预见2023：《2023年中国输配电设备行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)|输配电_新浪财经

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：中国西电(601179)、特变电工(600089)、保变电气(600550)、平高电气(600312)、正泰电器(601877)、广电电气(601616)等

本文核心数据：中国输配电设备产业链、中国输配电设备需求量等

产业概况

定义：输配电设备涵盖范围广

输配电设备按设备作用主要可以分为一次设备和二次设备，其中一次设备主要用于电力传输，包括变压器、开关、互感器、绝缘子、避雷器等;二次设备主要用于对电力设备的保护测量控制，包括继电器、测量仪表、信号设备等。

产业链剖析：下游主要是用电领域

输配电设备产业链上游主要包括钢材、铜材、元器件等输配电设备生产所需原材料;输配电设备厂商可分为一次设备及二级设备厂商;输配电设备下游则主要是用电领域，包括电力生产、电力供应、轨道交通等等。

输配电设备上游原材料厂商主要包括昇辉科技、白银有色、北方铜业、宝钢集团、包钢集团等原材料厂商;输配电设备采购商则主要为国家电网和南方电网。

产业发展历程：行业持续发展，正处于黄金发展时期

我国输配电及控制设备制造业伴随着我国电力工业的发展，开始于20世纪50年代。经历了萌芽时期、沉淀时期、产业成型时期以及黄金发展时期。21世纪以来，随着我国城市化的发展和建设速度的加快，输配电及控制设备生产也迎来了黄金发展期，我国输配电及控制设备制造的技术水平和能力在部

分领域达到国际领先水平，变压器、成套电气开关设备等输配电及控制设备的产能、产量、电压等级及容量各个性能方面取得了大幅的提高。

上游供给情况：原材料种类众多

输配电设备主要原材料为硅钢，硅钢因其生产工艺复杂，制作技术严格，被称为钢铁产品中的“工艺品”。由于我国炼钢技术的不断进步，硅钢产线数量不断增加，我国硅钢的供给基本上能够满足国内的需求。2013-2021年，我国硅钢产量总体波动抬升，2021年我国硅钢产量约1328万吨，同比增长17.9%，其中取向电工钢约180万吨，增长14.26%;无取向电工钢约1138万吨，增长18.5%。

铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线，电容器和变压器的绕阻，开关以及印刷线路板等。作为输配电设备的重要原料之一，电解铜的供应量和价格走势直接影响输配电设备的制造成本。

从国内电解铜产量来看，2012-2021年我国电解铜产量保持了较稳定的增长，增速有所放缓。2021年，我国电解铜产量是1048.7万吨，同比增长了7.4%，综合来看，我国电解铜的产量一直保持比较稳定的增长态势，近年来增速有所放缓。

铝及铝合金是当前用途十分广泛的、最经济适用的材料之一。铝的导电性仅次于银、铜和金，虽然它的导电率只有铜的2/3，但密度只有铜的1/3，所以输送同量的电，铝线的质量只有铜线的一半。铝表面的氧化膜不仅有耐腐蚀的能力，而且有一定的绝缘性，所以铝在电器制造工业、电线电缆工业和无线电工业中有广泛的用途。从国内铝产量来看，2015-2021年我国铝产量波动较大。2021年，我国铝产量是6105.2万吨，同比增长了5.6%。

下游应用情况：电力系统建设为主要应用领域

输配电及控制设备主要应用于国家电网及各省市电网公司、发电企业、汽车制造、冶金化工、轨道交通等领域，下游行业的发展直接决定输配电及控制设备制造业的发展。下游客户一般在每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续组织实施，行业企业经营存在季节性特征。

2014-2021年，我国电力工程建设投资额呈现波动增长态势，具体表现为在五年规划的前两年，电力工程建设投资额相对较高，随后的年份电力工程投资额相对较低，体现了一定的周期性特征。2021年我国电力工程建设投资额为10481亿元，同比增长2.9%。

2017-2021年，我国电源基本建设投资完成额总体逐年提高。2020年我国电源基本建设投资完成额为5244亿元，同比增长67%;2021年我国电源基本建设投资完成额进一步提高，达5530亿元，同比增长5%。

2017-2021年，我国电网工程建设投资完成额总体先下降后增加。2020年我国电网工程建设投资完成额4896亿元，同比增长1%;2021年我国电网工程建设投资完成额4951亿元，同比增长1%。总体而言近三年我国电网建设工程投资完成额增长较为缓慢。

《南方电网“十四五”电网发展规划》提出，南方电网将规划投资约6700亿元，以加快数字电网和现代化电网建设进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。同时，国家电网宣布“十四五”期间将规划投资约3500亿美元(约2.23万亿人民币)进行现代化电网建设。

2017-2021年，我国太阳能发电机装机量逐年快速提高。2021年我国太阳能发电机装机量为30656万千瓦，同比增长20.96%。

产业发展现状

供给：参与企业数量众多，产品类型丰富

经过多年的发展，在大部分输配电运用领域，我国输配电设备厂商均具备足够的生产能力。目前我国主要的输配电设备生产厂商包括中国西电、特变电工、保变电气、平高电气、正泰电器、国网英大、广电电气、许继电气、国南电瑞、四方股份、国电南自等等。目前我国输配电厂商生产的主要产品包括变压器、配电开关设备、电抗器、互感器、绝缘子、避雷器以及配电保护监测和智能变电等等。

需求：需求类型多，招标金额大

2021年国家电网变电设备统一招标20类物资2798包，招标金额共计445亿元。其中共有273家企业中标。273家中标企业中，146家过5000万元，97家过1亿元，46家过3亿元，29家过5亿元，6家过10亿元，最高的一家过15亿元。前100强合计中2007包3861082万元，占总金额的86.8%，集中度较高。