中矿资源拟定增募资不超30亿元股价涨6.91%|中矿资源_新浪财经

　　中国经济网北京5月24日讯今日，中矿资源(002738.SZ)股价上涨，截至收盘报106.80元，涨幅6.91%，总市值347.81亿元。

　　昨日晚间，中矿资源披露了2022年度非公开发行股票预案。本次发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过35名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

　　本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定，且不超过9769.92万股（含本数），公司发行前总股本为3.26亿股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。在上述发行数量范围内，由股东大会授权公司董事会视市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

　　本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的本次股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象按照相关法律、法规、规范性文件以及中国证监会、深交所等监管部门的相关规定就其认购的本次非公开发行股票办理相关股票锁定事宜。

　　中矿资源本次非公开发行股票募集资金总额不超过30.00亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目、津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程、津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程、补充流动资金。

　　截至预案公告日，中矿资源本次发行尚无确定的对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

　　截至预案公告日，中矿资源总股本为3.26亿股，中色矿业持有公司15.97%的股份，为公司的控股股东。中色矿业的股东刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰、欧学钢等七人为一致行动人，共同控制中色矿业，且合计直接持有中矿资源2.00%的股份，因此，刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰、欧学钢等七人直接和间接持有公司17.97%的股份，为公司的实际控制人。

　　按照本次非公开发行股票数量上限9769.92万股测算，并考虑公司可转换债券全部转股，除此之外不考虑其他股份变动情形，本次发行完成后，实际控制人持有公司13.54%的股份，第二大股东孙梅春持有公司4.66%的股份，公司股权较为分散，且根据孙梅春出具的《关于不谋求中矿资源控制权的承诺函》，孙梅春自2018年9月13日至2023年9月12日不谋求公司的控制权。因此，实际控制人的控制地位不会因为本次发行而发生变化。

　　中矿资源表示，本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将增加，公司资产负债率将下降，有利于改善公司的财务状况，降低财务风险，保持稳健的财务结构。本次募集资金投资项目完成后，公司有望进一步提升业务规模和市场地位，不断增强核心竞争力，从而进一步提高营业收入和盈利能力。由于项目实施后的经济效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能导致净资产收益率等财务指标出现一定程度的下降。随着募集资金投资项目效益的实现，公司未来的营业收入和盈利能力将得到提升。