抚顺特殊钢股份有限公司

公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司母公司实现净利润175,598,768.79元，计提盈余公积17,559,876.88元，加上年初未分配利润1,512,353,699.95元，2022年末母公司累计未分配利润为1,670,392,591.86元。

公司拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年），公司属黑色金属冶炼和压延加工业（分类代码：C31）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属黑色金属冶炼及压延加工业（分类代码：C31）。

（一）钢铁行业情况

世界钢铁协会发布数据显示，2022年全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为18.32亿吨，同比下降4.3%。据我国国家统计局数据，2022年我国粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%；全年累计出口钢材6732万吨，同比增长0.9%，累计进口钢材1057万吨，同比下降25.9%；报告期末中国钢材综合指数113.25点。

2022年是对我国钢铁行业极具挑战的一年，国内方面，房地产行业各项指标持续下降，机械、汽车行业总体保持增长但增幅较小，船舶行业多项造船指标升少降多，主要用钢行业市场需求不及预期；国际方面，受俄乌冲突、全球通胀等影响，报告期大宗商品价格普遍上涨，行业所处的外部环境较为严峻。面对下游需求减弱、钢材价格下降、原材料成本上升等不利影响，各企业积极采取措施降本增效，并努力保持市场供需动态平衡，实现了行业运行总体平稳。

（二）特钢行业情况

特殊钢产业链上游包括铁矿石、合金等原材料制造以及废钢回收再利用环节;中游包括结构钢、工具钢以及其他如高温合金等高附加值特殊钢的生产制造;下游应用包括汽车、工程机械、航空航天等主要工业制造领域。根据中国特钢企业协会资料，从目前国内特殊钢需求领域来看，汽车工业占比约40%，其次是工业制造，占比约20%，汽车工业发展成为拉动国内特钢消费的主要动力。报告期，我国汽车行业受经济下行影响低迷运行，对特殊钢产品需求明显降低。

全球特殊钢生产国主要包括美国、日本、德国、瑞典、法国、意大利、西班牙、韩国等,这些国家占据全球特殊钢约60%产量以及约80%的贸易量。特殊钢消费量与国家发达水平、工业化程度、技术进步水平和高端工业产品的出口量密切相关，主要集中在工业化程度高和经济比较发达的国家和地区。特殊钢行业最初是为国防军工、航空航天领域配套而建，随着汽车工业的壮大以及机械行业向高精尖设备发展转型，我国特殊钢行业快速发展，品种日渐齐全并多样化。改革开放后，特殊钢行业进入高速发展期，产业体系不断完善，产量和质量大幅提高。在产业规模迅速扩大的同时，我国特殊钢行业设备现代化基本完成，自主创新能力不断增强。

目前，我国特殊钢行业呈现国有专业特殊钢企业、混合所有制特殊钢企业、地方专业特殊钢企业和大型钢铁集团下属特殊钢企业并存的现状。特殊钢行业主体以大型企业集团和其他专业化企业构成。大型企业集团包括中信特钢、宝武钢铁、沙钢东北特钢等，专业化企业以太钢不锈、天津无缝等为典型，建成了覆盖所有特钢品种和产品的专业化生产基地，我国特殊钢企业的总体技术水平和竞争实力进入世界先进行列，但与发达国家相比，我国特殊钢行业集中度较低，行业中小企业居多，大型专业化生产企业相对较少，生产的产品在质量、性能及稳定性方面尚存在一定差距。

报告期，受经济下午影响，特殊钢下游行业对汽车、工程机械等领域需求普遍下滑，下半年钢价下行，而能源及合金等原辅料价格保持高位震荡，特钢行业经营效益有所下滑。

公司隶属沙钢集团东北特钢，是国内最具影响力的特殊钢企业之一。

(一)公司从事的主要业务

公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，主要产品为高温合金、不锈钢、工模具钢、合金结构钢等。产品广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域。公司经营模式为传统的特殊钢和合金材料研发、制造和销售模式。

公司根据发展战略及市场需求开发和制造产品，产品主要通过自有设备生产，并由公司营销部门负责销售。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购，并与优质供应商签订了长期采购协议，建立了长期稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。公司产品销售以直销为主，部分产品由经销商代理销售。

(二)主要产品介绍

1、高温合金

高温合金是能够在高温下抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变，并能在较高的机械应力作用下长期工作的合金材料，是应用于航空航天领域的重要材料，更是建设战略、能源战略及国家战略的核心基础材料。1956年，公司成功冶炼出我国第一炉高温合金GH3030，由此拉开了我国高温合金产业从无到有，从低级到高级，从仿制到独立创新的序幕。目前，公司已经掌握高温合金和耐蚀合金核心生产技术，并在产品的研制生产中不断总结经验，对合金成分及热处理制度等进行持续改进和优化，目前已掌握了具有自身特色的生产技术，能够按照通用标准和用户特殊要求生产高温合金和耐蚀合金系列产品，涵盖锻材、锻件、轧材、冷热轧板材、冷拔材等800多种规格，并按照用户要求提供特定交付状态的产品，产品具有稳定的实物质量和良好的市场信誉度，产品主要应用于航空发动机、舰船、燃气轮机、能源电力及石油化工等领域。

2、超高强度钢

超高强度钢是在合金结构钢的基础上发展而来的一种高强度、高韧性合金钢，根据钢的物理冶金特点，主要分为低合金超高强度钢、二次硬化超高强度钢以及马氏体时效钢，主要用于制造承受高应力的重要构件，是国防军工领域的重要材料，大量应用于火箭发动机外壳、飞机起落架、防弹钢板等性能有特殊要求的领域，而且其使用范围正在不断地扩大到建筑、机械制造、车辆和其它军事装备上。

从1956年生产出我国第一炉超高强度钢至今，公司通过生产工艺及技术的不断提升，持续提升超高强度钢纯净度、均匀性等综合性能，产品质量性能水平国内领先。

3、工模具钢

公司拥有国际先进的工模具钢生产设备，包括超高功率电炉，LF、VD精炼炉，各种吨位的电渣炉、真空感应炉、真空自耗炉、大型初轧机、连轧机，国外引进的快锻机、精锻机、扁钢精轧机以及自主开发的扁钢、模块预硬化调质设备等。公司能够按照通用标准和用户特殊要求生产冷作模具钢、热作模具钢、塑料模具钢、玻璃模具钢、热流道模具钢、无磁模具钢、芯棒、轧辊、高速工具钢、合金工具钢、碳素工具钢等系列产品，涵盖锻材、锻件、轧材、冷热轧板材、冷拔材等品种2100多个规格，并可按照用户要求提供调质态产品。

公司自主研发的FS、FT系列高品质工模具钢，具有较高的市场认可度，旗下的160多个牌号产品实现了工模具系列用钢的全面覆盖。

4、不锈钢

1952年，公司生产出我国第一炉奥氏体不锈钢，历经了七十余年的发展，公司已经形成了EAF+LF+VOD/VHD、VIM+VAR、VIM+ESR、UHP+AOD+LF+VD+ESR、UHP+AOD+LF+VD、EAF+LF+VOD/VHD+ESR等多条不锈钢冶炼生产线，能够生产超低碳、低碳、中高碳各种马氏体、奥氏体、铁素体、双相和沉淀硬化等不锈钢产品，涵盖锻轧棒材、方扁材、管坯、薄板材等，且产品具有质量稳定，超低杂质和有害气体含量的优势，被广泛应用于核能、汽轮机、石油石化、交通运输、工程机械、医疗、锅炉等行业和领域。

除上述重点产品外，公司高档汽车用钢、高速工具钢、钛合金以及轴承钢等产品均在各细分领域深耕多年，公司依托专业的研发团队、一流的制造设备、先进的生产技术，精准把握各个领域的发展方向，在不断提升核心竞争力的基础上保持并扩大市场占有率。

报告期，公司主营业务未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司全年实现钢产量61.39万吨，同比降低11.22%；钢材产量45.67万吨，同比降低17.06%；实现现价工业总产值79.77亿元，同比提高5.51%；实现营业收入78.15亿元，同比提高5.4%；实现净利润1.97亿元，同比降低74.92%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-006

抚顺特殊钢股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议于2023年4月9日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长龚盛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《公司2022年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《公司2022年度社会责任报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《公司2022年度利润分配方案》

公司拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

关于公司利润分配方案的专项说明详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

该项议案为关联交易议案，关联董事龚盛、钱正、孙久红回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

八、《公司2022年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》

公司拟自股东大会批准之日起连续十二个月的时间内（或公司2023年年度股东大会审议通过相关议案时止）继续开展委托理财投资。委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币10亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。单个委托理财产品的持有期限不超过24个月。具体内容详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展委托理财投资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、《公司关于继续以理财产品质押开立信用证的议案》

公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内（或公司2023年年度董事会审议通过相关议案时止）在人民币 5 亿元的质押额度内继续开展以理财产品质押开立信用证业务。具体内容详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续以理财产品质押开立信用证的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、《公司关于聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、《公司关于2023年度申请综合授信的议案》

2023年度，公司拟向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过50亿元的综合授信。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保等。具体内容详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2023年度申请综合授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、《公司关于继续开展票据池业务的议案》

为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内（或公司2023年年度董事会审议通过相关议案时止）继续开展票据池业务。本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币8亿元，在上述额度内可以循环使用，具体每笔发生额根据公司的具体经营需要确定。具体内容详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、《公司关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。具体内容详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、《公司关于投资建设技术改造项目的议案》

公司决定2023-2024年度使用自有资金投资建设提升公司产能及产品质量、节能环保以及信息化建设相关技术改造项目，计划投资总额10.06亿元，其中，2023年度投资总额2.5亿元。具体内容详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于投资建设技术改造项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部2021年12月颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)、2022年11月颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)要求对公司会计政策进行变更，本次变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、《公司社会责任管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、《公司重大事项报告制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月12日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开2022年年度股东大会，将本次董事会会议审议通过的部分议案提交股东大会审议，同时将公司第八届监事会第三次会议审议通过的《公司2022年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《2022年年度股东大会通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-007

抚顺特殊钢股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2023年4月19日以现场结合通讯方式召开。会议于2023年4月19日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2022年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《公司2022年度利润分配方案》

根据公司具体情况，拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资金公积金转增股本和其他形式的分配。

监事会认为：公司将留存收益用于投资建设技术改造项目有利于提升公司核心竞争力，符合全体股东整体及长远利益，同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避1票。

五、《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、《公司关于继续开展票据池业务的议案》

监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次开展票据池业务事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、《公司关于聘请2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、《公司关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部2021年12月颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)、2022年11月颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)要求对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-008

抚顺特殊钢股份有限公司

2022年度经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人龚盛、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：龚盛 主管会计工作负责人：吴效超 会计机构负责人：吴效超

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：龚盛 主管会计工作负责人：吴效超 会计机构负责人：吴效超

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：龚盛 主管会计工作负责人：吴效超 会计机构负责人：吴效超

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢

2023年第一季度报告

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