由曾经的“四冠王”赵诣担任基金经理的泉果旭源三年持有期混合披露了2022年四季报，这也是星光熠熠的泉果基金成立以来披露的首份公募季报。这只成立于2022年10月18日的产品在报告期末时仍处于建仓期，净值下跌0.6%且跑输基准。产品持仓主要分布在赵诣最熟悉的新能源领域，以及电子、高端制造行业、消费行业等。
赵诣建仓的速度较快。财报显示，至去年末，泉果旭源三年持有期混合的股票持仓市值约为66.32亿元，仓位为67.24%。其前十大重仓股分别为宁德时代、应流股份、恩捷股份、立讯精密、隆基绿能、三花智控、天赐材料、科达利、TCL中环、金博股份。其中，宁德时代依然是赵诣的头号重仓股，占基金资产净值比例为8.49%。根据财报，去年末泉果旭源三年持有期混合的规模为98.47亿元，较成立时的99.07亿元的规模略有下降。
赵诣称，如此布局的原因是短期来看，从去年12月开始，以新能源为主的公司前期因为涨幅较大，叠加对未来预期出现分歧，导致出现持续的调整，股价的下跌也意味着风险的释放，因此立足于基本面选择了有竞争力的公司；另外，鉴于上市公司将陆续进入业绩的预告期，他将重点关注业绩出现拐点或者加速的行业。
去年四季度，泉果旭源三年持有期混合A的净值小幅下跌了0.6%，跑输业绩比较基准4.15个百分点。四季报显示，去年四季度该基金的利润约为-5999.5万元。得益于新能源板块年初的反弹，天天基金网数据显示，至本月20日，该产品A份额的单位净值为1.0589元。
公开资料显示，泉果基金成立于2022年2月，发起股东为王国斌、任莉、姜荷泽、李云亮等，平均证券从业年限超20年。该公募自成立起便备受市场关注：王国斌曾是东方红资产管理创始人，打造了国内首家券商系资产管理公司；任莉曾任东方红资产管理总经理，也是王国斌的老搭档；随后加盟的赵诣曾经是2020年的“四冠王”，并在2021年打破了公募“冠军魔咒”。
（文章来源：读创）
(原标题：【原创】泉果基金财报首秀平平 去年四季度跑输基准)
(责任编辑：33)
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
