2022年中国外延芯片行业市场现状及竞争格局分析外延芯片市场规模持续上升【组图】|芯片_新浪财经

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：兆驰股份(002429);三安光电(600703);华灿光电(300323);佛山照明(000541);乾照光电(300102)等

本文核心数据：外延芯片市场规模;外延芯片产能分布;外延芯片竞争格局

——外延芯片分为LPE、VPE、MOCVD

外延是半导体工艺当中的一种。在bipolar工艺中，硅片最底层是P型衬底硅(有的加点埋层);然后在衬底上生长一层单晶硅，这层单晶硅称为外延层;再后来在外延层上注入基区、发射区等等。最后基本形成纵向NPN管结构：外延层在其中是集电区，外延上面有基区和发射区。外延片就是在衬底上做好外延层的硅片。

按照衬底与外延层材料，可分为同质外延与异质外延。当外延膜在同一种材料上生长时，称为同质外延，如硅基外延硅;在不同材料上生长外延则称为异质外延，如硅基氮化镓(GaN on Si)。

按原子输入方式，LED外延片主要分为LPE(液相外延)、VPE(气相外延)和MOCVD(有机金属气相外延)技术，前两者主要用来生产传统LED，后者用于生产高亮度LED。随着高亮度LED越来越成为LED的主流，目前新购置的外延片生产设备均是MOCVD。

——中国MOCVD保有量持续上升

半导体照明的产值在中国已超过7000亿，2019年中国大陆MOCVD保有量超过2000台，约占全球总量的75%，在中微等公司的努力下，国产MOCVD装备的比例也在逐步上升。我国GaN基LED及半导体照明研发和产业化水平整体上与国际并跑，局部领跑。其中蓝光和白光LED光效与国际基本持平，长波长黄光LED光效领先国外约4~5年。南方科技大学、南京大学、厦门大学、清华大学在这些方面也都取得了不错的进展，TCL、康佳、阿尔泰等企业在其中投入了大量的资金，也是今年国家立项支持的重点研发计划。经初步统计，2021年中国大陆MOCVD保有量约为2541台。

——中国外延芯片市场规模不断扩大

产成品外延片的生长为LED的关键技术，但其专属的生长设备和大部分专利目前被国外公司垄断，国内生产商的外延片生长设备全部依赖进口。目前我国有十几家专业从事外延片生长的厂商，如三安光电、士兰明芯、乾照光电等。

2019-2021年，中国LED外延芯片市场规模整体呈现增长的趋势，2019年因疫情影响市场规模较低，但之后呈现上升趋势，2021年中国LED外延芯片市场规模为305亿元，同比增长38%。

——三安光电产能占比较大

在芯片企业持续扩产的背景下，2021年芯片环节TOP6营收将占上游整体规模的85%以上，且面向Mini-LED等利基市场，龙头企业本年度持续布局扩产，集中度将再获提升。2021年，外延芯片产能排名第一的是三安光电，排名第二的是华灿光电。

——国外企业掌握外延芯片高端技术

外延芯片作为LED核心器件中的前端高技术产品，日本、德国、美国等地的企业掌握高端技术。国内市场企业竞争格局是外资企业产品技术占据主导，国内多家公司同时崛起。

由于LED外延生产环节属于资金技术密集型产业，一条外延片生产线通常需要亿元的投资，而MOCVD等外延片的核心生产设备业主要依赖进口，则进一步提高了中国LED外延行业的进入门槛。同时，生产外延片对于人才的要求比较严格，需要具有丰富经验的技术人员。这些因素导致目前国内外延片生产企业都分布在经济实力强、技术人才集中的中国东部和南部沿海地区。