抗原自测可能是资本市场“伪概念” 真实的需求会给出答案

抗原自测可能是资本市场“伪概念” 真实的需求会给出答案
2022年03月14日 01:16 第一财经

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  抗原自测可能是资本市场“伪概念” 真实的需求会给出答案

  作者:魏中原

  [ “抗原自测不是权威标准,居民出差、离开驻地等需要的是核酸报告,作为补充手段,抗原自行检测无报告,这与人们的出行需求相抵触。上市公司的抗原检测销量主要由海外市场推动,如欧洲核酸检测比抗原检测贵得多,于是就使用抗原自测产品作为补充。”一位药企相关负责人对记者说。 ]

  国家卫健委于日前公布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案(试行)的通知》放开新冠抗原自测,在核酸检测基础上,增加抗原检测作为补充。首批产品包括南京诺唯赞(688105.SH)、北京金沃夫、深圳华大因源、广州万孚生物(300482.SZ)、北京华科泰生物等企业的五款新冠抗原自测产品正式上市。

  第一财经记者3月13日在多家相关公司官网上发现,民众还不能立刻购买到抗原检测产品。例如益丰药房(603939.SH)的官方微信上称,“单盒合计支持20人份,不支持拆售”;老百姓(603883.SH)、国大药房等老牌连锁药房则表示,抗原产品“正在路上”,预计到货时间为一周,相关抗原检测产品的预售价格普遍为30多元一人份。

  尽管新冠抗原产品的货未上架、产品正式销售价格未定、市场需求空间尚难估算,但资本市场却已把一众概念股爆炒一番。

  需求难估,股价爆炒先行

  在上周五(3月11日)交易日里,在整体市场情绪低迷的情况下,多只新冠检测概念股录得“20cm”涨停,近20只个股的涨幅在5%以上:其中万孚生物、九安医疗(002432.SZ)、华大基因(300676.SZ)等股涨停,东方生物(688298.SH)、硕世生物(688399.SH)、热景生物(688068.SH)等核酸检测试剂厂商的股价大涨。与此同时,也带动了诸多连锁药房上市公司大涨,诸如益丰药房涨停,大参林(603233.SH)、老百姓等公司大涨。

  一位流行病学专家提醒,新冠抗原检测在抗疫实战中还面临挑战,一系列问题需要进一步细化,比如居民自购抗原检测产品是否需要备案,备案后是否有人负责跟踪自测结果等等。而所有这些问题关系到抗原检测能否真正被大众接受,进而关系到市场容量到底有多大。

  “抗原自测不是权威标准,居民出差、离开驻地等需要的是核酸报告,作为补充手段,抗原自行检测无报告,这与人们的出行需求相抵触。上市公司的抗原检测销量主要由海外市场推动,如欧洲核酸检测比抗原检测贵得多,于是就使用抗原自测产品作为补充。”一位药企相关负责人对记者说。

  上述负责人表示:“目前看,国内抗原检测市场尚难预估,主要取决于群众接受产品的程度、使用频次、适用范围等。价格也是很关键的因素,如果是为降低防疫的人力和资源成本、降低待检人群和防疫人员病毒感染风险的话,抗原检测产品的销售价格需要进一步下降,甚至考虑部分区域由政府财政采购发放给居民自测,相关企业的产品毛利或会受到影响。”

  值得注意的是,3月13日下午近5点,万孚生物公告称,公司新型冠状病毒抗原检测试剂盒批准证明文件变更。变更后,产品用于体外定性检测口咽拭子、鼻咽拭子、鼻拭子样本中新型冠状病毒N抗原,增加了鼻拭子样本的采样方式。

  有药品销售领域的资深人士对第一财经说,他个人对这类产品的销售前景持保留意见,“这很难说是一种高频购买的必需品,同时准确性也没有核酸检测来得高。如果市民担心自己的健康状况,自然会选择去指定地点进行核酸检测,两者的价格相差并不大。至于目前出现的核酸排队长的情况,我们相信是暂时的,随着检测点的增加、集中检测人数的减少,排队长问题应该很快可以得到缓解,那么抗原自测类产品的需求量就会大大下降。”

  警惕“伪概念股”炒作

  疫情发生两年多至今,检测板块的逻辑一直是比较硬的逻辑,但业内人士提醒,在概念股普涨的同时,需警惕“伪抗原检测”概念股炒作。

  有资深投资人对记者称,这类产品并不完全是消费医疗产品,而是防疫重要物资。“我们和欧美国家在对待疫情上策略并不相同,这直接关系到了投资逻辑。我们认为,已经通过抗原产品外贸订单实现业绩大幅增长的个股,其股价已经‘享受过’预期带来的上涨红利。”

  需要指出的是,已被批准的五款自测产品的产能规模、市场需求空间等均不明确。实际上,其中有多家股价大涨的检测产品企业已在2021年通过将抗原自测产品销售至海外地区,并实现业绩同比大增,相关产品并非2022年的增量业务,增量逻辑有待验证;也有部分主营业务与抗原产品毫无关系,炒作风险值得警惕。

  值得注意的是,相比具备抗原产品在售或申请认证中的企业,部分主营业务与新冠检测产品毫无关联个股竟也录得股价大涨,炒作风险值得警惕。例如:兰卫医学(301060.SZ)、可孚医疗(301087.SZ)等个股,均在3月11日实现股价“20cm”涨停。根据2021年业绩快报,兰卫医学主要为各级医疗机构提供第三方医学检验和病理诊断服,包括新冠核酸筛查,但无抗原自测产品;而可孚医疗的主要营业收入的业务板块是医疗护理和健康监测,产品涉及血糖监测产品、尿酸检测产品、幽门螺杆菌快速检测试纸、血氧仪以及部分康复辅具,公司主营产品与新冠检测试剂无关联。

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责任编辑:李桐

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