金融界基金08月31日讯 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金(简称:渤海汇金量化成长混合,代码005536)08月30日净值下跌1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8757元,累计净值为0.8757元。
渤海汇金量化成长混合基金成立以来收益-12.43%,今年以来收益-13.00%,近一月收益-2.88%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何翔,自2021年12月28日管理该基金,任职期内收益-12.43%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新宙邦(持仓比例2.86%)、鼎通科技(持仓比例2.79%)、天宜上佳(持仓比例2.52%)、微光股份(持仓比例2.42%)、云天化(持仓比例2.05%)、川恒股份(持仓比例2.02%)、恒瑞医药(持仓比例1.98%)、明泰铝业(持仓比例1.98%)、通策医疗(持仓比例1.93%)、金丹科技(持仓比例1.90%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年二季度,市场止跌反弹。4月在疫情等因素冲击下市场再度出现一轮恐慌性快速下跌,沪指一度跌破2900点。5月以来随着疫情防控形势好转、复工复产的推进以及稳增长政策持续发力,经济指标逐步修复,市场风险偏好有所回升,迎来一波反弹行情。具体来看,二季度上证指数、沪深300、创业板指分别上涨4.50%、6.21%、5.68%。行业方面,汽车、食品饮料、电力设备、美容护理大幅领涨,而房地产、计算机、环保收跌。
二季度,我们积极把握权益资产反弹行情,持续挖掘具有业绩高增速潜力的标的的超额收益机会。基金对标中证500指数,通过量化多策略选股构建中盘成长风格投资组合,并动态跟踪调整策略间配置比例,力争取得稳定超越中证500指数的收益。二季度在反弹阶段的策略阿尔法收益并未得到较好体现,而且低于我们的预期,我们仍努力对策略进行持续优化,期望策略阿尔法收益能够在市场波动中获得更好表现。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8808元;本报告期基金份额净值增长率为-1.17%,业绩比较基准收益率为1.99%。
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