影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、国务院西部地区开发领导小组组长李克强昨日主持召开国务院西部地区开发领导小组会议，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。
2、上海环境能源交易所昨日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，《公告》明确碳排放权交易时段与A股相同。
3、国家物资储备调节中心发布关于2021年投放第一批国家储备铜、铝、锌的公告。根据国家粮食和物资储备局2021年第2号公告，决定近期开始投放2021年第一批铜、铝、锌国家储备，分别为2万吨、5万吨、3万吨。
4、深交所发布创业板上市公司重大资产重组审核规则（2021年修订），调整发行股份购买资产申请的审核期限，从现行45天调整为2个月。
5、此前媒体报道称，全国统一的碳交易市场将在6月25日开启。记者从权威人士处核实获悉，全国碳市场将于6月25日启动交易为不实消息，具体时间待定。
行业新闻
1、比特币跌破3万美元关口，较4月历史最高价已腰斩。
2、国家能源局就《新型储能项目管理规范（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿指出，原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。
3、据知情官员透露，俄罗斯正在考虑在下周的欧佩克会议上提议增加石油输出国组织的石油产量，因为该国认为市场供应短缺。
4、中钢协表示，目前钢材价格已处高位，在供需两端并没有出现明显变化的情况下，后期不具备持续上涨的基础。受需求强度减弱影响，将出现阶段性回调。
5、据特斯拉中国官方推特显示，特斯拉公布在中国的超级充电路线路，东西横跨5000公里，沿途共设27个电动汽车超级充电站。
6、近日，教育部遴选确定首批23个义务教育课后服务典型案例单位，并在系统内推广有关创新举措和典型经验。通知中明确要求，中小学课后服务结束时间原则上不早于正常下班后半小时。
7、美国大型医药企业Moderna Inc．将在波士顿增加两条新疫苗生产线，使得该生产基地总产能提高50%。
8、据Fab厂消息人士透露，台积电优先将产能分配给汽车芯片和苹果今年第三季度的订单，其次是个人电脑、服务器和网络设备的芯片订单。
公司新闻
1、网传消息称苏宁已卖身阿里，其中苏宁置业将于7月2日宣布破产，苏宁易购及物流由阿里接盘。苏宁方面向《科创板日报》表示，此为不实谣言，苏宁已报警。
2、上海临港公告，拟投资设立上海长三角G60科创经济发展集团有限公司，注册资本拟定为30亿元。
3、桐昆股份公告，与福化古雷和古雷经开区管委会签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》， 投资额约150亿元。
4、海油发展公告，与SKI签订关于陆丰12-3油田FPSO一体化服务事项的合同，合同涉及金额约为44亿元人民币。
5、众兴菌业收到深交所关注函，深交所要求公司说明跨界收购圣窖酒业的可行性。
6、攀钢钒钛公告，预计上半年净利润同比增长426%-519%，报告期内公司钛白粉市场处于强景气周期，钒产品市场持续向好，钒钛产品价格和销量同比均实现较大幅度增长。
7、丽尚国潮公告，终止全资子公司丽尚控股参股帕美朵事项。
8、苏宁易购公告，筹划发行股份购买资产事项，张近东筹划的股份转让事项正在推进。
9、汉马科技公告，控股股东吉利商用车集团正与马鞍山市政府筹划公司资产剥离事项。
环球市场
美联储主席鲍威尔表示美联储不会先发制人地提高利率，美股三大指数集体收涨，纳指涨0.79%，续创历史新高；标普500指数涨0.51%，道指涨0.2%。满帮集团美国IPO首日涨14.5%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.29%。
国际原油期货结算价小幅收跌，WTI原油期货8月合约跌0.36%，布伦特原油期货8月合约跌0.12%。
COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.31%，报1777.4美元/盎司。
投资机会参考
1、全国碳交易市场开启在即 具体交易事项已落地
上海环境能源交易所正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。《公告》明确，挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量。挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定，采取挂牌协议方式的交易时段为每周一至周五上午9：30-11：30、下午13：00至15：00，采取大宗协议方式的交易时段为每周一至周五下午13：00至15：00。
截至目前，全国碳排放权交易系统已经通过验收，全国碳市场交易市场开启的时间虽仍然未定，但距正式上线已相去未远。全国碳配额交易开始升温。上周，全国碳配额成交量226.56万吨，成交总额达到了6655万元。机构指出，未来，政府将逐渐减少免费配额占比，同时严格控制总额，提升碳交易价格。长期来看，碳交易将提高高耗能行业成本并促进行业的技术升级。全国碳交易市场开启在即，深度参与重点行业/区域碳交易、碳资产管理等业务的公司值得关注。
2、横跨5000公里共27个超级充电站 特斯拉公布中国超级充电路线
据特斯拉中国官方推特显示，特斯拉公布在中国的超级充电路线路，东西横跨5000公里，沿途共设27个电动汽车超级充电站。
据悉，特斯拉目前在全球范围内拥有超过25000个超级充电桩，在中国大陆数量突破6000根。机构指出，保守情形下到2025年新能源车保有量约为1500万-1600万辆左右，保持3：1左右的充电桩装配比，1500万对应500万充电桩（总量），目前150万，5年新增充电桩空间约为350万台。即使在保守假设条件下，充电桩建设速度也将迎来提速阶段。
公司方面，易事特（300376）充电桩通过特斯拉合格供应商资格审查并入选，将为其提供公司生产充电桩产品。科林电气（603050）目前向特斯拉供应充电桩缴费配套硬件产品、软件产品。
3、猛推力度堪比ETC 数字人民币子钱包推广按下“快进键”
近日，某国有银行北京分行员工表示，目前该行除大力推广数字人民币APP客户注册，还积极鼓励客户开通子钱包，这两项任务已纳入员工日常考核。
上述国有行员工表示，无论是银行邀请客户注册数字人民币APP，还是邀请客户开通子钱包，目的均在于促进客户对数字人民币的使用，培育支付习惯，后续数字人民币的推广力度还会进一步加强。机构指出，由于数字人民币在反洗钱、国际支付清算乃至未来大国博弈中的所能够发挥的重要作用，可以预见未来数字人民币推广受到的政策支持力度将会远超以往，由此带来的长期影响值得关注。
相关上市公司中，楚天龙（003040）参与了部分银行客户的数字人民币硬件钱包等相关产品及技术服务试点。神州信息（000555）自研发布数字钱包系统，作为承接数字人民币、发展数字人民币相关业务的重要系统，目前已服务建设银行、广发银行、北京银行等10余家金融机构。
4、ITO靶材缺货涨价 景气度提升
据行业媒体报道，由于行业龙头日本日矿把ITO靶材产能向光伏太阳能电池领域递增，同时优先供应海外面板大客户，并缩减了对国内面板厂商的供应，导致国内ITO靶材正面临一定的产能供需缺口，ITO靶材价格同比去年已经涨价10-20%。
靶材是半导体、显示面板、异质结光伏领域等的关键核心材料，存在工艺不可替代性。目前全球顶级靶材供应商主要有四家：JX日矿金属、霍尼韦尔、东曹和普莱克斯，合计垄断全球80%的中高端市场份额和90%的全球晶圆制造靶材市场份额，其中JX日矿金属垄断全球30%的芯片靶材市场份额，规模最大。机构指出，国家相关政策大力扶持，优质订单将持续向第一梯队企业聚集，从行业角度看，国内靶材市场至少有十倍的进口替代空间。
A股上市公司中，隆华科技（300263）子公司晶联光电ITO靶材已逐步稳定量供于京东方、TCL华星、天马微电子及信利半导体等客户，成为国产ITO靶材的主力供应商。阿石创（300706）是国内显示面板领域内少数能够同时提供面板显示行业用靶材产品与蒸镀材料产品的全品类供应商之一，目前已与京东方、群创光电等知名面板厂商建立合作关系。
停复牌
停牌
600433 冠豪高新
001896 豫能控股
000410 *ST沈机
复牌
002812 恩捷股份
002529 *ST海源
公告速递
【热点】
苏宁易购：筹划发行股份购买资产事项 明起停牌
苏宁易购公告，筹划发行股份购买资产事项，拟购买的资产为深创投苏宁云新私募投资基金持有的项目公司股权。公司股票将自2021年6月23日停牌。
东方锆业：部分研究报告对公司业绩预测仅代表分析师个人观点
东方锆业（002167）6月22日晚间发布股票交易异常波动的公告，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司近日关注到部分公司发布的研究报告中对公司未来的业绩、净利润、市盈率等指标进行了预测，现将风险提示如下：部分研究报告对公司业绩预测仅代表分析师个人观点，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
传智教育：目前公司鸿蒙系统相关课程全部未收取费用，同鸿蒙相关的其他业务未形成收入
传智教育（003032）6月22日晚间发布回复深交所关注函的公告称，截至目前公司鸿蒙系统相关课程全部未收取费用，以公益性和推广性为主；公司目前同鸿蒙系统相关的其他业务未形成收入，不会对公司近期业绩产生影响。
博威合金：337调查对公司生产、经营不会造成实质性影响
博威合金（601137）6月22日晚间公告，美国AdvancedSiliconGroupTechnologies公司根据《美国1930年关税法》第337节规定向美国国际贸委会（ITC）提出调查申请。经公司内部核查，本次调查共涉及申请人6项专利，可能涉及本公司硅光伏电池及组件，其中至少有一个表层为纳米结构的相关产品。经初步判断，该调查涉及的产品对公司目前经营不造成实质性影响。
【业绩】
攀钢钒钛：预计上半年净利润同比增长426%-519%
攀钢钒钛公告，预计上半年净利润同比增长426%-519%，报告期内公司钛白粉市场处于强景气周期，钒产品市场持续向好，钒钛产品价格和销量同比均实现较大幅度增长。
中信特钢：上半年净利同比预增50%-54%
中信特钢（000708）6月22日晚间披露2021年半年度业绩预告，预计上半年净利41.30亿元–42.30亿元，同比增长50.24%-53.87%。
利亚德：上半年净利同比预增11%-34% 上半年国内显示市场需求持续旺盛
利亚德（300296）6月22日晚间披露2021年半年度业绩预告，预计上半年净利2.5亿元-3亿元，同比增长11.27%-33.52%。上半年国内显示市场需求持续旺盛，新签订单较上年同期大幅增长，并超过2019年同期订单规模，创造历史新高。
【增减持】
顾家家居：高管拟3000万元至6000万元增持
顾家家居（603816）6月22日晚间公告，公司高级管理人员欧亚非或其参与设立的有限合伙企业、 信托计划及资管计划等，拟增持公司股份，拟增持股份金额不低于3000万元，不超过6000万元。增持价格不超过100元/股。
蓝英装备：控股股东及其一致行动人拟减持不超1%股份
蓝英装备（300293）6月22日晚间公告，公司控股股东蓝英自控及其一致行动人中巨国际计划十五个交易日之后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过270万股（公司总股本的1%）。
世嘉科技：控股股东等承诺未来六个月内不减持公司股份
世嘉科技（002796）6月22日晚间公告，公司控股股东、实控人韩裕玉、韩惠明、王娟（三人系一致行动人）和公司持股5%以上股东兼董事、高管人员陈宝华此前承诺，2020年12月25日至2021年6月24日期间不减持公司股份。在上述承诺事项到期后，上述股东承诺未来六个月内（即2021年6月25日至12月24日期间）不通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份。
宇顺电子：董事长周璐增持公司股份30万股
宇顺电子（002289）6月22日晚间公告，公司董事长周璐当日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份30万股，增持金额合计292.1万元。增持后，周璐累计持股30万股，占公司总股本的0.1070%。
【合同中标】
盛剑环境：中标12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目工艺排风系统项目
盛剑环境（603324）6月22日晚间公告，公司收到信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的《格科半导体（上海）有限公司12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目工艺排风系统中标通知书》，确认公司中标，项目中标总价为7980万元（含税）。
新强联（300850）6月22日晚间公告，公司近日与力星股份签署《战略合作协议》，双方拟在风电、盾构机关键传动件研发、试制、生产等深度合作。
成都路桥：联合中标盐边县安宁双创产业基础设施及配套工程项目
成都路桥（002628）6月22日晚间公告，公司（牵头人）—大连市市政设计研究院有限责任公司（成员）联合体为盐边县安宁双创产业基础设施及配套工程（一期）项目勘察、设计—施工总承包项目，项目中标金额为施工建安工程费下浮0.26%（建安工程费暂定约7亿元），约占公司2020年度经审计营业收入的32.10%。
*ST科迪（002770）6月22日晚间公告，公司于6月21日与北京致云签订《战略合作协议》，建立战略合作伙伴关系，双方拟在投融资、产业并购、业务资源整合等领域进行全方位战略合作，全面提高经营效率，增强市场综合竞争力，实现互利共赢。
中富通：预中标9592万元广西联通综合代维服务采购项目
中富通（300560）6月22日晚间公告，中国移动采购与招标网于6月18日对2021-2023年中国联通广西分公司综合代维服务采购公开招标项目标段5、标段6（第二次）中标候选人进行了公示，公司为中标候选人。项目中标预计金额为9592.33万元。
【重大投资】
桐昆股份：签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》 投资额约150亿元
桐昆股份（601233）6月22日晚间公告，与福化古雷和古雷经开区管委会签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》。项目拟新征主厂区规划用地约1800亩（以红线图为准），形成年产200万吨聚酯纤维的生产能力，建设500台加弹机、2000台织机项目。投资金额约150亿元（含税）。
应流股份：设立子公司 开发先进重型燃气轮机核心热部件及关键材料
应流股份（603308）6月22日晚间公告，为瞄准国际领先重型燃气轮机核心热部件先进制造技术，加快先进燃气轮机高温合金核心热部件及关键材料的研究开发，公司出资设立全资子公司应流燃气轮机部件创新中心（深圳）有限公司，注册资本5000万元。
硕贝德：控股子公司江苏凯尔拟投资生物识别模块项目
硕贝德（300322）6月22日晚间公告，公司控股子公司江苏凯尔拟与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管委会签订《年产1亿片生物识别模块项目投资协议》。协议约定江苏凯尔在庐江高新区投资年产1亿片生物识别模块项目，项目总投资3亿元。项目达产后预计实现年产值5亿元。
上海临港：拟投资设立上海长三角G60科创经济发展集团 注册资本拟定为30亿元
上海临港（600848）6月22日晚间公告，公司拟与松江国投和新闵资产，共同出资设立上海长三角G60科创经济发展集团有限公司。G60科创集团注册资本拟定为30亿元，本公司拟出资15亿元，占G60科创集团注册资本的50%。
海川智能：拟出资2000万与尚泓基金发起设立食品产业基金
海川智能（300720）6月22日晚间公告，近日，公司与尚泓基金签署《关于设立产业基金的合作意向协议书》，公司拟出资2000万元与尚泓基金发起设立食品产业基金，投资方向为食品产业链，以预制食品、烘培食品、团餐等品牌为主。
甬金股份：子公司拟投建二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目
甬金股份（603995）6月22日晚间公告，为扩大公司金属层状复合材料的生产规模，提高市场占有率，控股子公司镨赛精工决定投资建设二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目。二期项目总投资金额约为6.67亿元。
光韵达：为整合公司3D打印业务，拟对协同创新高科技增资
光韵达（300227）6月22日晚间公告，为了整合公司激光增材制造（3D打印）业务，专注于3D打印业务在航空航天领域的应用，参与和推进3D打印技术在其他行业领域如医疗行业、碳纤维材料等的应用，公司拟以自有资金出资857.28万元对协同创新高科技增资，本次投资完成后，公司将持有协同创新高科技35.72%的股权。
【并购重组】
长春高新：子公司金赛药业拟收购北京新源长青51%股权
长春高新（000661）6月22日晚间公告，公司子公司金赛药业与北京新源长青、中海洋溢、华鹰长青等共同签署了《北京新源长青生物科技有限公司增资扩股及股权转让协议》。金赛药业拟以其自有资金分两个阶段以增资扩股并收购原股东部分股权的形式收购北京新源长青51%的股权。根据北京新源长青相关项目的研发进度，本次投资总额预计合计1.133亿元-2.062亿元。
恩捷股份：拟以发行股份及支付现金方式购买上海恩捷4.78%股权
恩捷股份（002812）6月22日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%股权及1.53%股权。本次交易标的资产的预估价为23.42亿元。同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金约15.42亿元。
豫能控股：重组事项6月23日上会 股票23日起停牌
豫能控股（001896）6月22日晚间公告，证监会并购重组委定于6月23日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司A股股票自6月23日开市起停牌。
北京科锐：拟受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司100%股权
北京科锐（002350）6月22日晚间公告，公司董事会审议通过议案，同意全资子公司科锐能源以自有资金730.43万元通过北交所受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司100%股权。通过本次股权转让，一方面可以获得北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司的相关资质，有利于科锐能源在后续新能源业务、充电桩业务等业务的开拓，另一方面，可以获得其持有的30辆新能源汽车及其对应的30张新能源汽车牌照。
莱克电气：拟收购上海帕捷汽车配件公司100%股权
莱克电气（603355）6月22日晚间公告，公司拟收购上海帕捷汽车配件有限公司100%股权。总估值金额区间预计在12.43亿元至14.64亿元之间。
丽尚国潮：终止全资子公司参股医美公司帕美朵事项
丽尚国潮（600738）6月22日晚间公告，公司全资子公司丽尚控股终止与四川医肌美生物科技有限公司签署《丽尚国潮（浙江）控股有限公司与四川医肌美生物科技有限公司关于帕美朵（成都）生物科技有限公司之增资协议》。公司尚未签署增资协议，未履行实际出资义务，终止本次对外投资不会对公司经营发展和财务状况产生不良影响。
【再融资】
金运激光：拟定增募资不超2.16亿元 用于IP衍生品运营推广项目
金运激光（300220）6月22日晚间公告，拟向特定对象发行股票不超过4536万股，募集资金总额不超过2.16亿元，扣除相关发行费用后，将全部用于IP衍生品运营推广项目。
【股权变动】
华工科技：拟公开挂牌转让控股子公司股权
华工科技（000988）6月22日晚间公告，公司拟通过公开挂牌方式转让全资子公司华工激光所持有的苏州自动化13.68%股权。挂牌价格不低于4000万元。
【其他】
深大通（000038）6月22日晚间公告，国家网信办近日发布了《关于发布第五批境内区块链信息服务备案编号的公告》，公司研发的“大通传媒生态链”成功备案，备案编号“粤网信备44030521866417370023号”。
奥赛康（002755）6月22日晚间公告，公司子公司江苏奥赛康药业有限公司的地拉罗司分散片于近日获得国家药监局的药品注册批准。
华夏幸福：公司累计未能如期偿还债务本息合计669.9亿元
华夏幸福（600340）6月22日晚间公告，近期公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等债务形式的债务本息金额64.49亿元。截至6月21日，公司累计未能如期偿还债务本息合计669.9亿元。目前公司正在与未能如期偿还债务本息涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。
南风股份（维权）：拟10.62亿元出售中兴能源装备100%股权
南风股份（300004）6月22日晚间公告，公司拟通过现金出售的方式，向关联方颐帆科技出售公司持有的中兴能源装备有限公司100%股权。本次交易构成重大资产重组。本次重大资产出售标的资产的交易价格确定为10.62亿元。
安科生物：“人干扰素α 2b喷雾剂”获得药物临床试验批准
安科生物（300009）6月22日晚间公告，近日，公司收到国家药监局的《药物临床试验批准通知书》，同意公司申报的“人干扰素α2b喷雾剂”开展临床试验。
责任编辑：彭佳兵
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