成都豪能科技股份有限公司 2021年第三季度报告

原标题：成都豪能科技股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：603809                                                 证券简称：豪能股份(17.670, -1.10, -5.86%)

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　为增加相关数据可比性，将2020年同期的基本每股收益、稀释每股收益的数据按最新股本进行测算，本报告期、年初至报告期末比上年同期增减变动幅度按调整后的数据进行计算。

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，受车规级芯片供应短缺以及原材料涨价的影响，汽车行业运行压力有所增加，但公司实现营业收入10.65亿元，同比增加34.22%；实现净利润1.95亿，同比增加33.01%，其中归属上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增加26.88%，如剔除股权激励费用2,515.80万元的影响，则公司2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，同比增加45.07%。

　　公司营业收入与净利润的稳定增长，一是公司汽车新产品业务进入产能释放阶段，产能利用率上升；二是公司2020年收购的成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称 “昊轶强”）和重庆青竹机械制造有限公司为公司的快速成长提供了新的动力和保障。

　　报告期内，公司管理团队按照董事会的既定战略规划，围绕2021年度经营目标，开展了以下工作：

　　（一）产业布局

　　1、加快航空产业布局

　　报告期内，公司与昊轶强股东签订了《成都豪能科技股份有限公司与衷卫华关于成都昊轶强航空设备制造有限公司31.125%股权之转让协议》，公司以自有资金13,383.75万元收购昊轶强剩余31.125%的股权，昊轶强成为公司全资子公司。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2021-033、2021-034）。

　　2、加快汽车差速器业务布局

　　为了满足泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）差速器业务生产经营的需要，节省差速器项目的建设时间和建设成本，报告期内，公司竞得四川长江工程起重机有限责任公司土地、房屋等资产，并与泸州高新区管委会签订《汽车差速器总成生产基地项目投资合作协议》，项目总投资不超过8亿元人民币，规划在2030年形成年产1000万套汽车差速器总成产能。该项资产作为泸州豪能未来扩建项目或新项目的生产经营场所，将完善公司现有汽车相关产品的布局，增强公司业务规模和盈利能力。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2021-028、2021-039）。

　　（二）市场销售

　　1、国内汽车零部件业务稳步增长

　　（1）乘用车领域

　　报告期内，公司乘用车业务同比增长21.29%，在差速器及同步器业务方面获得重要客户多个项目订单，产品涵盖行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体、差速器总成、同步环、同步器总成、结合齿等。

　　（2）商用车领域

　　报告期内，公司商用车业务同比增长22.20%，与多个重要客户在商用车同步器领域广泛合作，多个项目有序推进行中；公司参与了多个重要客户重卡AMT相关项目的研发，并成功获得订单，部分项目已量产；公司为知名客户的重卡AMT变速箱项目独家配套全套同步器和行星机构等零件，并已实现量产。

　　（3）新能源汽车领域

　　差速器为新能源汽车零部件的重要组成部分，新能源汽车对差速器总成的制造精度、受力度、噪音度等指标提出了更高要求，需要企业对差速器总成的设计具有全面、系统的认识，并从硬件、软件和工艺技术上进行突破，差速器业务作为公司未来最重要的核心业务之一，公司经过多年研发投入，在该领域已具备自主设计、同步开发的能力。报告期内，公司获得多个重要客户的差速器项目订单，产品涵盖行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体、差速器总成等。目前，公司差速器行星齿轮、半轴齿轮生产线已初具规模，差速器壳体的铸造线也在有序建设中。

　　2、出口汽车零部件业务稳步增长

　　报告期内，公司出口业务销售额1.18亿元，同比增长15.73%，占公司汽车零部件主营业务收入的比例达到11. 06%。

　　公司与知名客户的结合齿和主转毂部分项目供货处于稳步上升中，其他项目正在有序推进；公司积极拓展海外重卡AMT市场，相关产品已出口德国，并配套欧洲奔驰、达夫、曼、斯堪尼亚等整车厂。

　　3、航空零部件业务发展势头强劲

　　报告期内，昊轶强获得重要客户多个重要项目订单，涉及结构件、标准件、钣金件等产品，实现营业收入1.03亿元，同比增加125.46%。公司在成都经开区为昊轶强提供的厂房已投入使用，大幅提升了航空零部件精密制造的产能。

　　（三）项目建设

　　1、 泸州豪能项目建设情况

　　泸州豪能“汽车同步器系统智能生产基地项目”部分产线已投入使用，同步器产线、差速器产线、模具中心、检验中心、技术中心等建设均按计划有序推进。

　　2、 航空项目建设情况

　　报告期内，新都“航空零部件研发制造基地项目”第一期航空零部件精密制造厂房已开始投入使用，部分设备也已投入生产，逐步形成产能。

　　（四）技术创新情况

　　报告期内，公司继续加大科研投入，为新业务拓展奠定基础，发生研发费用支出5,916.76万元，同比增长79.87%，获得4项实用新型专利，共计开发106个新项目、328个新产品。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:成都豪能科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：向朝东        主管会计工作负责人：鲁亚平        会计机构负责人：鲁亚平

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：成都豪能科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：向朝东        主管会计工作负责人：鲁亚平        会计机构负责人：鲁亚平

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：成都豪能科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：向朝东        主管会计工作负责人：鲁亚平        会计机构负责人：鲁亚平

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，根据相关规定，对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。公司对于该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表相关项目金额。2020年度的比较财务报表未重列。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2021-040

　　成都豪能科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年10月27日在泸州长江机械有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月22日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

　　同意公司在四川省成都市龙泉驿区与自然人赵磊、贾登海共同出资设立成都豪能空天科技有限公司（以工商登记机关核准登记的名称为准），注册资本为人民币5,000.00万元。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立控股子公司的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第六次会议决议

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2021-042

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于投资设立控股子公司的公告

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：成都豪能空天科技有限公司（以工商登记机关核准登记的名称为准，以下简称“标的公司”）

　　● 投资金额：标的公司注册资本为人民币5,000.00万元，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）以货币方式认缴出资4,000.00万元，持有标的公司80%的股权。

　　● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 特别风险提示：本次投资设立控股子公司，尚需工商行政审批部门核准，能否通过核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　鉴于看好航天产业的未来发展，为完善公司航空航天产业布局，公司拟与自然人赵磊、贾登海共同出资设立成都豪能空天科技有限公司，标的公司注册资本为人民币5,000.00万元，经营期限10年。公司以货币方式认缴出资人民币4,000.00万元，持有标的公司80%的股权；自然人赵磊以货币方式认缴出资人民币750.00万元，持有标的公司15%的股权；自然人贾登海以货币方式认缴出资人民币250.00万元，持有标的公司5%的股权。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年10月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，包括但不限于签署相关协议文本、工商注册登记、组织机构设置、人员配置和开展相应业务等具体事宜。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、赵磊

　　身份证号码：140105***811

　　住所：山西省太原市小店区***

　　赵磊与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　2、贾登海

　　身份证号码：510521***175

　　住所：四川省泸州市江阳区***

　　贾登海与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：成都豪能空天科技有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：人民币5,000万元

　　4、营业期限：10年

　　5、法定代表人：孙新征

　　6、注册地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号一号厂房

　　7、经营范围：特种阀门、管路及管路附件、压力容器、航天器零配件、发动机零配件、其它机电产品、机械零配件制造、销售。

　　（以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准）。

　　8、出资情况：

　　四、对外投资协议的主要内容

　　1、协议主体

　　甲方：成都豪能科技股份有限公司

　　乙方：赵磊

　　丙方：贾登海

　　2、出资安排及出资期限

　　各股东同意标的公司注册资本分期出资，首期实缴注册资本1,000万元人民币，后续缴纳注册资本4,000万元人民币，各方出资安排如下表：

　　单位：万元

　　各方均应于标的公司成立时按股权比例缴足首期实缴出资额，剩余认缴出资额根据标的公司章程约定按时缴纳。

　　3、机构设置

　　1）董事会由5名董事组成，甲方推举4名，乙方推举1名。

　　2）监事会由3名监事组成，甲方推举1名，乙方推举1名，职工监事1名。

　　3）设立经营管理机构，设总经理1名和财务负责人1名。

　　4、争议解决

　　1）本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。

　　2）因本协议产生争议的，各方应友好协商解决，如协商不成的，任一方可将争议提交成都仲裁委员会按其当时有效的仲裁规则在成都市进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均具有约束力。

　　5、其他条款

　　协议条款中对双方权利义务、股权转让、违约责任等方面均做了明确约定。

　　五、本次投资的愿景及对公司的影响

　　（一）本次投资的愿景

　　标的公司作为一家专业的航空航天高端特种阀门、管路及连接件系统方案解决商，产品将广泛应用于航天液体火箭发动机、轨姿控发动机、液体火箭增压输送系统等领域。同时，依托公司现有技术和管理团队丰富的生产、管理经验，标的公司将自建覆盖产品研制、装配、试验、检测等全过程的软硬件设施，具备生产交付电磁、低温、常温等不同工况、不同压力的多种产品的能力。

　　公司从航空零件级产业链拓展到航天火箭核心单机级产业链，深度布局航空航天制造领域，构建聚焦于航空航天方向的两翼发展格局，产品结构、客户结构持续优化，行业准入门槛和技术壁垒进一步提高，将增强公司核心竞争力和盈利能力。本次投资有利于促进公司“汽车+航空航天”双主业的长期可持续发展，对公司具有积极的战略发展意义。

　　（二）本次投资对公司的影响

　　本次投资不会对公司当期业绩产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，标的公司将被纳入公司合并报表范围。

　　六、 本次投资的风险分析

　　1、本次投资设立控股子公司，尚需工商行政审批部门核准，能否通过核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

　　2、本次投资基于公司目前的业务发展需要，但标的公司在未来运营过程中可能面临宏观经济、行业政策、行业周期、市场变化等不确定因素，对公司未来业绩的影响具有不确定性。

　　3、公司涉猎航天航空领域时间较短，且航天火箭核心单机级产业属于高技术含量、高行业壁垒、长建设周期的精密制造领域，未来可能面临产品研发投产不达预期、市场不达预期等风险。

　　公司将采取积极的经营策略，密切关注行业发展动态，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范及化解各类风险，确保标的公司顺利运行。标的公司将充分利用各方资源优势、专业的技术水平以及丰富的批量生产和管理经验，努力提升运营能力和市场竞争力。

　　公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603809           证券简称：豪能股份           公告编号：2021-041

　　成都豪能科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年10月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2021年10月22日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年第三季度报告》

　　监事会对公司编制的《2021年第三季度报告》提出如下审核意见：

　　《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年第三季度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第四次会议决议

　　成都豪能科技股份有限公司监事会

　　2021年10月28日

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