浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2020-048

　　债券代码：113561        债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于“正裕转债”转股价格调整的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：14.21元/股

　　●修正后转股价格：10.23元/股

　　●正裕转债本次转股价格调整实施日期：2020年5月29日

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日公开发行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易（债券简称“正裕转债”，债券代码“113561”）。正裕转债存续的起止时间为2019年12月31日至2025年12月30日，转股的起止时间为2020年7月7日至2025年12月30日，初始转股价格为14.21元/股，具体内容详见公司于2020年2月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-014）。

　　一、转股价格调整依据

　　2020 年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于 2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），同时以资本公积向全体股东每10 股转增股本3.5股。本次权益分派实施的股权登记日为2020年5月28日，除权除息日为2020 年5月29日，具体详见公司于2020年5月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-046）。

　　根据《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在正裕转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，正裕转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1＝P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　根据调整公式“P1＝(P0–D)/(1+n)”计算，此次调整前转股价P0为14.21元/股，每股派送现金股D为0.40元/股，转增股本率n为0.35，因此计算出正裕转债调整后的转股价格P1为10.23元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日（除权除息日）起生效。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2020年5月26日

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2020-049

　　债券代码：113561        债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月25日收到公司副总经理李振辉先生提交的书面辞职报告。李振辉先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，李振辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去副总经理职务后，李振辉先生仍在公司任职。

　　公司及董事会谨向李振辉先生在任职副总经理期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2020年5月26日