易纲警示未来银行业不良压力或将上升 哪些行业贷款质量会下滑?

易纲警示未来银行业不良压力或将上升 哪些行业贷款质量会下滑?
2020年05月26日 19:45 华夏时报

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  原标题:易纲警示未来银行业不良压力或将上升 哪些行业贷款质量会下滑? 来源:华夏时报网

  华夏时报(chinatimes.net.cn)记者王仲琦 冯樱子 北京报道

  “近期新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击,对银行信贷资产质量造成一定下迁压力,部分中小金融机构风险需引起关注。由于不良贷款风险暴露存在一定滞后性,加之疫情以来银行业对企业延期还本付息等政策,后期银行可能面临较大的不良率上升、不良资产增加和处置压力。”5月26日,易纲在全国两会期间接受媒体采访时指出。

  今年是三大攻坚战的收官之年。在过去两年多的时间里,金融部门采取一系列积极有效的措施防范化解金融风险,取得积极成效。宏观杠杆率过快上升势头得到初步遏制,影子银行无序发展得到有效治理,重点高风险金融集团平稳有序处置,互联网金融和非法集资等涉众金融风险得到全面治理,防范化解金融风险制度建设有力推进,有效应对金融市场波动和外部冲击风险。

  由于疫情的不利影响,银行未来将面对的这些不良压力来自哪里呢?《华夏时报》记者在查阅银行年报发现,对于整个银行业而言,批发零售业、制造业两大行业的贷款质量明显劣于其他行业;去年零售贷款呈现出质量有所恶化的趋势,特别是在消费贷款、信用卡透支以及个人经营贷等方面。

  事实上,多位银行业人士对《华夏时报》记者表示:“未来不良上升的压力来自多方面,银行面临的共性问题和自身的问题均需要引起高度关注。”

  重点行业引关注

  所谓重点行业就是信贷资产质量较差的行业,其中制造业与批发零售业的贷款质量较差是普遍现象。

  银行年报显示,2019年工行、农行、浦发银行中信银行兴业银行华夏银行建设银行以及交通银行的批发零售业贷款不良率均在5%以上,分别为10.45%、9.83%、8.10%、8.08%、6.87%、5.79%、5.24%和5.24%,均远高于银行业1.86%不良率水平。不过即便是这样的数据,多数银行批发零售业的贷款质量较2018年已经有了明显好转。

  而制造业的资产质量并不比批发零售业乐观。2019年,建行、招行、中信银行、浦发银行、浙商银行、华夏银行、工商银行以及农业银行的制造业贷款不良率均在5%以上,分别为6.60%、6.09%、6.09%、5.98%、5.41%、5.20%、5.12%和5.06%。其中相较于2018年,浙商银行、华夏银行、民生银行等三家银行的制造业贷款不良率呈继续上升态势。

  值得一提的是,和全国性银行一样,地方性银行在批发零售业、制造业两个行业的贷款质量同样不高,意味着这两个行业是不良贷款分布的集中领域。

  一些中小银行的制造业贷款不良率较高,且以中部地区、华北及东北地区的银行最为明显。如南京银行为2.59%、徽商银行为3.27%、杭州银行为3.28%、天津银行为6.96%、哈尔滨银行为11.31%、中原银行为8.05%、重庆农商行为2.85%、广州农商行3.63%;一些中小银行的批发零售业贷款不良率较高,如上海银行为10.78%、南京银行为2.44%、杭州银行为4.92%、盛京银行为2.51%、天津银行为7.42%、中原银行为8.58%。

  与此同时,租赁和商务服务业的不良率已经告别了前几年的低位水平,高过了银行业整体的不良率。从各家银行2019年末租赁和商务服务业的不良贷款情况来看,建行的“租赁和商务服务业”不良贷款金额增加了93%,招行的租赁和商务服务业不良率从0.46%,上升到了2.08%,不良贷款金额增加了5倍多;民生银行的租赁和商务服务业不良率从1.78%上升到了5.29%,不良贷款金额增加了两倍;光大银行的租赁和商务服务业的不良贷款占比,从2018年末的0.01%大幅增加到了2.19%;浙商银行的租赁和商务服务业的不良贷款规模增加了74%;广州农商行的租赁和商务服务业的不良贷款规模也翻倍。

  另一值得关注的行业是住宿和餐饮业,这也是目前最艰难的行业之一。交行的住宿和餐饮业不良贷款金额接近翻倍;光大银行的住宿和餐饮业不良贷款金额增加了82%,不良贷款占比也从3.26%增加到了5.4%。杭州银行由1.51%升至16.95%、盛京银行由0.14%升至1.42%。

  各家银行压力点不同

  对于上述形成不良的重点行业,是整个银行业的共性问题,除此之外,每家银行在经营发展过程中,形成了不同不良压力点。

  去年,农行的贷款行业中,“交通运输、仓储和邮政业”上升较快,是农行目前的第一大贷款行业。在该行前十大借款人中,有8家企业都是“交通运输、仓储和邮政业”。同时,这一行业的不良上升压力较大。年报显示,“交通运输、仓储和邮政业”的不良贷款金额从70.45亿增加到了126.3亿,增幅80%。

  2019年,民生银行的不良贷款率比上年末下降 0.2个百分点,扭转了近几年不良率持续上升的势头。但是,该行租赁和商务服务业不良率,从1.78%增加到了5.29%,不良贷款金额从9.61亿大幅增加到28.77亿。

  截至2019年末,中信银行房地产业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业不良贷款率全线上升。其中,房地产业不良率从0.35%升至1.19%。对于不良贷款增加的主要原因,中信银行在年报中解释称:一是受房地产调控影响,部分房地产企业经营下滑,偿债能力下降;二是行业内竞争加剧、盈利下降,信用风险暴露有所增加。

  此外,房地产业不良增加较大的还有重庆农商行。该行房地产业不良率从2018年时的0.71%飙升到去年的8.62%。该行表示,不良率上升的原因一方面是房地产业贷款余额较年初下降,另一方面原因是个别房地产企业受项目延期、资金回笼慢等因素影响 出现风险,导致风险分类下调至不良。

  去年,郑州银行个人消费贷款规模大幅收缩的情况下,不良率从2.55%增加到4.47%。其信用卡不良贷款规模也增加了一倍多,不良率从0.91%升至1.55%。而广州农商行的交通运输、仓储和邮政业不良率从0.77%上升到了6.97%;农林牧渔业不良率则从1.17%上升到了10.89%,不良率高达两位数。

  除了上述领域外,一些以往不良率较低的行业资产质量也出现有明显恶化。去年,建行在石油和天然气开采的贷款不良率由2.79%升至6.19%;中行和浙商银行在电力、热力、燃气及水生产和供应业的贷款不良率分别由0.39%和2.61%升至2.24%和3.92%;兴业银行在金融业的贷款不良率由0.18%升至9.49%。

  对于可能出现的不良上升压力,易纲表示:“下一步,我们会在充分估计困难、风险和不确定性的基础上,坚持稳中求进工作总基调,继续按照中央既定的基本方针和政策,把握好抗击疫情、恢复经济和防控风险之间的关系,加大宏观政策逆周期调节力度,稳妥推进各项风险化解任务。支持银行特别是中小银行多渠道补充资本和完善治理,加大不良贷款处置力度,增强金融机构的稳健性。”

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责任编辑:陈鑫

易纲 银行业 不良率

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