再融资破冰！吉林碳谷拟募资17亿元，同享科技成功募资7848万元成北交所首单！|吉林碳谷_新浪财经

　　9月9日晚，吉林碳谷公告拟募资不超过17亿元，用于年产15万吨碳纤维原丝项目、碳纤维原丝及相关制品研发检测中心建设项目及偿还银行贷款。

　　此前北交所公司再融资一直未有成功实施案例，且个别公司还主动终止计划。不过，上周北交所再融资终于破冰，同享科技向9名发行对象成功募资7848万元，成为北交所再融资成功发行首单！而吉林碳谷加入“战团"且拟募资金额仅次于贝特瑞，也提高了业界对北交所再融资热度的期待。

吉林碳谷拟发行不超过3000万股

　　日前吉林碳谷发布定增方案，拟发行不超过3000万股，拟募集资金不超过17亿元。

　　根据公告，吉林碳谷此次定增扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于三个项目。其中，年产15万吨碳纤维原丝项目拟使用9.5亿元的募集资金，碳纤维原丝及相关制品研发检测中心建设项目拟使用2.5亿元募集资金；剩余5亿元则用于偿还银行贷款。

　　公告称，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过3000万股(含本数)，若按照截至草案公告日公司已发行股份总数测算，占比9.42%，最终发行数量未超过发行前公司总股本的30%。

　　在募集资金到位之前，吉林碳谷将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由自有资金解决。

吉林碳谷表示，如果本次向特定对象发行募集资金成功，将缓解制约公司快速发展的资金瓶颈，有利于公司进一步提升核心竞争力，迅速做大做强主业，为投资者带来良好回报。

　　同时，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。截至本募集说明书签署日，公司控股股东为吉林市国兴新材料产业投资有限公司（以下简称“国兴新材料”），实际控制人为吉林市国资委。国兴新材料直接持有公司 1.59亿股股份，占公司发行前总股本的49.99%。按照本次发行上线3000万股测算，本次发行完成后，控股股东国兴新材料持有公司股权比例为 45.69%，仍为公司控股股东，吉林市国资委仍为公司实际控制人。

　　公司主要从事聚丙烯腈基(PAN)碳纤维原丝的研发、生产和销售。公司表示，未来3年，公司将努力成为全球知名的碳纤维原丝供应商，并适度向下游延伸。基于碳纤维正从满足特殊领域需求演进到满足普通大众日常需求的快速发展阶段的行业发展状况，普通大众的日常需求及增长将远大于特殊领域需求，公司将抓住上述大丝束碳纤维的巨大市场机遇，不断做大做优原丝产品，持续降低原丝产品成本，尤其是大丝束原丝产品，不断扩大公司在碳纤维产业链的优势，持续增加竞争壁垒。通过3至5年的发展，公司力争在民用、工业用碳纤维原丝领域全面超越国际主要竞争对手，推动国内碳纤维产业各环节跨越式发展。

　　2022年上半年公司业绩颇为亮丽，实现营业收入10.88亿元，同比增长144.03%；净利润3.35亿元，同比增长204.81%。

同享科技再融资成功破冰

　　除吉林碳谷外，北交所今年以来还有9家公司先后公布再融资计划，包括诺思兰德、同享科技、德源药业、长虹能源、盖世食品、流金岁月、微创光电、贝特瑞、连城数控。

　　其中，由于种种原因，诺思兰德、德源药业已经主动终止再融资计划，长虹能源由于终止重大资产重组事项，定增计划随之搁置。贝特瑞和连城数控则因公司高管被证监会立案调查，暂不符合向特定对象发行股票的条件。

　　就在北交所公司再融资一直未有成功实施案例受到业界诟病之际，同享科技率先破冰。

　　9月7日晚间，同享科技发布《向特定对象发行股票发行情况报告书》，公司向9名投资者以13.08元/股价格发行股票600万股，募资总额为7848万元，成为北交所再融资成功发行首单。由于公司目前股价较去年首次发布定增预案时有所下跌，公司募资规模明显缩水，原计划募资1.05亿元，而实际募资7848万元。

　　根据公告，同享科技申购期间共有14名投资者参与报价，最终根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，确定9名发行对象，包括公募万家基金，券商华鑫证券，私募丹桂顺资管、湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业、上海纯达资产管理有限公司旗下3只基金，以及郑锐、武曼丽2名自然人。万家基金旗下万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金获配股数为76.45万股，获配金额为1000万元；华鑫证券获配38.22万股，获配金额为500万元。上述股份限售期均为6个月。而南方基金、大家资产管理有限责任公司因报价低而落选。

同享科技表示，本次募集资金净额低于拟投入募集资金金额，募集资金的投入安排不会发生改变，将用于年产涂锡铜带(丝)15000吨项目和补充流动资金，不足部分由公司自筹解决。

　　而微创光电的再融资计划也被业界人士普遍看好。5月8日微创光电公告拟以4.57元/股向湖北交投资本投资有限公司定向发行3723.7816万股，募集资金17017.68万元，这是北交所首单引入战略投资者的定增计划，也是北交所首份锁价发行公告。公司8月4日公告进展称再融资计划已获北交所受理。

　　此外，盖世食品的再融资计划已收到证监会的批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，其本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过1.6亿元，用于年产1.5万吨预制凉菜智能制造（加工）项目、研发及检测中心建设项目等。流金岁月也已发布可转债募资计划，预计将7000万募资金额投入5G超高清摄传编播智慧平台研发项目，财信证券认为，一体化的服务方案和差异化服务模式有助于进一步增加客户黏度，增强流金岁月的核心竞争力。

　　资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南认为，北交所建立了丰富的融资工具库，再融资方式包括公开发行、定向发行、配股、优先股、可转债等，能有效支持上市公司做大做强，有力促进北交所上市公司高质量高速发展。