底部特征明显 A股低估值品种表现可期

底部特征明显 A股低估值品种表现可期
2022年02月26日 05:09 中证报

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  本报记者 牛仲逸

  2月25日,A股迎来反弹修复行情,其中创业板指上涨2.58%,沪深两市成交额达1.02万亿元。

  机构人士表示,从历史看,外部突发因素只能从情绪端影响A股,是短期扰动。A股经历前期充分调整,成长股的估值和交易结构得到优化;低估值品种在稳增长逻辑强化下,仍有望走强。A股“市场底”“情绪底”或已确立,将迎来由守转攻阶段。

  多因素驱动A股中期向上

  有市场人士向记者表示,2月24日,A股三大股指虽然大跌,但均未击破前期低点,这意味着“市场底”再度确认。“这段时间A股一直受到外围利空因素扰动。24日,沪深两市成交1.36万亿元,创阶段新高,表明对市场不乐观的情绪得到充分释放。25日两市全面反弹,‘情绪底’或已确立。”该市场人士称。

  机构人士表示,去年底召开的中央经济工作会议提出稳中求进的政策基调,之后稳增长政策发力,从稳外贸到促内外贸一体化,从稳投资到扩消费,从推动数字经济发展到促进交通体系建设,从优化住房信贷到LPR下调,“政策底”不断夯实。

  国金证券(8.610, -0.04, -0.46%)策略高级分析师艾熊峰表示,A股将迎来由守转攻阶段。国内宽信用环境持续得到验证以及企业业绩落地,这些因素有望驱动A股中期向上,走出独立行情。

  对于地缘风险,艾熊峰认为,从历史来看,地缘政治不会是中长期影响资本市场的核心因素,只是短期因素。

  粤开证券研究院首席市场分析师李兴表示,历史上,区域事件冲击对A股影响有限,后市A股运行节奏仍“以我为主”。

  成长价值两手抓

  市场走出底部,不会一蹴而就,因此后市要沿着确定性高的方向布局。从各大机构观点看,调整充分的赛道股和低估值板块都有机会。

  东北证券(7.970, -0.05, -0.62%)表示,从政策导向角度看,低估值的建筑建材、新基建等值得关注;从估值性价比角度看,景气度较高且近期调整幅度较大的新能源材料、半导体设备等值得关注。

  西南证券(4.480, -0.03, -0.67%)分析师朱斌表示,看好与稳增长相关的新基建、资源品等板块。“这些板块胜在估值低,机构对此预期低,配置比重也较低。但随着稳增长政策不断出台,市场对其预期逐渐增加。”

  艾熊峰建议关注三大方向,一是与能源转型相关板块。二是智能化,包括智能汽车相关的车载、电子通讯、半导体板块;智能制造,包括工控、工业互联网、物联网等板块。三是TMT板块,目前TMT板块估值处于低位,但业绩在稳步改善。新基建、数字经济、“东数西算”工程等一系列政策将边际催化对TMT板块的需求,因此无论是自上而下看行业,还是自下而上选择个股,TMT板块都隐含预期回报非常高的细分领域和个股。

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