[路演]持续增强合金软磁粉竞争力 铂科新材可转债发行网上路演成功举办

  持续增强核心业务竞争力，这是铂科新材（300811）的坚定选择。

  3月10日，铂科新材可转债发行网上路演在全景网成功举办，投资者对公司及铂科转债的有关情况又都有了更充分和深入的了解。

  铂科新材是一家聚焦于软磁粉末、金属磁粉芯以及应用解决方案的国家高新技术企业，也是国家级“专精特新”小巨人企业。公司是国内少数自主掌握完整的铁硅合金软磁粉制造核心技术的磁性材料企业，其核心业务围绕合金软磁粉芯展开，主要产品包括合金软磁粉(制造合金软磁粉芯的核心材料)、合金软磁粉芯(电感元件的核心部件)、电感元件等。

  据了解，合金软磁粉是制造合金软磁粉芯的核心材料，合金软磁粉芯是生产电感元件的核心部件，三种产品是同一业务不同环节的产品形态。合金软磁材料具有温度特性良好、损耗小、直流偏置特性佳、饱和磁通密度高等优良特点，因此公司产品下游广泛应用于变频空调、光伏发电、UPS、新能源汽车、充电桩等众多新兴领域。

  目前，我国早已成为全球最大的磁性材料生产国，全球顶尖的磁性材料制造企业亦纷纷在中国建厂，如日本的TDK、田村电子，韩国昌星等。这也使得铂科新材得以在行业强手同台竞技中时刻聚焦竞争力提升，不断强化产品技术水平。

  本次公司拟发行总面值4.3亿元可转债用于高端合金软磁材料生产基地建设项目及补充流动资金。该可转债每张面值为100元、共计430万张，初始转股价格为76.50元/股。

  出席本次网上路演活动的嘉宾有铂科新材董事、副总经理、董事会秘书阮佳林，公司财务总监游欣，公司证券事务代表李正平，公司研发管理部经理张云帆、公司营销管理部经理赵倩以及本次发行的保荐机构(联席主承销商)方正证券承销保荐有限责任公司投资银行部六部总经理、保荐代表人玄虎成。

图/出席本次网上路演活动的到场嘉宾

  公司副总经理、董事会秘书阮佳林表示，募投项目具有良好的市场前景，项目达产后可新增营业收入约4.36亿元、新增净利润约6900万元，公司的收入规模和盈利水平将得到进一步提升，为股东、为社会创造更大的价值。

图/公司副总经理、董事会秘书阮佳林致辞

  事实上，得益于光伏发电、储能、新能源汽车及数据中心等高景气行业的快速发展，公司正不断加大市场开拓力度，积极推进产能扩张及产品结构优化，主营业务收入呈现大幅增长。其中，公司光伏、新能源汽车及充电桩等更高毛利领域呈现大幅放量态势，另外在UPS、通讯和电能质量整治等终端应用领域公司业务也稳健增长。

  值得指出的是，合金软磁粉芯一直是公司战略发展的重点，随着下游需求放量，公司紧跟市场节奏维持了较高的合金软磁粉芯研发、生产和销售占比强度。公司的合作伙伴已覆盖ABB、比亚迪、格力、固德威、华为、锦浪科技、美的、TDK、台达、阳光电源、伊顿、中兴通讯等多家国内外知名厂商，在业内赢得了良好的声誉。

  公司本次募集资金投资项目属于公司金属软磁材料业务的产能扩建，募集项目将建立新的软磁材料生产基地，通过新建生产车间，引进先进生产和检测设备，建设自动化金属软磁材料生产线，大幅提高公司生产能力和产品品质一致性，进一步发挥公司生产管理和规模经济优势。

  玄虎成指出，公司本次募投项目符合其自身业务发展规划，有助于巩固公司在行业中的地位，提升公司盈利能力及综合竞争实力。

图/本次项目的保荐代表人玄虎成致辞

  另外，公司本次向不特定对象发行可转债的网上申购日为2022年3月11日(T日)，申购代码为“370811”，每10张（面值1000元）为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购数量上限是10000张（100万元），网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。

  公司表示，接下来将继续秉承“让电更纯·静”的使命，开发出具有更高效率、小体积、高功率密度的金属软磁材料，以更好满足电力电子更轻、更薄、高效、节能的要求，助力“碳达峰、碳中和”目标实现。（全景网）

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