凌源钢铁股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

  股票代码：600231 转债代码：110070

  股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编号：临2021-044

  凌源钢铁股份有限公司

  可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 转股情况：“凌钢转债”自2021年4月1日至2021年6月30日期间，转股金额为人民币71,409,000元，因转股形成的股份数量为25,966,523股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的0.9371%。截至2021年6月30日，累计已有人民币222,868,000元“凌钢转债”转为公司普通股，累计转股股数81,042,495股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的2.9246%。

  ● 未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的“凌钢转债”金额为217,132,000元，占“凌钢转债”发行总量的比例为49.3482%。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年。

  经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121号”文同意，公司本次发行的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。

  根据有关规定和《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“凌钢转债”自2020年10月19日起可转换为公司股份。凌钢转债的初始转股价格为2.80元/股，因公司实施2019年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2020年6月5日起由2.80元/股调整为2.75元/股，具体内容详见公司于2020年6月1日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2020-055）。

  二、可转债本次转股情况

  公司本次发行的“凌钢转债”的转股期为2020年10月19日至2026年4月12日。

  “凌钢转债”自2021年4月1日至2021年6月30日期间，转股金额为人民币71,409,000元，因转股形成的股份数量为25,966,523股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的0.9371%。截至2021年6月30日，累计已有人民币222,868,000元“凌钢转债”转为公司普通股，累计转股股数81,042,495股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的2.9246%。

  截至2021年6月30日，尚未转股的“凌钢转债”金额为217,132,000元，占“凌钢转债”发行总量的比例为49.3482%。

  三、股本变动情况

  单位：股

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  特此公告

  凌源钢铁股份有限公司

  董事会

  2021年7月2日

  股票代码：600231 转债代码：110070

  股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编号：临2021-045

  凌源钢铁股份有限公司

  股份质押公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 截至2021年6月30日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的股东天津泰悦投资管理有限公司（以下简称“天津泰悦”）持有公司无限售条件的流通股584,970,399股，占总股本的20.51%；本次质押无限售条件的流通股62,300,000股后，累计质押数量为211,300,000股，占其所持公司股份总数的36.12%，占公司总股本的7.41%。

  一、股份质押情况

  公司于2021年7月1日收到天津泰悦函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。

  1、本次股份质押基本情况

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  2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

  3、股东累计质押股份情况

  截至2021年6月30日，天津泰悦累计质押股份情况如下：

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  二、天津泰悦目前资信状况良好，所质押股份不存在被强制平仓或强制过户的风险。

  特此公告

  凌源钢铁股份有限公司董事会

  2021年7月2日