调味品市场“行业大公司小” 企业为抢市场各有招数

　　原标题：调味品市场“行业大公司小” 企业为抢市场各有招数

　　记者 吴泽鹏

　　民以食为天，食以味为先。别看调味品大多小小一份，实际上，这“舌尖上的市场”可不小。

　　中国产业信息网数据显示，2012年，我国调味品行业市场规模约2012.4亿元，到2019年增长到了3345.9亿元，复合增长率达到7.5%。前瞻产业研究院预测2020年有望突破4000亿。

　　此外，研究指出，我国调味品市场从量、价两个维度均有较大的成长空间。

　　万联证券在参加12月初的第16届中国（国际）调味品及食品配料博览会后，在其研究报告中指出，对标同属东亚地区，饮食文化较为相似的日本，从调味品的人均消费能力指标来看，日本人均消费量是我国的4倍，人均消费金额是我国的10倍。

　　在这庞大且持续增长的市场内，无论是酱油、食醋，还是料酒、蚝油、味精等，各大调味品企业也正尝试各种方式，发力抢占更多市场。

　　行业很大但分散

　　油、盐、酱、醋等是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求，这不仅保证了我国调味品行业的巨大市场，同时，随着餐饮、食品加工业的发展以及家庭端的消费升级，调味品市场规模正进一步扩大，数据预计，目前市场规模增长至4000亿元。

　　不过，当下，行业集中度仍然较低。

　　中国调味品协会统计数据显示，目前涉及“调味品”的企业与个体工商户共有73万家，在业/存续40万家，制造业37000余家，有许可证的11200家。其中，2019年百强企业生产总量为1428.9万吨，销售收入为1051.1亿元。此外，中国调味品协会还统计了14家调味品行业上市企业2019年总营收为651.08亿元。

　　以前述中国产业信息网数据（2019年中国调味品市场规模3345.9亿元）计算，百强企业仅有约31.4%的市场占有率；而14家上市公司，是行业绝对的头部集团，合计的市场占有率也不足20%。

　　若再具体细分，调味品市场中，酱油占了绝对的市场份额。据国海证券研报分析，2018年我国调味品市场消费结构中，酱油、醋市场份额位列前二，占比分别是60%、21%，其余调味品未出现超过10%占比的大类。

　　但酱油行业中，目前仅出现了海天味业（603288，SH）、中炬高新（600872，SH）为代表的海天酱油、厨邦酱油等龙头品牌，两大酱油龙头在酱油市场的市占率也不足30%，尚不及日本市场的单一品牌龟甲万的市占率。

　　据中国调味品协会统计数据，14家调味品行业上市企业2019年年报，总营收为651.08亿元，同比增长率为15.46%。利润总额为141.78亿元，同比增长11.73%；净利润为122.81亿元，同比增长11.27%。

　　调味品集中度将进一步提升

　　在大行业小企业的背景下，调味品行业内的头部企业们，也在加大力度开拓新市场，分析也指出，未来行业集中度将进一步得到提升。

　　以在调味品中占比达到六成的酱油为例，头豹研究院分析报告指出，未来生产成本管控、原材料价格控制以及新品研发等多方面的竞争优势将愈发明显。在生产端，海天味业、美味鲜（中炬高新旗下）等中国知名调味品品牌旗下拥有多条调味品生产线，覆盖酱油、味精等多种调味品，规模效应显著……未来，渠道、客户、品牌推广等资源或将持续向龙头企业倾斜。

　　实际上，近几年来，行业龙头们均在加大产能建设，通过产能跑马圈地，产品高端化、功能化研发，智能制造布局等，抢先确立竞争优势。

　　以中炬高新为例，该公司多年来致力于提升产能。西南证券研报指出，预计到2022年，中炬高新酱油产能合计可达到81.37万吨，叠加耗油、食用油等合计产能将达到近150万吨。

　　不过，对于中炬高新而言，由于产品认可度高，基地的酱油等产品已为饱和生产状态，产能不足成为了遏制企业进一步发展壮大的瓶颈，亟须解决。其此前也提出了新的厂区技术升级改造扩产计划，拟通过中山基地及阳西基地的共同发力，可确保美味鲜公司产能在5年内达到100万吨以上，为冲刺营业收入达到100亿元提供产能保障。

　　另一方面，头部企业还在拓充产品矩阵。

　　以海天酱油为例，有研报指出，其酱油品类囊括了高端、经典、健康与鲜味等多个系列，为消费者提供多种选择。

　　中炬高新通过其子公司美味鲜公司主要生产销售酱油、鸡精鸡粉、食用油等；近年，在蚝油、料酒、米醋、酱类等系列新产品发展势头迅猛，多品类发展格局正逐步形成。

　　与此同时，包括酱油在内的调味品品类增多、功能提升等，也给调味品带来了提价空间，特别是在零售端，分析指出，我国调味品平均价格相较其他国家和地区尚处于较低水平，仍有较高的上升空间，提价是调味品行业增长的重要动力。

　　企业补齐渠道短板

　　产能的增长，需要市场销售的消化。

　　据了解，调味品的终端需求按照服务终端主要分为餐饮渠道、零售渠道和食品工业渠道，分别占比45%、30%，25%。在各个渠道上，以往有所不足的企业，均在发力补齐短板。

　　在调味品市场中，占比最大的酱油方面，在餐饮、零售和食品加工三大渠道的比例，也与调味品比例接近。在这一领域中，中炬高新此前在80%以上酱油销售用于家庭消费，但近两年来，中炬高新加大餐饮市场的开拓力度，餐饮渠道的消费比例正在逐步提升，目前家庭占比减少至70%左右。

　　据了解，中炬高新渠道优化的方式，包括成立厨邦顶级厨师俱乐部，让厨师协会参与公司的活动，让大家了解并使用厨邦的产品。另外，厨邦酱油也在美食类综艺节目领域发力，2017年，厨邦酱油赞助了《鲜厨当道》，为品牌注入时尚、健康的全新内涵。有分析称，中炬高新多番举措实施，有望与海天味业一起，形成酱油行业“双雄”局面。

　　国海证券指出，基于调味品行业在家庭端和餐饮端的需求稳定，家庭端受益消费升级带来调味品量价齐升，餐饮业的发展则促进调味品的放量和多元化创新发展，行业增长动力较强。

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责任编辑：戚琦琦