根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据,2024年4月中国并购市场共完成146笔并购交易,数量环比上升9.0%,同比下降31.5%。其中披露金额的有115笔,交易总金额约为331.95亿人民币,环比下降10.8%,同比下降53.5%。
图1 2023年4月至2024年4月并购市场交易趋势图
表1 2024年4月并购市场并购类型【1】统计
从并购交易类型来看,本月共发生135笔境内并购,占并购案例总数的92.5%,其中披露金额的案例105笔,总金额为299.74亿人民币;跨境并购共发生11笔,其中披露金额的案例10笔,总金额为32.21亿人民币。
4月北京市案例数居首
表2 2024年4月并购市场案例数量地域情况统计
按被并购企业所属地域来看,146笔交易分布在北上广以及苏浙等30个省市、自治区和海外地区。从案例数量来看,北京市位列第一,完成了18笔并购交易,占本月并购案例数量的12.3%;广东省位列第二,完成了15笔并购交易。
并购金额方面,浙江省表现突出,涉及交易金额达94.12亿人民币,占本月总交易金额的28.4%。新疆紧随其后,交易金额达到36.42亿人民币;广东省以36.32亿人民币占比10.9%的成绩排名第三。
4月金融行业较为活跃
图2 2024年4月并购市场行业分布(按被并购方)
本月并购交易共涉及18个一级行业,从案例数量来看,半导体及电子设备行业位列第一,完成了22笔并购交易,占比15.1%;金融行业位列第二,共完成18笔交易。金额方面,金融行业位居第一,涉及金额为114.05亿人民币,占比达34.4%;能源及矿产行业紧随其后,交易金额达到42.53亿人民币。
4月境内并购典型案例
物产中大(4.760, 0.02, 0.42%)增资信泰保险33%股权,拓展金融业务版图
2024年4月2日,物产中大集团股份有限公司(简称:物产中大)对信泰人寿保险股份有限公司(简称:信泰保险)进行增资,出资金额是60.65亿人民币。
物产中大的主营业务为智慧供应链集成服务、金融服务和高端制造。本次交易完成后,进一步优化公司金融产业布局,探索实践“养老+保险”的业务模式,提升金融核心竞争优势,推动保险与养老服务产业、智慧供应链集成服务、新兴产业投资等领域的协同发展,促进共同富裕示范区建设。
川能动力(11.000, 0.10, 0.92%)收购3家风电公司,加码布局风电优质项目
2024年4月29日,四川省新能源动力股份有限公司(简称:川能动力)通过发行股份购买的方式成功收购四川省能投风电开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司和四川省能投盐边新能源开发有限公司的剩余股权,总交易金额为22.65亿人民币。
川能动力主营业务包括风力发电、光伏发电、垃圾发电等新能源发电业务,锂电储能业务等。在“碳达峰”和“碳中和”政策推动下,川能动力发展“新能源发电+锂电储能”战略方向;本次交易完成后,进一步扩大川能动力在新能源领域的市场份额,拓展其在新能源领域的布局,尤其是风电领域的开发。
表3 2024年4月境内并购交易大额案例
4月跨境并购典型案例
义翘神州(59.500, -0.40, -0.67%)收购SignalChem Biotech100%股权,完善全球化业务布局
2024年4月27日,北京义翘神州科技股份有限公司(简称:义翘神州)成功收购SignalChem Lifesciences Corporation持有的SignalChem Biotech Inc.(简称:SignalChem Biotech)的100%的股权,作价4800万美元(约3.41亿人民币)。
义翘神州是一家国际化的试剂供应商和CRO服务商,专注于重组蛋白生产和抗体开发。SignalChem Biotech是一家位于加拿大的生物科技公司,专注于研究、开发和生产高质量酶类蛋白产品。本次交易完成后,义翘神州和SignalChem Biotech实现资源优势互补,义翘神州进一步丰富产品类别,增加客户粘性,将业务领域扩展至小分子制药客户群,增强重组蛋白和技术服务领域影响力。
奥精医疗(16.310, -0.78, -4.56%)收购HumanTech Dental100%股权,布局海外牙科植入学领域
2024年4月26日,奥精医疗科技股份有限公司(简称:奥精医疗)成功收购Hutzel DrehTech GmbH持有的HumanTech Dental GmbH(简称:HumanTech Dental)的100%的股权,作价324.6万欧元(约0.25亿人民币)。
HumanTech Dental主要从事口腔种植体及其相关口腔医疗产品的研发、生产及销售,口腔种植体及其附件、配套工具等产品已在中国、欧盟、墨西哥等多个国家和地区获得产品注册证。奥精医疗主要从事组织再生修复植入医疗器械的研发、生产和销售。本次交易完成后,进一步推动奥精医疗在牙科植入学领域相关业务发展,强化双方的协同效应,全面释放跨国技术与市场营销的优势,在牙科领域为客户提供更全面的产品矩阵。
表4 2024年4月跨境并购案例
4月VC/PE支持并购【2】市场金额近50亿
4月VC/PE支持并购案例共有20笔,涉及并购金额为48.45亿人民币。该20笔案例的被并购方主要分布于北京市、云南省和广东省,其中广东省涉及并购金额为24.70亿人民币;行业方面,被并购方分布在9个行业,重点集中于半导体及电子设备行业,共完成12笔并购交易,涉及并购金额为1.96亿人民币。
表5 2024年4月VC/PE支持并购部分案例
4月VC/PE机构并购退出活跃度下降
本月并购退出事件共有5笔,涉及金额为3.99亿人民币。并购退出事件有:珠海光库科技(47.160, -3.96, -7.75%)股份有限公司收购上海拜安实业有限公司3.85%的股权,扬州临芯光电产业基金(有限合伙)成功退出,回笼资金约0.12亿人民币,账面回报倍数为1.15倍,内部收益率为15.21%;重庆望变电气(13.970, -0.12, -0.85%)(集团)股份有限公司收购云南变压器电气股份有限公司54.97%的股权,上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)成功退出,回笼资金约3.85亿人民币。
【1】并购类型包含境内并购及跨境并购。境内并购:境内企业(中国境内,不包含港澳台地区)并购境内企业;跨境并购:包含境外并购和外资并购,境外并购指境内企业并购境外企业,外资并购指境外企业并购境内企业。
【2】“VC/PE支持并购”是指并购交易中有VC/PE机构直接参与,即买方(并购方)为VC/PE机构,或卖方(标的企业股权出让方)中包含VC/PE机构的并购交易
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股市直播
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趋势领涨2025-01-28 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨2025-01-28 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨2025-01-28 01:20:06
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明2025-01-27 07:02:59
【盘中直播】语音课见 -
东方红陈晨2025-01-27 07:02:11
行了,都散了吧,准备去过年吧,股民最辛苦,坚守最后一个工作日,好好过年,放心,好好玩8天,8天之后,涛声依旧,大涨长红