【明日主题前瞻】销售额数倍增长，冬季流感预期下这类药物需求大幅提升|充电_新浪财经

【今日导读】

累计装机容量不少于1000GW，沿海11省市均提出这一能源发展计划

特斯拉向全球开放电动车充电枪设计

销售额数倍增长，冬季流感预期下这类药物需求大幅提升

在手订单已排到明年，机器人出货量较上半年增长超过2倍

重磅文件支持房地产市场平稳健康发展

投融资规模涨超100%，这一行业拐点即将到来，产业规模或达3500亿元

贵州计划到2024年基本建成面向全国的算力保障基地

【主题详情】

累计装机容量不少于1000GW，沿海11省市均提出这一能源发展计划

《2022全球海上风电大会倡议》提出，综合当前发展条件以及我国实现碳达峰碳中和目标的要求，到“十四五”末，我国海上风电累计装机容量需达到1亿千瓦（100GW）以上，到2030年累计达2亿千瓦以上，到2050年累计不少于10亿千瓦。

根据世界银行集团能源部门报告，我国海上风电潜在可供开发资源接近3000GW，其中50米水深以内的固定式海风资源1400GW，漂浮式海风资源1582GW。截至2022年9月末，沿海11省市均提出了“十四五”期间海上风电发展计划。太平洋证券分析指出，中长期发展规划明确，“十四五” 海风将实现从1到10的跨越。在目前的招标量指引下，预计2023年海风新增装机在12GW左右，同比增速100%+，海风即将开启中长期向上周期。此外，海上风电项目一般提前1-2年招标，2024-2025年的海风装机将在2023年开始招标。根据“十四五”装机规划，预计2024-2025年装机预计在35GW以上，因此2023年海风招标预计依然维持快速增长。

上市公司中，大金重工海上风电业务主要生产海上风电塔筒，公司日前公告中标法国、英国2个海上风电项目，合计8.6亿元。恒润股份是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，同时公司已量产9MW海上风电塔筒法兰。泰胜风能是我国最早专业生产风机塔架的公司之一，海上风电产品涵盖塔架、管桩、导管架、升压站平台等。

特斯拉向全球开放电动车充电枪设计

特斯拉在一篇博文中宣布，其正在向世界开放其电动车充电枪设计，并邀请充电网络运营商和汽车制造商使用特斯拉的充电枪和充电端口。特斯拉表示，该充电枪没有移动部件，尺寸只有一半，功率是联合充电系统（CCS）充电枪的两倍。

天风证券认为，特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广，将其充电连接器推动成为公共标准（类似于手机充电的Type-C接口），产品的标准化利于电动汽车共享充电资源，促进充电基础设施更有效率的利用。此外，统一充电枪标准，可提高充电站利用效率和盈利能力，充电桩建设有望加速。从客观充电桩需求角度，随着欧美电车渗透率提升，现有公桩的车桩比远不能满足出行充电的需求，充电桩建设存在刚需，预计2022-2024年美国市场充电站市场规模复合增速100%以上。

上市公司中，奥特迅的大功率充电设备采用电动汽车柔性充电堆技术，单个充电接口最大能够输出600kW直流功率，可为采用国标的各种车型（包括广汽埃安、特斯拉、北汽等）充电；公司的充电桩产品在海外已有应用案例。易事特通过特斯拉合格供应商资格审查并进行了样品送样测试及相关技术对接。中恒电气有与部分车企以及国家电网开展充电桩相关的业务合作，目前已交付的客户定制版本360KW、480KW两款超充桩可实现最大电流670A。

销售额数倍增长，冬季流感预期下这类药物需求大幅提升

病毒感染会引发鼻塞、咳嗽、咽痛、流涕，部分患者可有发热、头疼等症状。中国台湾地区年初管理措施变化后，新冠肺炎感染人数累计超过700万，以轻症为主，感冒药、止咳药等相关药物销售额有数倍增长。

国海证券认为，由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在。而奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，预计广义感冒药(包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等)市场容量或有望翻倍。而除新冠引起的并发症使得相应药物需求大幅提升外，因南方流感高发及冬季流感预期提升备货，2022年三季度多个公司感冒品类收入提速。康缘热毒宁前三季度销售额增长近100%、金振销售额增长超80%（三季度增长154%），连花清瘟三季度发货同比增长超过20%，三九感冒灵亦有较好表现。华泰证券分析指出，感冒药销售增长主因5月以来南方省份流感高发，及今年冬季流感流行预期提高使终端提前备货，预计四季度终端旺销有望延续。

上市公司中，天士力目前感冒发烧类品种除了藿香正气滴丸，还有独家品种穿心莲内酯滴丸、柴胡滴丸以及板蓝根泡腾片等其他品种。其中，藿香正气滴丸荣获“2020年全国中成药优质产品金奖”。陇神戎发拟3.26亿元收购普安制药70%股权，普安制药的主打产品宣肺止嗽合剂主要功效是疏风宣肺，止咳化痰，多用于感冒引起的呼吸系统疾病。新华制药生产的感冒药产品爱菲乐于2008年被评为“中国感冒药消费者满意首选品牌”。

在手订单已排到明年，机器人出货量较上半年增长超过2倍

记者走访市场发现，随着制造业回暖，投资提速，工业机器人产量和订单都明显回升。在江苏常州一家机器人生产车间，生产负责人告诉记者，进入四季度以来，下游需求量大增，目前企业在手订单已排到明年初，日均出货量最高近百台，较上半年增长超过2倍。记者了解到，为了保证及时交付，企业纷纷增加了机器人半成品的储备，生产节奏加快，产量逐渐释放。今年以来，工业机器人厂商纷纷加快产品研发速度，打开增量市场。

根据IFR数据，2021年全球新装工业机器人数量创历史新高，达到51.7万台，同比增长31.2%，2016-2021年五年间复合年均增长率达到11%。2021年中国电气/电子行业新装工业机器人数量在所有下游行业中最多，达到8.8万台，占比33%。而汽车行业新装工业机器人在2021年增长最快，同比增速达到97%，新增工业机器人装机量6.2万台，相比2020年几乎翻倍。申港证券分析指出，电子、汽车行业作为工业机器人主要下游，其固定资产投资影响我国工业机器人的需求，通过复盘2022年之前数据也能看出下游固定资产投资增速与工业机器人的产量增速呈现较强相关性。2022年至今主要下游固定资产投资增速与工业机器人产量增速的背离主要是由于上半年疫情散点多发，影响了工业机器人的生产及交付。由于下游需求仍然存在，随着疫情影响的减弱，我国工业机器人行业有望逐步恢复，2022年9月产量已回到正增，四季度有望延续增长态势。

上市公司中，华中数控是国内少数在机器人关键部件（控制系统、伺服驱动、电机、本体等）具有完全自主知识产权的机器人生产企业，已经推出BR双旋、垂直多关节、水平多关节、SCARA、Delta、特殊系列六大系列的40余款工业机器人新产品。卓翼科技子公司卓博机器人自研生产的工业机器人包括多轴控制器、倒装SCARA机器人控制系统及硬件结构、专用锁螺丝SCARA600控制系统及硬件结构、并联六轴机器人系统及硬件结构等。新时达工业机器人主要应用于3C、锂电、光伏、电力、包装、橡胶轮胎、工程机械、食品医药、金属加工等行业。

重磅文件支持房地产市场平稳健康发展，更多积极主动的房企纾困政策值得期待

相关房地产企业已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面，共16条具体措施。其中，在保持房地产融资平稳有序方面，通知特别提出，自通知印发之日起，未来半年内到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统的贷款分类与之保持一致。

中信建投竺劲指出，今年以来，监管分别在5月推出信用保护工具鼓励民营房企融资，在8月推出通过中债信用增进为民营房企提供全额担保。本次协会债券融资新政是年内地产融资政策支持的第三轮，充分彰显监管对于优质民营房企的呵护，也有效纠偏此前市场所谓“保项目不保主体”的预期。后续包括“第三支箭”股权融资支持在内的更多、更为积极主动的房企纾困政策的加码值得期待。

公司方面，信达地产主营房地产开发业务，产品以住宅为主，重点关注首次置业与改善型需求，公司间接控股股东中国信达主营不良资产经营，公司是中国信达的房地产开发业务运作平台；华发股份主营房地产开发与经营，是珠海的区域龙头，主要开发产品为住宅、车库及商铺，珠海为公司战略大本营，上海、广州、武汉等一线城市及重点二线城市为公司战略发展方向；京能置业主营房地产开发业务，目前主要从事北京、银川和天津等地区的房地产开发业务，聚焦京津冀区域，精益发展住宅开发业务。

投融资规模涨超100%，这一行业拐点即将到来，产业规模或达3500亿元

2022世界VR产业大会12日在江西南昌开幕，工信部负责人介绍，近几年虚拟现实产业进入新一轮爆发期。虚拟现实和增强现实终端市场迅速扩大，开启虚拟现实产业爆发增长新空间。2021年全球虚拟现实头显设备出货量快速增长，首次突破年出货量一千万台的重要拐点，2021年我国虚拟现实投融资规模涨幅超过100%。

东北证券研报指出，自“十三五”规划首次提出大力推进虚拟现实产业后，我国在政策中不断提到发展VR技术在各行业中的应用，2022年11月工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》，提出到2026年VR产业规模达到3500亿元，并强调了十大应用场景。VR已进入一体机时代，对比智能手机发展史，VR行业的拐点即将到来，应用端经过多年积累有望实现厚积薄发。

上市公司中，恒信东方为华为在VR版块的内容合作方之一，公司在华为VR视频平台上传视频节目，公司VR游戏《醉铁拳VR》已在PICO平台上线，多人PvP游戏《气球总动员》即将在PICO平台上线。吉宏股份与厦门市思明区政府正式签约了多项元宇宙相关项目，吉宏股份将探索文旅、数字、影视等多维度融合的应用场景，以AR、VR、区块链、WEB3.0等技术赋能厦门文旅产业的升级迭代。

贵州计划到2024年基本建成面向全国的算力保障基地

近日发布的《贵州省新型基础设施建设三年行动方案（2022-2024年）》提出，贵州将加快推进“东数西算”工程，到2024年基本建成面向全国的算力保障基地。为此，贵州将加快建设算力枢纽节点数据中心集群，提高算力枢纽节点数据中心标准机架的平均上架率，降低数据中心平均电能利用效率（PUE）值。到2024年，力争算力枢纽节点数据中心标准机架数达到60万架，平均上架率不低于65%，平均PUE值降低至1.2以下。

“东数西算”是国家重要战略工程，可类比南水北调、西电东送、西气东输。自今年2月，国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门启动实施“东数西算”工程以来，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。预计十四五期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。

上市公司中，贵广网络是贵州省属数字产业重点企业，正积极推进列入贵州“东数西算”重点工程的国家文化大数据西南区域中心、中国广电云西南数据中心等工程建设；并于2021年12月8日参与设立了东数西算（贵州）产业有限公司（持股比例30%），推动贵阳与粤港澳、长三角、京津冀、成渝经济圈等重要城市的骨干直联网络建设。拓维信息以鲲鹏计算产业为抓手，发挥全栈国产化软硬件产品及技术研发能力、政企数字化顶层设计与实施能力、大型项目集采交付能力等先行优势，全方位助力甘肃枢纽、贵州枢纽、重庆枢纽承接国家“东数西算”战略落地。