中亦科技上市首日涨22% 募资7.7亿元中信建投保荐_新浪财经

　　中国经济网北京7月7日讯今日，北京中亦安图科技股份有限公司（简称“中亦科技”，301208.SZ）在深交所创业板上市。截至收盘，中亦科技报56.4元，涨幅22.45%，成交额5.15亿元，换手率51.60%，振幅15.20%，总市值37.60亿元。

　　中亦科技是一家专业的IT架构“服务+产品”综合提供商，业务范围涵盖IT运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品和运营数据分析服务。

　　本次发行前，徐晓飞、邵峰、田传科、李东平分别直接持有公司22.86%、16.00%、16.00%、16.00%的股份，合计直接持有公司70.86%的股份。徐晓飞、邵峰、田传科、李东平通过签署一致行动协议，为公司控股股东，为公司实际控制人。本次发行后，公司控股股东、实际控制人徐晓飞、邵峰、田传科、李东平分别持有公司股份的比例为17.14%、12.00%、12.00%、12.00%。

　　中亦科技曾于2021年8月18日首发被暂缓审议。上市委会议提出问询的主要问题：

　　1.发行人董事、共同控制人之一徐晓飞为执业律师。请发行人代表结合《律师执业管理办法》等规定说明徐晓飞兼职从事律师业务是否影响担任发行人董事的适格性，是否对发行人控制权的稳定构成不利影响。请保荐人代表发表明确意见。

　　2.请发行人代表说明报告期内向客户提供产品销售及服务是否存在应履行未履行招投标程序的情形，是否存在违反招投标法及相关行政主管部门规定的情形，是否存在法律纠纷及合同被撤销的法律风险。请保荐人代表发表明确意见。

　　之后，中亦科技于2021年11月19日首发过会。

　　中亦科技本次在深交所创业板上市，发行数量1666.67万股，发行价格46.06元，保荐机构（主承销商）是中信建投证券股份有限公司，保荐代表人是张宇辰、关峰。

　　中亦科技本次发行募集资金总额76,766.82万元，募集资金净额70,007.72万元。中亦科技最终募集资金净额比原计划多9122.38万元。该公司于6月23日发布的招股书显示，公司拟募集资金60,885.34万元，分别用于全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目、研发中心建设项目、智能化运维平台升级项目、补充流动资金。

　　中亦科技本次发行费用总额为6,759.10万元，其中中信建投证券股份有限公司获得承销及保荐费5,069.51万元。

　　2019年、2020年、2021年，中亦科技营业收入分别为81,236.13万元、81,999.83万元、118,262.14万元；归属于母公司所有者的净利润7,735.42万元、8,615.21万元、12,239.73万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,629.17万元、8,096.42万元、11,573.41万元；经营活动产生的现金流量净额12,805.13万元、12,330.39万元、12,812.71万元。

　　据计算，2020年、2021年，中亦科技营业收入同比增长0.94%、44.22%；归属于母公司所有者的净利润同比增长11.37%、42.07%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长6.12%、42.94%。

　　2019年、2020年、2021年，中亦科技现金分红分别为1,310.11万元、1,753.31万元、1,926.14万元。

　　2019年、2020年、2021年，中亦科技主营业务收入分别为81,236.13万元、81,999.83万元、118,262.14万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为99,709.89万元、92,369.52万元、125,612.47万元。

　　中亦科技预计2022年1-6月可实现营业收入为42,000.00万元-48,000.00万元，与上年同期相比变动幅度为-19.86%至-8.41%；净利润3,900.00万元-4,500.00万元，与上年同期相比变动幅度为-9.42%至4.52%；扣除非经常性损益后的净利润3,600.00万元-4,200.00万元，与上年同期相比变动幅度为-15.53%至-1.45%。