他综合收益份额减少所致。

5、营业收入较上年同期减少27,926.13万元，下降43.22%，主要系公司2022年7月转让宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司部分股权，不再纳入合并报表范围，同比影响营业收入减少2.42亿元所致。

6、利息收入较上年同期减少269.84万元，下降37.20%，主要系子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期贷款利息收入减少所致。

7、已赚保费较上年同期减少6.37万元，下降71.10%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期保费收入减少所致。

8、营业成本较上年同期减少21,474.14万元，下降61.04%，主要系公司2022年7月转让宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司部分股权，不再纳入合并报表范围，同比影响营业成本减少2.19亿元所致。

9、提取保险责任准备金净额较上年同期增加24万元，增长35.29%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期计提担保赔偿准备增加所致。

10、研发费用较上年同期减少93.04万元，下降100%，主要系公司2022年7月转让宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司部分股权，不再纳入合并报表范围所致。

11、其他收益较上年同期增加282.91万元，增长683.52%，主要系公司本期收到减免退税及政府补助所致。

12、信用减值损失较上年同期减少270万元，下降54.33%，主要系子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期计提贷款损失准备减少所致。

13、资产处置收益较上年同期减少4.39万元，下降100%，主要系去年同期出售商标权所致。

14、营业外收入较上年同期减少31.64万元，下降89.53%，主要系公司去年同期清算的无需支付往来款转营业外收入所致。

15、营业外支出较上年同期减少21.96万元，下降54.11%，主要系公司去年同期公益性捐赠所致。

16、所得税费用较上年同期减少1,485.42万元，下降97.65%，主要系公司本期利润总额下降，应纳税所得减少所致。

17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少26,125.76万元，下降68.17%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到现金减少所致。

18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,596.58万元，增加87.74%，主要系公司去年同期支付收购少数股东股权转让款及购买结构性存款所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,839.91万元，增加86.29%，主要系公司本期偿还借款同比减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2023年1月3日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心送达的《开庭通知》文书，申请人北京朝玉春澜国际投资咨询有限公司（以下或简称“朝玉春澜”）就与公司签订的《投资合作协议》所引起的争议向中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心提出仲裁申请（案号 TJDS20210175 号），仲裁庭决定于 2023 年 2 月 13 日开庭审理本案。具体内容详见公司 2023 年 1 月 5 日刊载于巨潮资讯网的《关于公司仲裁事项的公告》（公告编号：2023一001）。

2023 年 2 月 9 日，申请人朝玉春澜提交了《撤回仲裁请求申请书》，申请撤回全部仲裁请求。根据申请人的《撤销仲裁请求申请书》要求及《仲裁规则》第四十六条规定，仲裁庭作出如下决定：1、撤销仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心受理的 TJDS20210175号投资合作协议争议仲裁案，终止本案仲裁程序；2、本案仲裁费人民币504,043.50 元全部由申请人承担。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：胡子敬主管会计工作负责人：龙桂元会计机构负责人：龚宇丽

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。