【需求陆续释放 水泥春季躁动行情仍可期待】
水泥价格上周探底回升。据中国水泥协会，2月13日至19日当周，全国水泥价格年内首现回升，全国水泥市场价格指数424元/吨，环比上涨1.35%。业内人士表示，2月中旬，国内水泥市场需求继续缓慢恢复，不同地区企业发货率环比提升10-30个百分点，华东、华中和华南地区企业出货量普遍恢复到4-5成;西南川渝地区可达4-6成，云贵2-4成;京津冀2-3成。而库存方面，2022年年底至今水泥库存水平持续下降，加之企业加大错峰生产力度，短期水泥价格仍可谨慎看多。
天风证券认为，上半年水泥需求主要靠下游基建提振，去年开工项目有望在今年加快形成实物工作量，年初以来重点项目开工数量及投资额仍然保持较高水平;近期30城地产销售景气度也有所改善，若销售能够持续改善，则新开工端下半年随之改善的可能性较大，进而对水泥需求或有提振效果。我们预计2023年全年水泥需求持平或略降，需求增速或呈现前低后高，前弱后强的特点。
天风证券表示，推荐成长性较优的【华新水泥】，【上峰水泥（维权）】，龙头【海螺水泥】，混凝土减水剂成长性更优，龙头α突出，推荐【苏博特】、【垒知集团】。(金融界)
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【“播雨”减灾三年计划出台 新型装备列装提速】
近日，中国气象局出台《人工影响天气“播雨”减灾行动计划(2023―2025年)》，明确到2025年，基本形成规范高效、技术先进、安全可靠，多领域、多种类、全方位的人工影响天气新型工作体系。该计划提出，将完善业务布局，在西南、华北、东南区域重点打造7个试验示范基地，提高以智慧为主要特征的人工影响天气现代化水平，为防灾减灾救灾、生态环境保护与修复、国家重大活动、重大突发事件应急等提供强有力保障。“播雨”计划还明确，将加快列装高性能增雨飞机等新型作业装备，推进地面作业装备自动化、标准化、信息化改造，提升安全监管能力。
上市公司，新余国科自主开发的BL-1A型、BL-1B型、BL-2A型、BL-3型、BL-4型增雨防雹火箭弹均已获得中国气象局颁发的气象专用技术装备使用许可证，为该产品在气象环境领域以及其他领域的推广使用提供了服务和保障;
中天火箭增雨防雹火箭及其配套装备业务市场占有率多年来保持行业第一。积极参与国家“天河工程”的项目实施，探索并研究人影火箭在防止雾霾、改善生态环境领域的应用;北方导航人工影响天气无人机系统2015年已完成了作业系统和探测系统的设计鉴定，并且作业系统通过了成果鉴定。(金融界)
相关概念股：新余国科、中天火箭、北方导航
【美股概念股暴涨，特斯拉将上线4D毫米波雷达，产业链价值分布及相关公司梳理】
当地时间周二，4D成像毫米波雷达供应商Arbe Robotics(ARBE.US)股价走高，一度涨超70%。截至收盘，股价上涨47.13%。据报道，近日，特斯拉向欧洲监管机构提交车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。Teslarati等外媒爆料HW4.0硬件系统配置一枚Phoenix高精度雷达(即高精度4D毫米波雷达)。
产业链价值分布及相关公司梳理：
毫米波雷达结构可分为射频前端，信息处理系统以及后端算法。据盖世汽车研究院，射频部分占比约40%，其中MMIC(25%)、PCB(10%)、其他(5%)。信息处理系统DSP占比10%，后端算法占比最高达50%。
(1)整机厂商：Arbe(全球4D毫米波雷达龙头)、经纬恒润(Arbe合作协议)，威孚高科(Arbe合作协议)，苏州豪米波(国产初创公司)，联合光电(4D毫米波雷达研发中)。(2)高频高速PCB(世运电路、胜宏科技、沪电股份、深南电路)。
(3)MMIC射频芯片英飞凌全球龙头，硕贝德(4D毫米波雷达波导天线)。
东北证券建议关注经纬恒润、威孚高科、联合光电、世运电路、胜宏科技、沪电股份、深南电路、硕贝德。(金融界)
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【鸡苗价格持续上涨 海外禽流感导致供给端受限】
据卓创资讯，截至2月22日，国内白羽肉鸡苗价格报5.05元/羽，较1月最高点3.91元羽上涨29%，山东地区大型孵化企业报价达到5.40元/羽。
另悉，目前阿根廷境内已发现8例禽流感乌拉圭也报告了首例禽流感病例，禽流感正在不断逼近全球最大的鸡肉出口国巴西。从去年10月初到2月3日，全球共计超过亿只家禽因禽流感死亡或被扑杀，这是上一期同期数据的三倍多。就国内来看，1月份在产父母代种鸡存栏量较去年10月减少296%，孵化企业出苗量偏紧。东亚前海证券认为，根据引种规定以及行业经验，涉疫区3一6个月无新增病例才可能恢复引种将导致引种受限进一步加剧。
白羽鸡、黄鸡相关上市公司包括圣农发展、立华股份、温氏股份、湘佳股份等(金融界)
相关概念股：圣农发展、立华股份、温氏股份、湘佳股份
【我国将加强基础研究 力推科技仪器设备国产化】
中共中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。会议要求，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。国泰君安证券认为，科学仪器是实现自主可控的“硬科技”关键环节。国产科学仪器龙头研发进度超预期，已经初步突破光谱色谱、质谱等高端仪器的技术门槛，部分实现国产化。结合贴息贷款以及增值税优惠等政策催化，高校及科研院所更新仪器，采购国产设备的需求加速释放。
华创证券认为，在内部政策大力支持和外部进口管制持续的双重催化下，我国本土科学仪器公司有望在挑战中抓住机遇，加快国产替代进程。我们重点推荐聚光科技、皖仪科技、莱伯泰科;建议关注北交所新芝生物和海能技术。(金融界)
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