宇邦新材上市首日涨69% 超募1.5亿元近2年现金流均负|宇邦新材_新浪财经

中国经济网北京

月

日讯

今日，苏州宇邦新型材料股份有限公司（简称“宇邦新材”，股票代码：

301266.SZ

）在深交所创业板上市。截至今日收盘，宇邦新材报

45.52

元，涨幅

69.47%

，成交额

7.85

亿元，换手率

69.15%

，振幅

23.19%

，总市值

47.34

亿元。

宇邦新材致力于光伏焊带的研发、生产与销售，经过十多年的努力，现已发展成为我国光伏焊带行业的标杆企业之一，是国内光伏焊带产品最主要的供应商之一。

截至6月1日，苏州聚信源直接持有公司 5,650.00 万股股份，持股比例为 72.44%，为公司控股股东。公司实际控制人为肖锋、林敏。肖锋、林敏合计占苏州聚信源 100%股权，同时合计占苏州宇智伴 72.40%出资份额。苏州聚信源持有公司 72.44%股权；肖锋持有公司5.29%股权；林敏持有公司 4.33%股权；苏州宇智伴持有公司 3.21%股权。苏州聚信源、肖锋、林敏及其一致行动人苏州宇智伴合计持有公司 85.27%股权。

宇邦新材2021年9月1日首发过会，创业板上市委会议提出问询的主要问题：

1.2020年6月，发行人引入天合智慧能源、无锡中元、浙创好雨等新股东。天合智慧能源由发行人前五大客户之一天合光能全资控股，无锡中元系发行人实际控制人朋友设立的企业，浙创好雨系保荐人全资子公司担任执行事务合伙人的私募投资基金。请发行人代表：（1）结合发行人目前对天合光能在手订单情况，说明天合智慧能源入股后对天合光能销售增长的影响；（2）说明无锡中元的基本情况及引入无锡中元的原因。请保荐人代表就上述事项发表明确意见，并说明签署《公开发行股票辅导协议》前保荐人是否已实质开展相关业务，以及为保障保荐业务独立性所采取的措施。

2.发行人报告期内主营业务毛利率持续提升，2021年1-6月出现下降。请发行人代表结合原材料价格变化情况、同行业可比公司毛利率变化情况等，说明毛利率波动原因及应对措施。请保荐人代表发表明确意见。

3.发行人于2021年6月30日将部分应收票据按照持有目的调整至应收款项融资项目。请发行人代表结合报告期内应收票据管理制度，背书贴现的时间、频率及金额，说明上述调整的依据，会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定。请保荐人代表发表明确意见。

4.请发行人代表进一步说明鑫腾电子、常熟铭奇与发行人是否存在关联关系。请保荐人代表发表明确意见。

宇邦新材本次在深交所创业板上市，本次发行数量为2600.00 万股，全部为公开发行的新股，不进行老股转让，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司股票发行价格为26.86元/股，保荐机构（主承销商）是中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为张世举，陈昶。

宇邦新材本次发行募集资金总额为69,836.00 万元，实际募集资金净额为61,198.82 万元。宇邦新材最终募集资金净额比原计划多14,536.84万元，该公司于2022年6月1日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金46,661.98万元，分别用于年产光伏焊带13,500吨建设项目、研发中心建设项目、生产基地产线自动化改造项目、补充流动资金项目。

宇邦新材本次发行费用总额为8,637.18 万元，其中中信建投证券股份有限公司获得保荐及承销费用共计6,583.60万元。

2019年、2020年和2021年，宇邦新材的营业收入分别为60,205.99万元、81,852.12万元和123,901.92万元；净利润分别为4,903.11万元、7,904.80万元和7,728.15万元；扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润分别为4,753.93万元、7,178.54万元和7,283.67万元；经营活动产生的现金流量净额为11,340.75万元、-4,620.19万元和-11,867.36万元。

2019年、2020年和2021年，宇邦新材销售商品、提供劳务收到的现金分别为63,197.17万元、50,113.61 万元和81,897.45 万元；主营业务收入分别为59,358.04万元、81,309.62万元和122,303.99 万元。

2022 年 1-3 月，宇邦新材实现营业收入46,712.82 万元，同比增长 68.63%；公司净利润为2,012.74万元，同比下降17.70%；扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润为1,928.01 万元，同比下降18.11%；经营活动产生的现金流量净额为 -11,866.82万元，变动幅度为26.80%。

公司预计 2022 年 1-6 月实现营业收入 90,000.00 万元至 110,000.00 万元，同比增长幅度为 57.80%至 92.87%；预计归属于母公司股东的净利润为 4,800.00 万元至5,500.00 万元，同比增长幅度为 3.75%至 18.88%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,600.00 万元至 5,300.00 万元，同比增长幅度为 4.88%至 20.84%。