溢价35%转让股权！首创集团退出第一创业证券大股东位置，首创证券IPO“清障”

　　记者 | 王鑫

　　首创证券IPO的最后一块屏障或被清除。

　　9月9日晚，第一创业（002797.SZ）公告，公司第一大股东北京首都创业集团有限公司（下称首创集团）通过非公开协议转让方式将持有的第一创业4.65亿股A股无限售流通股转让给北京国有资本运营管理有限公司（下称北京国管），转让总价为37.55亿元。

　　北京国管成立于2008年，注册资本500亿元，公司的实控人为北京市国资委。本次权益变动完成后，北京国管将承接第一创业第一大股东之位，持股比例为11.06%。 首创集团的持股数量下降至下降0.7亿股，股本占比为1.67%。

　　本次交易标的股份转让价格为8.08元/股，转让总价款为37.55亿元，以第一创业9月9日收盘价5.98元计算，此次股权转让溢价达到35%，公司市净率达2.34倍，估值位居行业前列。公告称，定价是参考标的股份的评估值并综合考虑第一创业的发展前景。

　　北京国管指出，北京国管受让第一创业股份，是公司作为国有资本运营平台进行深化改革的重要举措，有利于北京国管更好地发挥国有资本运营公司的功能效用，促进国有资本做优做强。

　　实际上，据业内人士分析，首创集团转让股权或为旗下控股的首创证券IPO清障。Wind数据显示，首创集团持有首创证券15.52亿股，占总股本的比例为63.08%，为公司的控股股东。

　　2019年底，因原第一大股东华熙昕宇持续减持，原第二大股东首创集团在2019年底被动成为第一创业第一大股东（持股比例12.72%）。证监会在审核第一创业变更主要股东时，就问询第一创业是否有防止首创集团变相突破证券公司“一参一控”规定的具体安排。根据相关规定，一家机构或者受同一实际控制人控制的多家机构参股证券公司的数量不得超过两家，其中控股证券公司的数量不得超过一家。

　　首创证券已于2022年9月1日通过发审委IPO审核，目前正处于关键的注册阶段。在发审会上，发审委提出的第一个问题仍为首创集团持股的两家券商“一参一控”问题。发审委指出，首创证券的控股股东首创集团为第一创业证券第一大股东，请首创证券代表说明，首创证券与第一创业证券是否同属首创集团或北京市国资委控制的证券公司，是否存在同业竞争，是否符合相关监管要求。

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责任编辑：刘万里 SF014