大和：上调龙源电力(0916.HK)盈利预测评级升至买入_新浪财经

原标题：大和：上调龙源电力(0916.HK)盈利预测评级升至买入来源：格隆汇

大和发表研究报告，将龙源电力(0916.HK)目标价由11.9港元调高至15.6港元，评级由跑赢大市升至买入。

大和称，龙源股价本月9日至今上升约两成，相信是中国三峡新能源A股上市带动，而龙源亦进一步公布A股上市计划。按照计划，约1.8吉瓦(GW)风电资产将透过资产置换注入龙源。龙源母公司国家能源集团已承诺到2024年将其风电业务注入龙源。该行认为，交易应有增值作用，按该行计算，对龙源H股东仅摊薄4.12%，而龙源将获得A股融资渠道。

该行上调对其2021至2023财年盈利预测6至15%，以反映未来由母公司注入资产。