易易壹金融(00221.HK)获溢价约44.4%提私有化 今早复牌

原标题：易易壹金融(00221.HK)获溢价约44.4%提私有化 今早复牌 来源：格隆汇

格隆汇5月5日丨宏安集团(01222.HK)、位元堂(00897.HK)及易易壹金融(00221.HK)联合公布，2020年5月4日，Caister Limited(由宏安及位元堂执行董事邓清河全资实益拥有)要求易易壹金融董事会向计划股东提呈建议，拟根据百慕达公司法第99条按照协议计划方式将易易壹金融私有化。

待计划生效后，所有计划股份(除由Caister直接或间接持有易易壹金融股份以外的易易壹金融股份)将被注销，以换取注销代价，包括计划现金代价(按每股计划股份0.3港元计算)及代价股份(按每股计划股份获转让8股代价股份的基准)。每股计划股份注销代价0.924港元较易易壹金融收市价0.64港元溢价约44.4%。注销代价将不会增加，且Caister不保留增加注销代价的权利。

待所有条件于2020年12月31日或之前达成或被豁免(如适用)后，建议及计划方会生效并对易易壹金融及全体易易壹金融股东具有约束力，否则建议及计划将告失效。

于公布日期，共有4名易易壹金融购股权持有人，即陈振康、Stephanie、张伟楷及杨锦昌，彼等合共持有1780万份尚未行使易易壹金融购股权，可按每股易易壹金融股份0.48港元行使价行使为1780万股易易壹金融股份。Caister将根据收购守则规则13向易易壹金融购股权持有人提出一项适当要约。购股权要约将以计划生效为前提。

根据购股权要约，所有易易壹金融购股权将均被注销，以就每份接受购股权要约的易易壹金融购股权换取支付购股权注销代价，其按最后交易日注销代价0.924港元减易易壹金融购股权行使价计算。于2020年5月4日，各易易壹金融购股权持有人均已订立以Caister为受益人的不可撤销购股权承诺，当中承诺将接纳购股权要约，且不会行使获授的易易壹金融购股权。

计划所需现金约为1.669亿港元，及购股权要约所需现金约为790.32万港元，且将于计划生效后转让44.5146亿股代价股份作为部分支付注销代价。根据建议(包括计划及购股权要约)应付最高现金总代价约为1.75亿港元。Caister拟以外部债务融资拨付建议及购股权要约所需的现金。Caister的财务顾问金利丰信纳，Caister已获得充足财务资源，以根据有关条款全面落实建议及购股权要约。

建议将在生效日期生效及对易易壹金融及所有易易壹金融股东(包括位元堂)具有约束力。因此，建议将涉及位元堂透过注销其所有易易壹金融股份(相当于易易壹金融已发行总股本约29.06%)从而换取Caister向位元堂支付注销代价(包括计划现金代价约4851.56万港元及约12.937亿股代价股份)，向Caister实际出售其所有上述易易壹金融股份。

计划生效后，所有计划股份将会被注销(而Caister或其指定的全资附属公司将获发行同等数目易易壹金融股份)，且计划股份的股票证书在此之后将不再具有所有权文件或凭证的效力。易易壹金融将向联交所申请撤销易易壹金融股份在联交所的上市地位，上述撤销将于紧随生效日期后生效。倘计划并无获批准或倘建议失效，易易壹金融股份于联交所的上市地位将不会被撤销。

易易壹金融将于适当时候委任易易壹金融独立财务顾问(经易易壹金融独立董事委员会批准后)，以就建议、计划及购股权要约向易易壹金融独立董事委员会提供意见。应易易壹金融要求，易易壹金融股份已自2020年5月4日(星期一)下午二时三十六分起暂停买卖，以待刊发该联合公布。已向联交所申请易易壹金融股份自2020年5月5日(星期二)上午九时正起恢复于联交所买卖。