【明日主题前瞻】又一直辖市将打造元宇宙应用示范区，VR硬件销量已突破“奇点”|VR_新浪财经

【今日导读】

又一直辖市将打造元宇宙应用示范区，VR硬件销量已突破“奇点”

欧洲能源危机推动需求规模提升，行业增速放缓运力紧张

天然气供暖替代品，能源供应紧缺下该产品优势凸显，欧洲市场未来或有6倍增长空间

“宁王”锂镍钴锰回收率曝光，最高超99%

充电两小时存电两万度！全球首个二氧化碳+飞轮储能示范项目即将亮相

麒麟电池将正式官宣落地车型

储能龙头发布首款电力+户用储能专用电池，今年全国储能锂电池出货量有望实现1-3倍增长

又一硅料项目投产成功产出首炉正品料，国内最新光伏组件中标价略有下降

【主题详情】

又一直辖市将打造元宇宙应用示范区，VR硬件销量已突破“奇点”

《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022-2024年）》印发，力争通过3年的努力，将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区，元宇宙技术创新应用能力明显提升，培育、引进100家以上元宇宙生态链企业，落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目，推动制定一批元宇宙相关标准，“1+N”产业空间体系初步形成，基本形成示范带动、技术引领、文旅特色、企业集聚的元宇宙产业生态。

VR/AR是支撑元宇宙从概念走向现实的重要智能终端，2022年上半年全球VR头显的出货量约684万台。根据Meta CEO扎克伯格在2018年开发者大会上的预测，1000万用户将是VR硬件的销量“奇点”。即当用户数增长至产生一定的规模效应，VR硬件和应用、内容开发者才能够持续、稳定地获利，进而推动VR生态系统迎来跨越式发展。2021年11月，Meta旗舰产品Oculus Quest 2的累计销量已突破1000万台。截至目前，已有20多个省市和地区出台地方性支持政策为元宇宙发展提供培育土壤，扶持相关产业落地。中国银河分析指出，随着人机交互、虚拟现实、AI技术等新技术、新模式的迭代更新，元宇宙产业链各端产品和各类先进制造技术使元宇宙在产业中的场景应用更加清晰，有望将数字新技术运用于文化旅游、医疗健康、金融科技等多个领域，实现产业数字化升级。

上市公司中，华扬联众地处北京，公司成功当选中国移动通信联合会元宇宙产业委员会正式委员单位，并与中国移动、上海燃麦等国内元宇宙领军企业合作，在底层算力支持、虚拟空间搭建等层面开展全方面合作。天地在线办公地址位于北京市通州区，公司已与UME达成战略合作，共创“元宇宙影城”。恒信东方地处北京，VR娱乐方面，目前已上线及在开发的产品包括大型武侠类VR游戏《醉铁拳VR》、多人PvP游戏《气球总动员》、VR剧本杀《失落的王朝》等。

欧洲能源危机推动需求规模提升，行业增速放缓运力紧张

数据显示随着中国原油进口量反弹，以VLCC为主的大船市场开始逐步复苏，7月份VLCC-TCE同比上涨21%，环比上涨55%。克拉克森发布的数据显示，8月18日，VLCC-TCE（大型油轮等价期租金）运价报23677美元/天，周环比增量创下2020年5月以来的新高。

俄乌冲突以来，欧洲对俄罗斯能源实施制裁，俄罗斯亦采取反制措施。欧洲积极在国际能源市场上寻找进口替代国。2022年3月25日，欧盟与美国达成大额天然气协议，欧洲的进口转向导致海洋能源运力紧张，推动海运费用升高，油船、LNG 船缺口较大。克拉克森发布的数据显示，8月18日，VLCC-TCE（大型油轮等价期租金）运价报23677美元/天，周环比增量创下2020年5月以来的新高。中邮证券表示，目前油运市场处于周期底部，但供给端约束仍较大，新船订单处于历史低位，潜在可拆解的老旧船舶较多，行业未来供给增速将明显放缓。随着俄乌冲突不断持续，全球原油出口格局有望改变拉长行业运距，叠加原油商业库存低位存在较强补库需求，油运景气向上逻辑不变。

上市公司中，招商轮船截止2021年报告期末拥有100%权益的VLCC油轮51艘（不含订单及租入船）、拥有和控制VLOC37艘（含参股及代管），自有运力继续保持两项世界第一。中远海能为专业化的能源运输公司，具有外贸（VLCC及中小船型）油运业务、内贸油运业务、LNG运输业务等多样化的经营板块。兴通股份截至2022年6月30日，公司拥有散装液体化学品船、成品油、液化石油气船共计18艘，总运力达19.88万载重吨。公司表示，客户方面，公司与中国石化、中国海油、中海壳牌、中国航油等大型石化企业建立了长期稳定的战略合作关系，具备明显的客户资源优势。

天然气供暖替代品，欧洲市场未来或有6倍增长空间

欧洲天然气价格持续上涨、能源供应紧缺背景下空气源热泵优势凸显，据产业在线统计的数据，我国2022年上半年空气源热泵出口市场规模为34.5亿元，同比增长68.2%。

空气源热泵作为天然气供暖的替代品，具备节能省电、无污染等优势。随着各国碳中和政策持续推进，叠加欧洲国家大力补贴空气能采暖机组，海外空气源热泵需求持续增长。东亚前海证券指出，欧盟在“RepowerEU”计划中提及会将热泵的部署速度提高一倍，未来五年累计部署1000 万台。按此测算，未来五年欧洲热泵市场将实现约10%的年复合增长。欧洲热泵协会估计，欧洲热泵的潜在年销量为680万台，潜在总安装量为8990万台，按此计算，预计市场未来还有6倍增长空间。中信证券指出，随着欧洲光伏储能的进一步安装，以电力为主的空气源热泵采暖取代化石燃料成为首选，这也势必推动欧洲热泵产品的火爆。

上市公司中，冰山冷热及子公司可提供节能环保型余热回收系列热泵机组，公司复叠式氨螺杆热泵机组获评“2022中国制冷展创新产品”。日出东方目前拥有广东顺德和江苏连云港两个空气能研发、生产基地。经过十余年的发展，公司在空气源热泵超低温制热、全直流变频、噪音控制、全频率能效提升、智能除霜、供应链整合以及制造智能化等方面都有了一定的积累和突破。创元科技全资子公司江苏苏净旗下的苏净安发主要从事研发、生产、销售各类中央空调产品、洁净空调产品、空气能热泵等产品。其中空气能包括二氧化碳热泵产品、空气能冷暖系列产品、热水产品、烘干产品等。

“宁王”锂镍钴锰回收率曝光，最高超99%

8月23日晚间，动力电池龙头宁德时代披露2022年半年报。其中在电池回收方面，公司镍钴锰回收率超99%，锂回收率达90%，关键金属回收量达到一定规模。

2021年我国动力电池装机量达到154.5GWh，占全球的52%，截至今年6月底我国动力电池累计装机量已达531.9GWh，保持全球领先地位。动力电池的性能会随着充电次数的增加不断衰减，一般而言，当电池容量衰减到总容量的80%时，动力电池将不能满足新能源汽车的要求，需要更换电池。据公安部最新统计，截至2022年6月底，全国新能源汽车保有量已达到1001万辆。而目前，我国首批新能源汽车上的动力电池已经迎来了退役潮。天风证券分析指出，预计2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021-2030年十年复合年均增长率高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点。

上市公司中，迪生力控股子公司广东威玛第一条生产线于2021年8月份启动运行，目前已具备年综合回收处理硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂、硫酸锰等有价金属量约4000吨的能力，广东威玛上半年实现净利3595万元。天奇股份投资建设的废旧锂电池综合利用扩产技改项目中，碳酸锂产线已于今年二季度建成且已具备投产条件，钴镍产线已进入设备调试试生产阶段，预计9月开始投产。超越科技拟在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区投资建设6万吨/年报废锂电池回收利用项目，项目预计总投资4亿元。

全球首个二氧化碳+飞轮储能示范项目即将亮相

8月27日至29日，2022世界清洁能源装备大会将在四川省德阳市举办。届时，作为世界清洁能源装备大会八大示范应用场景之一，全球首个“二氧化碳+飞轮储能”示范项目将亮相世界，该项目由东方汽轮机、百穰新能源、西安交大和北京泓慧共同打造。据东方汽轮机储能技术事业部副总经理王鑫介绍，该项目是利用25万立方米的二氧化碳作为循环工质进行充放电，能在两小时内存满两万度电，这将足够60多个家庭使用1个月。

飞轮储能即用转轮所储存的惯性能量储存电能，适用于调频等领域，是一种大功率、快响应、高频次、长寿命的机械类储能技术，国内已有多个示范项目出现。飞轮储能是一种具有百万级的充放电次数和绿色环保型的储能技术，与电池及其它储能方式相比，飞轮储能的优势体现在功率密度、循环能力、能量可利用率，以及在不降低性能前提下的长使用寿命。发改委、能源局印发关于《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知提出，到2025年，兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟。

上市公司中，东方电气控股股东东方电气集团为东方汽轮机母公司，东方电气提供核心系统与设备的首个光热电站——哈密50兆瓦塔式光热发电项目于2021年9月实现满负荷运行；华阳股份积极部署飞轮储能产业，依托下属子公司山西新阳清洁能源有限公司参股的阳泉奇峰聚能科技有限公司开展生产业务，目前已实现年产能200台套，主要产品为1000KW/600KW/400KW/200KW的飞轮储能。

麒麟电池将正式官宣落地车型

从宁德时代获悉，宁德时代刚发布的麒麟电池将在2022世界新能源汽车大会（8月26日-8月28日）正式官宣落地车型。据报道，麒麟电池将水冷板由原来的底部位置升级为置于电芯之间，换热面积扩大4倍，预计水冷板用量增加2倍，解决4C高压快充带来的热失控，同时将横纵梁、水冷板与隔热垫合三为一，提升系统集成效率至72%，实现1000km长续航。

国金证券杨翼荥研报指出，宁德时代发布的麒麟电池体积利用率高达72%，能量密度高达255Wh/kg，拥有快充功能，整体效能大幅提升。通过设立弹性夹层、改变水冷板结构、智能利用底层空间等方式实现了电池更安全、更长续航里程、实现快充等性能提升，电池结构的改变也伴随着相关材料的升级与增长。麒麟电池在隔热、轻量化、绝缘等方向上的升级将会给水冷板、导热球铝、LIFSI、聚氨酯、气凝胶、绝缘材料等带来投资机遇。

上市公司中，宁波精达的方铝壳成形装备可用于麒麟3.0电池结构件生产。美联新材子公司安徽美芯投资建设的动力锂电池湿法隔膜项目产品已逐步量产，可适用于比亚迪磷酸铁锂刀片电池以及宁德时代最近发布的第三代CTP——麒麟电池。

今年全国储能锂电池出货量有望实现1-3倍增长

在2022中国国际智能产业博览会上，海辰储能正式发布首款300Ah电力储能和大圆柱户用储能专用电池，并于2023年一季度开启全球交付。海辰储能主打电力储能、户用储能市场，开创储能专用电池时代。今年5月，海辰储能在重庆投资130亿，打造海辰西南智能制造中心及研发中心，建设50GWh新一代储能锂电池产线。按照海辰储能的规划，到2025年，海辰储能厦门、重庆基地全面完成建设，预计将实现满产产能135GWh。

信达证券武浩指出，2022年上半年国内共有805个储能项目发布，刨除抽水蓄能后的新型储能项目合计58.28GW/116.4GWh，储能锂电池出货量达到44.5GWh，预计全年便携式、户用家储、电力储能锂电池出货规模均有望实现1-3倍增长，至2025年中国储能锂电池出货量接近390GWh。

公司方面，科陆电子的储能产品链完善，包括储能电池、PCS、BMS、EMS等核心产品，应用于发电侧、用电侧，公司正在建设年产6GWh储能系统项目、年产5GW储能变流器扩产项目；智光电气可为客户提供储能技术咨询、储能系统集成、储能电池PACK集成、BMS、PCS、EMS等核心设备，终端产品包括电站型储能系统、需求侧储能系统、移动储能等产品；首航高科通过合资公司推进储能+清洁供热业务，公司已投资200MW熔盐塔式光热储能发电项目，同时配置800MW风电+520MW光伏。

又一硅料项目投产成功产出首炉正品料

8月22日，青海丽豪半导体一期5万吨高纯晶硅项目首炉正品料成功出炉，硅料外观生长良好，质量、品质皆达到预期水平。青海丽豪项目总投资180亿元，分三期建设年产20万吨高纯晶硅生产项目。7月20日-8月20日的光伏组件招中标市场，约17.62GW光伏组件采购项目定标，定标价格略有下降，均价为1.973元/W。通威、隆基、晶澳、晶科、天合、一道新能等企业均有斩获。

东吴证券曾朵红指出，欧洲户储火爆，今年预计2-3倍增长，国内储能翻倍增长，招标已超20GWh，预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长，储能总体有望持续80%以上增长。Topcon新技术扩产提速，欧洲能源基金电价新高需求持续火爆、国内分布式持续火爆外加大基地项目抓紧建设、美国《通胀削减法案》延长ITC10年加速光伏发展，预计2022年全球光伏装机250GW，同比增长50%。

公司方面，德业股份拥有储能逆变器、组串式并网逆变器、微型并网逆变器12组系列产品，公司的逆变器产品已进入英国、美国、德国、印度、中东等国家和地区；锦浪科技主营分布式光伏组串式逆变器的研发、生产，产品为组串式逆变器、储能逆变器等，公司在亚洲、欧洲、美洲、澳洲等多个国家和地区拥有众多优质客户；固德威主营光伏、储能等新能源设备的研发、生产，产品包括光伏并网逆变器、储能逆变器，光伏逆变器是公司的核心产品，产品充分满足户用、工商业、大型电站需求，已销往全球80多个国家和地区。