高位股集体跌停！3000亿龙头暴跌17%！市场剧烈震荡！央行5000亿大招已放，牛还在不在？

3000亿龙头暴跌17%！市场剧烈震荡！央行5000亿大招已放，牛还在不在？

今天市场全天剧烈震荡，早盘冲高后跳水，临近午盘突然拉升，上证指数一度涨超3%。午后三大指数再度走弱，截至收盘，上证涨1.32%，深证跌0.82%、创业板跌2.95%。

整体上个股涨多跌少，全市场近3000只个股上涨。沪深两市全天成交额2.14万亿元，较上个交易日缩量0.79万亿。

近期大涨的芯片、软件、金融股展开调整，板块内高位股集体大跌，银之杰、法本信息等多股20cm跌停。

券商龙头东方财富跳水大跌超17%，成交额超500亿，处于今天A股成交额榜首，昨天成交超900亿元！打破尘封近17年个股单日成交记录。

国泰君安、海通证券复牌飙涨；中字头集体发力，中铁装配、中船应急、中远通等20cm涨停。

01

国泰、海通涨停

东方财富大跳水

国泰君安、海通证券复牌飙涨，在宣布交易条款并复牌后，10月10日，国泰君安、海通证券A股在集合竞价阶段无悬念涨停，截至发稿仍保持一字涨停状态。

港股方面，海通证券复牌高开134%，国泰君安复牌高开106%。开盘后海通证券股价最高达到8.9港元/股，涨幅一度超过145%。

据悉，国泰君安、海通证券均为大型综合性金融机构，合并将强强联合，充分利用双方客户、资产、牌照等各自优势，并完善国际化布局，构建全面领先的核心竞争力。据2024年6月末两家上市公司财务数据测算，简单加总后两家券商合并后总资产、归母净资产可位列上市券商第一位，营收、归母净利润可达上市券商第二位，资产负债表将显著扩容。

除了国泰君安和海通证券，其他券商股在经历了前期大涨后，今天普遍回调。其中3000亿东方财富跳水大跌17%，成交额达到519亿，居今天A股榜首，换手率接近18%。

此外，国海证券、天风证券跌停，锦龙股份、中信证券、长江证券、国盛金控、中信建投等跌超7%。

02

中字头集体暴涨

三桶油发力

“中字头”个股发力走强，中铁装配、中远通、中机认检、中船汉光、中粮科工、中国交建、中公高科等20余股涨停。

中国石油、中国海油、中国石化均涨超3%，中国神华、中国电信等涨超5%。

消息面上，此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出，要求进一步全面深化改革创新，要乘势而上深化国有企业改革，推动国有企业布局结构、组织架构、管理体系等更好适应新质生产力发展需要。

此外，中粮资本再度上演“天地天”板行情。该股涨停开盘快速跳水触及跌停，随后再度快速拉升至涨停，走出8连板。该股周二也上演过“天地天”板走势。

昨日晚间，中粮资本发布股票交易异常波动公告称，公司股票交易价格连续2个交易日累计偏离21.57%。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。请广大投资者理性投资，注意风险。

03

央行大动作！

5000亿利好来了！

10月10日，中国人民银行发布公开市场业务公告〔2024〕第6号。中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300指数成份股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。 

央行表示，此举是为了落实党的二十届三中全会关于“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的要求，促进资本市场健康稳定发展。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。   

据接近央行人士称，互换便利期限不超过1年，到期后可申请展期；抵押品范围未来可视情况扩大。央行将通过特定的一级交易商开展操作，通过观察一级交易商名单，可能是中债信用增进公司。

此前，央行行长潘功胜在9月24日的国新办发布会上表示，将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性。彼时潘功胜即透露，首期互换便利操作规模为5000亿元，未来可视情况扩大规模，“做得好可以再来5000亿元，甚至第三个5000亿元”。

雪球App用户@叶秋的投资哲学：巨幅震荡了一天，利好层出不穷，懂的都懂，老乡别走！央行5000亿元互换便利，视情可进一步扩大操作规模；多家公司披露了不错的三季报业绩预告。国泰君安与海通证券合并重组预案出炉，A股股票今日双双复牌。牛市的每一次回调都是上车机会，只要政策转向预期在，那么层层加码，不达目的，誓不罢休。

雪球App用户@流水白菜：国庆的时候，我就在思考第一次大回撤的问题，告诉自己，遇到暴雨不要慌，大概率躲不过，到时候，回家洗个澡喝点姜茶休息一下就好。知道会回调，但没算到，熊市到牛市居然变成一场渡劫，劫云很厚，水桶粗的雷电下来，很多人法器都破裂了，还有些人里焦外嫩，往日里喊着杀不死变得更坚强的那些人，内心的窟窿比衣服的破洞还大。

上涨有多暴力，回调就有多凶残。大多人进入这个市场的初心，就是想赚一把就走。那么，怎么让这些急躁的资金慢起来，粘在市场中，就非常考验管理者的智慧。所以，大跌，是节奏控制的手段，改变的是前进的速度，方向没变，还是牛市。

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