原标题:第四批国家药品集采启动 医疗器械多个细分赛道增长可期 来源:第一财经
1月21日早盘,医疗器械概念直线拉升,截至发稿,澳洋健康(3.820, 0.12, 3.24%)、金域医学(35.290, -0.89, -2.46%)、创新医疗(11.420, 0.01, 0.09%)涨停,迪安诊断(17.260, -0.06, -0.35%)、凯普生物(6.030, -0.07, -1.15%)、迈克生物(13.230, -0.34, -2.51%)等多股纷纷跟涨。
1月15日,国务院常务会议部署进一步推进药品集中带量采购改革,以常态化、制度化措施减轻群众就医负担。会议指出,要重点将基本医保药品目录内用量大、采购金额高的药品纳入采购范围,逐步覆盖国内上市的临床必需、质量可靠的各类药品和耗材。
为逐步解决看病贵,近年来国家推进药品集中带量采购和使用重大改革。截至去年底,我国已开展了三批集采,药品平均降价54%,每年节约费用530多亿元,惠及亿万患者。
当日,上海阳光医药采购网同步发布公告称,正式开展第四批国家组织药品集中采购和使用工作。按照计划,第四批集采共有45个品种、80个品规被纳入,涉及药企数量预计超过120家。
信达证券分析师杨松表示,化学药国家集采已然制度化、常态化,后续随着品种,尤其是注射剂品种的陆续通过,集采有望持续稳步推进。此次集采品种以首年约定采购量基数和最高有效申报价计算,采购对应规模约254亿元。
公告还明确,采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时,约定采购量原则上不少于各地该中选药品上年约定采购量。但值得一提的是,此次涉及的氨溴索注射剂、丙泊酚中/长链脂肪乳注射剂、布洛芬注射液、多索茶碱注射剂、帕瑞昔布注射剂、泮托拉唑注射剂、硼替佐米注射剂、注射用比伐芦定本轮采购周期原则上为1年。
西南证券(4.440, -0.02, -0.45%)分析师杜向阳表示,今年即将拉开注射剂集采的序幕,注射剂一致性评价获批进度加快,截至2020年12月5日,已经有13个品种过评2家,38个品种过评1家,预计下一轮集采注射剂品种占比将进一步提升。
二级市场上,2020年以来,医疗器械板块涨势明显。同花顺(300.480, -6.39, -2.08%)数据显示,2020年板块累计涨幅达63.93%。
“高基数下,建议明年采取风险偏好更低的偏向长期的投资策略。”申万宏源(5.040, -0.02, -0.40%)认为,器械行业发展处在黄金时代,随着国产支持政策明确,进口替代标的成长确定性较高。东北证券(8.040, -0.03, -0.37%)指出,考虑到中国未来老龄化程度的加深和持续增长的医疗卫生费用,国内医疗器械行业仍将快速增长。
从细分板块看,招商证券(17.850, -0.16, -0.89%)认为,耗材在量的增长上依旧是最好的板块。耗材需求源于手术量,我国外科手术量增速趋于稳定,非外科手术处于加速爆发期。
华西证券(8.470, 0.05, 0.59%)认为,医用耗材的投资逻辑要沿着政策演变,寻找稳定增长的细分领域,比如暂时看不到有集采可能的细分领域,以及在集采赛道上那些产品复杂、应对能力更强、具有先发优势带来壁垒的企业。
海通证券(10.410, 0.00, 0.00%)认为,医疗器械和医疗服务板块可重新纳入投资视野,短期受益于后疫情时代的常规化检测,长期受益于医疗服务支出的提升,医疗器械板块值得投资者用更长的周期去关注。投资方式上,有三种可以选择:一是精选优质医疗器械的龙头公司,享受龙头溢价,如迈瑞医疗(244.550, 0.34, 0.14%)等;
二是医疗器械属于品类丰富、非常专业的投资领域,可以寻找近年来优质的医药主题主动基金,如中欧的医疗健康、工银瑞信的前沿医疗等;
三是可以选择医疗类ETF,目前有已上市的华宝医疗ETF以及尚在募集期的国泰医疗ETF,跟踪的是中证医疗指数(6901.417, -60.17, -0.86%),其主要成分股是医疗器械和医疗服务,降低个股黑天鹅风险,分享行业增长的红利。
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