宁波水表（集团）股份有限公司

公司代码：603700 公司简称：宁水集团

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本203,242,000股，扣除公司回购专户中的2,920,036股，以200,321,964股为基数计算合计拟派发现金60,096,589.20元（含税），占公司2022年归属于上市公司股东的净利润的比例为47.55%。公司2022年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币33,376,535.38元（含交易费用），加上公司此次拟派发现金分红（含税）金额共计人民币93,473,124.58元，合计占报告期内归属于上市公司股东的净利润比例为73.96%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、2022年行业发展相关影响因素

2022年国内整体环境逐步出现复苏迹象，但宏观经济仍受到多种不确定性因素冲击，行业需求释放速度、企业利润获取也随之受到一定影响。

（1）宏观经济波动，制造业发展不及预期

2022年，在国内外多重因素的影响下，中国经济呈现“增速逐渐放缓，波动不断加大”的趋势，经济下行压力持续较大。年中经济呈现缓慢复苏迹象，但受多方面影响，整体回暖状况不及预期。同时，受四季度全面放开影响，短期内制造业企业员工到岗率明显不足，生产活动放缓，产品订货量下降，项目开展及收入确认进度受到不同程度影响。

整体来看，全年制造业PMI指数均处于较低水平，第四季度均低于临界点且持续呈现下降趋势，反映出经济发展动力不足，制造业发展不及预期。

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（数据来源：同花顺）

（2）行业景气度不佳，需求释放受到限制

2022年基建投资止跌回升，但根据项目预算及开工情况来看，整体侧重大型水利工程建设，供水企业建设改造等相关专项投入有限。且在其他不可抗因素影响下，各地水司水表存量替换改造进度有所放缓，需求释放受到一定程度影响。

另一方面，我国房地产行业发展整体信心不足。2022年全国房地产开发投资132,895亿元，较上年同比下降10.00%。其中，商品房销售额同比下降26.70%，住宅销售额同比下降28.30%。房地产开发投资同比下降，短期内对水表增量释放影响显著。

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（来源：国家统计局）

（3）供应链缺口影响持续，短期内利润受到挤压

2022年，中美双方在芯片上的博弈趋向激烈化，加之全球芯片行业萎缩，一方面，芯片进口数量减少；另一方面，芯片产量降低。国家统计局数据显示2022年我国芯片产量同比下降11.60%。一系列综合因素导致芯片供应短缺、交货期延长、价格上涨。用于表计制造的相关芯片牵涉其中，对智能水表生产制造及产品利润造成一定程度的不利影响。

同时基于公司产品特性，铜、铁作为重要原材料，其价格变动对于产品成本有较大影响。全年综合来看铜铁价格较2021年有所回落，但结合近年情况，铜铁价格仍居高位。

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（来源：Mysteel）

（4）行业集中度较低，产品同质化竞争加剧

报告期内，部分小规模水表企业仍靠其自有渠道等优势占有一定市场份额，数百家企业看好智能水表市场空间并积极拓展水表业务。当前行业集中度仍然较低，且随着技术发展，智能水表逐渐走向成熟和标准化，产品同质化竞争较先前更为严重。

2、2022年行业发展相关政策

报告期内，政策端逐步回暖，在水利建设、乡村振兴、城镇化建设等方面持续推行多项政策，传统表计改造、管网升级改造充分驱动行业发展，带来持续性利好可能。

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3、行业格局与发展现状

（1）行业格局

我国水表生产企业众多，但规模大多偏小，行业集中度较低且竞争充分，主要可分为以下4类：

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近年来随着技术普及，能够生产智能水表的厂家逐步进入，原先以生产电子电路、嵌入式系统、通信与软件等产品的行业外企业，也利用自身独特优势，转型从事智能水表电子模块生产、软件产品开发、乃至智能水表整机及水务应用系统开发等业务，参与水表行业市场竞争。报告期内虽因行业逐渐趋于饱和，新进入者显著减少，但随着技术发展，产品同质化竞争更加剧烈。

但是，水表具有长周期业务属性，要制造具有长期稳定性和计量精准性的高质量产品仍有较高难度。随着市场上的产品逐渐得到验证，良品驱逐劣品，产品价格也会逐渐趋于稳定。

随着水表行业逐渐向着智能水表及应用系统方面调整与转型，对水表企业跨行业知识的积累、多学科交叉应用的产品研发能力、综合采购能力等方面均提出了更高要求，技术壁垒和服务壁垒迅速提升。另一方面，智能水表较于传统标的制造，对安装调试、后续维护能力的要求也将更加严格。因此仍然认为最终不具备这样综合能力的中小水表企业会被市场淘汰，具有长期计量技术积累、研发能力强劲、优质服务能力优势的企业会逐步发展壮大。

从长远看，竞争加剧可以促进水表产业健康发展，构建良好的行业生态环境，未来行业集中度有望进一步提高，利好龙头企业。

（2）发展现状

新一代智能水表的设计和制造技术正逐渐迈向成熟，传感技术（机电转换）、通信技术、边缘计算技术和电磁超声技术应用等方面都会引导和促进智能产品使用功能完善，并获得市场认可与接受。产业加速前行，在应用、生态、标准等方面取得飞速进展，生态圈进一步扩大。智慧水务正由点及面，高速向抄收一体化、管网监控、综合预警等行业纵深渗透。

因此，在万物互联的“新基建”时代，作为水表制造商，通过数字化、信息化、智能化运用，将新技术全面应用于水表制造，为供水企业提供更优质的智慧水务解决方案则显得尤为重要。

4、市场供求状况及发展趋势探讨

在政策引导、技术与需求交集出现的背景下，水表产业升级趋势明朗，正向着智能硬件为基础的智慧水务整体解决方案调整与转型，市场模式也在随着发展逐步变化。

（1）综合性需求渐趋明显，对行业公司要求逐渐提高。随着管网漏损率考核的日趋严格，水司自我管理要求不断升级，对产品信息化、物联网与测控自动化、互联网等技术的应用需求逐渐增加，在“两化融合”和“中国制造2025”等国策推动下，作为管网供水系统终端表计的智能水表产品，正在快速融入到水务自动抄表、水量监测、漏损监测乃至智慧供水的其它业务中。

（2）服务模式不断升级。水计量与人工水费抄收及管理方式正逐渐迈向智能化、信息化、系统化，水表企业将积极转型到系统层级服务上来。智能水表及配套软件的产品模式能够为水司现有的运营管理带来极大的便利，以其数据传递、交易结算等方面的优势，能够有效改善机械水表人工抄读效率低、抄录数据误差大、水司长期垫资运营等状况。尤其一线城市对于智能表计的改造趋势愈发明朗，同时进一步重视高品质供水的发展方向。

（3）业务模式发生变化，集采比重逐步提升。随着智能表在产业中的进一步渗透，行业产品结构发生变化，收入确认周期更长的智能水表在整体产品结构中占比提升，同时，智能表在安装后需进一步调试确保运行平稳，因此客户要求以分期付款方式的项目也有所增加，从而拉长了行业的平均账期。另一方面，国内几个主要的集团化水司普遍采用集采招标（即总部集中采购）的方式进行供应商选取与水表采购，集采项目的规模通常更大、竞争也将更加激烈。

5、技术迭代及产品发展趋势探讨

现阶段，智能水表1.0产品已经获得市场普遍认可，实现远程抄表功能，智能化已发展到较高水平，但水表产品计量性能的提升与优化仍然是我国水表行业“十四五”的重要任务，下游客户依然需要高精度、高效能的智能计量传感器。智能水表2.0产品（也称“电子水表”）由于无机械运动部件，表内自带嵌入式计算机系统，电子显示测量结果等特点，因此具有测量范围宽、准确度高、使用寿命长、压力损失小等诸多优点，也是全球水表计量性能优化提升的主要方向与途径。

但电子水表投放市场虽然已有多年时间，与存量市场相比，却仍处在小面积使用的状态，渗透率较低，客户接受度将随着产品技术的逐步成熟而提高。“十三五”期间，电子水表已有一定数量产品安装在供水管网上，主要体现在大口径产品方面，在管网供水计量与用水贸易结算、分区计量与漏损监控等方面发挥了积极作用。但在小口径领域，电子水表仍处于区域市场培育阶段，部分客户对于技术方面存在的问题仍有疑虑，亟待解决。

电子水表是未来方向与发展趋势，报告期内部分区域市场电子水表有明显集中增长趋势，市场关注度逐渐增高，相关厂家与行业在电子水表技术问题攻克上加大投入，积极突破。但行业总体认为，在产品长期使用可靠性与稳定性，以及在恶劣环境使用时可能会出现特性变化，以及其他应用层面等方面仍存在若干问题。

故目前水表的计量机构95%以上仍是机械构件，短期内仍要保持机械水表和电子水表同步发展，同时进一步优化计量性能。当技术稳定后，电子水表才能进入大规模放量时代。

3报告期内公司从事的业务情况

1、经营范围：

公司为集合水计量产品、水务工业物联网技术应用研发与制造的综合性企业。报告期内，公司继续聚焦智慧供水领域，在生产制造传统水流量计量产品的基础上，以智慧计量与营运为切入点，从事一系列智能水表为核心产品的各类智慧水务终端设备、智慧水务大数据服务系统与平台的研发、生产与销售，并逐步向针对城市地下供水管网运行优化的各类软硬件及工程类整体解决方案服务业务迈进。具体板块如下：

（1）硬件终端制造板块：即水计量和相关管网设备及传感器的研发、生产、制造与销售。公司涵盖1000多种型号，全系列民用、工业用冷、热机械水表、智能水表及多参数水表等，服务国内超过2300家水务公司，出口80多个国家和地区，产品主要包括：

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（2）智慧水务应用云平台板块：

基于SOA企业应用架构设计原则，建立统一的系统应用平台，将管网GIS系统、DMA分区系统、SCADA监测系统、抄收一体化系统、工单系统、管网巡检系统、客服系统、二次供水运行监控系统等业务信息深度整合，打破信息孤岛，实现水务运营的可视化、数字化和精细化管理。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张琳、主管会计工作负责人王哲斌及会计机构负责人（会计主管人员）王哲斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：宁波水表（集团）股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数2,920,036股，位于 2023年3月31日公司股东名册第十位，根据相关规定，公司回购专户不作为前十大股东列示。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:宁波水表（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张琳 主管会计工作负责人：王哲斌 会计机构负责人：王哲斌

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：宁波水表（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张琳 主管会计工作负责人：王哲斌 会计机构负责人：王哲斌

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：宁波水表（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张琳 主管会计工作负责人：王哲斌 会计机构负责人：王哲斌

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603700 证券简称：宁水集团

2023年第一季度报告

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