转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:主要有达安基因(002030.SZ)、迪安诊断(300244.SZ)、亚辉龙(688575.SH)、凯普生物(300639.SZ)、利德曼(300289.SZ)、迪瑞医疗(300396.SZ)等
本文核心数据:市场份额、市场集中度、核心业务占比
1、中国病毒诊断行业竞争梯队
目前,我国病毒诊断产业的上市公司数量较多,中游包括达安基因(002030.SZ)、迪安诊断(300244.SZ)、亚辉龙(688575.SH)、凯普生物(300639.SZ)、利德曼(300289.SZ)、迪瑞医疗(300396.SZ)等病毒诊断试剂和仪器生产企业。上游包括诺唯赞(688105.SH)、美迪西(688202.SH)等抗原、抗体、原料药等企业。下游包括通策医疗(600763.SH)、创新医疗(002173.SZ)等医疗机构上市企业。具体上市公司信息如下:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220907/451/w728h523/20220907/f6b3-ab60f13bfbc699951ab90e512d89b7f8.jpg)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220907/427/w729h498/20220907/7eae-d120842aedfee80d6662552b6b7342ec.jpg)
依据2021年的营业总收入情况,我国病毒诊断行业企业可分为三大梯队。第一梯队,以迪安诊断(300244.SZ)、东方生物(688298.SH)等企业为主,2021年营业总收入突破100亿元;第二梯队以达安基因(002030.SZ)、万泰生物(603392.SH)、热景生物(688068.SH)等为主,总营收在50-100亿元;第三梯队以迈克生物(300463.SZ)、安图生物(603658.SH)、万孚生物(300482.SZ)等企业为主,总营收在50亿元以下。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220907/463/w736h527/20220907/706e-ac462c7ef1212881dd72c3b4a01e52df.jpg)
从病毒诊断产业上市公司的地区分布来看,广东病毒诊断产业的上市企业数量最多,其中不乏达安基因(002030.SZ)、万孚生物(300482.SZ)、新产业(300832.SZ)、亚辉龙(688575.SH)等龙头企业。北京市病毒诊断产业的上市企业数量亦较多,万泰生物(603392.SH)、利德曼(300289.SZ)、科美诊断(688468.SH)等龙头企业坐落于此。
![注:颜色越深代表企业数量越多。](http://n.sinaimg.cn/spider20220907/630/w748h682/20220907/bbdc-92825896879bcd1e7dbc409ccc20046f.jpg)
2、中国病毒诊断行业市场竞争情况
2021年11月,互联网周刊、CIS、eNet研究院与德本咨询通过联合调研发布了《2021年中国医疗器械100强名单》,前瞻依据此名单,筛选出其中业务布局涵盖病毒诊断领域的企业TOP10,排名如下:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220907/340/w758h382/20220907/50b6-dbb57f49af6c4667ccd06c5405f6b391.jpg)
3、中国病毒诊断行业市场集中度
根据国家药监局医疗器械产品注册情况来看,我国病毒诊断行业的集中度不高。其中病毒诊断试剂市场产品注册量CR2为12%左右、CR5为20%左右;而病毒诊断仪器市场相对更加分散,其产品注册量CR2仅为9%左右、CR5为15%左右。
![注:统计时间截至2022年4月20日。](http://n.sinaimg.cn/spider20220907/418/w736h482/20220907/d7c2-170d17c08d9a2be73e2cc3e7b70099fd.jpg)
4、中国病毒诊断行业企业布局及竞争力评价
从业务布局来看,核心业务占比方面,奥泰生物(688606.SH)、科美诊断(688468.SH)、东方生物(688298.SH)等企业均较大,表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面,各大上市企业多以境内业务为主,唯奥泰生物(688606.SH)、东方生物(688298.SH)、博拓生物(688767.SH)、热景生物(688068.SH)、安旭生物(688075.SH)几家企业以境外业务为主;核心业务概况方面,多家上市企业自研产品包括新冠病毒检测试剂和仪器。
从竞争力来看,东方生物(688298.SH)、迪安诊断(300244.SZ)、达安基因(002030.SZ)等企业的竞争力较强。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220907/755/w749h806/20220907/d402-e618cc5b0403090cadcdcdeeafa32413.jpg)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220907/767/w752h815/20220907/35b1-4f7589bf3f9a998425561841394525e0.jpg)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220907/781/w748h833/20220907/0206-eed509606d924c67c86045ff867c0b20.jpg)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220907/798/w749h849/20220907/e2cf-6cefb679e0aa1fe21bdc31f21e255928.jpg)
5、中国病毒诊断行业竞争状态总结
运用波特的“五力”模型,对病毒诊断行业的竞争环境分析中,可以看到病毒诊断制造行业竞争较为激烈。根据以上分析,前瞻对病毒诊断行业各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,我国病毒诊断行业的竞争情况如下图所示。我国病毒诊断制造行业“五力”中:现有企业间的竞争较为激烈;病毒诊断企业对产业链上游的议价能力一般;对产业链下游的议价能力较强;行业潜在进入者威胁一般;替代品的威胁程度较小。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220907/413/w716h497/20220907/49ef-b639fa2efdbcf495ce4afecee9b6455e.jpg)
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国病毒诊断行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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