原标题:中关村发展集团首次发行3亿美金境外公募债 来源:经济观察网
经济观察网 记者 宋馥李 记者从中关村发展集团获悉,该集团已于1月16日向全球发行3亿美元高级无抵押债券,票息为2.875%,期限为3年,债券评级为惠誉A。
据了解,该笔募集资金将用于全球创新中心建设、科技股权投资、资本运营等用途。汇丰银行、星展银行、广发证券以及丝路国际担任本次债券发行的联席全球协调人,汇丰银行同时担任独家信用顾问,工银国际担任联席账簿管理人。债券开簿后,来自全球的100位投资者参与认购,发行认购倍数逾8倍,总认购量逾25亿美元。本次债券票息利率为2.875%,创下了近半年以来地方国企海外发债的最低票息。
前不久,中关村发展集团已获得国际评级机构惠誉授予的类主权A级评级(展望稳定),并在伦敦、新加坡和香港开展了此次发债的路演活动。从类型看来,本次交易的投资者有13%来自公营机构(其中包括主权基金中投),55%来自高质量基金(贝莱德、施罗德等),30%来自银行、其他金融机构,以及2%来自私人银行和企业,且有超10%的欧洲投资者参与其中。
目前,中关村发展集团运营的中关村硅谷创新中心、中关村德国创新中心、中关村波士顿创新中心已相继落成,海外基金投向包含北美、欧洲等创新资源富集的国家和地区,业务覆盖美国、德国、英国、芬兰、加拿大、澳大利亚、日本、以色列等多个国家。
责任编辑:常福强
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)