原标题:2021人民币汇率图景:买涨人民币“风靡”全球 来年走势多空交织
21世纪经济报道记者 陈植 上海报道 截至12月27日19时,境内在岸美元兑人民币汇率徘徊在6.3729附近,年内累计涨幅约在2.5%。
“若不是今年中国央行两次出手遏制人民币汇率快速升值,恐怕人民币汇率很可能已涨破6.2整数关口。”一位华尔街对冲基金经理向记者直言。
在他看来,在中国外贸景气度持续高企、经济复苏基本面稳健、人民币资产避险属性日益增强的多重因素下,今年多数时候人民币汇率处于易涨难跌的状况,其中5月底与12月初分别出现两次快速上涨行情,令人民币汇率分别刷新年内新高,迫使中国相关部门先后两次采取措施遏制汇率快速升值态势。
“事实上,央行两次出招都来得非常及时,令人民币汇率很快重回双向波动走势,一方面有助于缓解出口企业运营压力,另一方面有助于中国国际收支继续呈现自主平衡格局。”一位国有大型银行外汇交易员向记者指出。
他直言,这并不意味着人民币快速升值预期就此偃旗息鼓。随着奥密克戎疫情全球扩散令更多全球订单涌入中国,明年人民币汇率受益外贸高景气度延续,依然会呈现上涨趋势。中国央行相关部门仍需加强与市场沟通,增强人民币汇率预期管理,避免押注人民币汇率快速升值预期再度升温。
值得注意的是,尽管明年美联储可能提前加息三次令美元指数高位徘徊,但众多华尔街投资机构仍然看好中国外贸高景气度延续,将明年人民币均衡汇率调高至6.3附近。
中银证券(10.740, 0.08, 0.75%)全球首席经济学家管涛对此指出,明年影响人民币汇率的因素仍将是多空交织,令人民币双向波动态势可能进一步加剧。
“2022年,人民币汇率面临的外部风险主要包括货币政策宽松、经济复苏形势、疫情发展演变不及预期,可能导致全球资产价格调整、部分新兴市场出现紧缩恐慌,到时将考验人民币资产属于避险资产,还是风险资产;内部风险则主要是在经济增长动能减弱、改革攻坚背景下,如果国内房市、股市、债市及银行信贷市场的风险释放,可能降低市场风险偏好,对人民币汇率形成利空。”他指出。不过,若明年人民币汇率双向波动态势加剧,外贸企业财务压力可能继续缓解,且人民币汇率可能更好地发挥对国际收支平衡和宏观经济稳定的自动“稳定器”作用。
全球外汇市场买涨人民币
“2021年,一项风靡全球外汇市场的投资操作,就是买涨人民币汇率。”上述华尔街对冲基金经理向记者表示,尤其在一季度中国外贸景气度持续高企的情况下,华尔街投资机构骤然掀起买涨人民币热潮。
究其原因,一是上半年中国经济增长幅度高于其他国家,经济增长优势扩大带动众多华尔街投资机构调高人民币汇率,二是外贸高景气度令市场预期中国外贸顺差持续扩大,进一步提振人民币汇率估值。
“到了5月中下旬,整个华尔街买涨人民币热情格外高涨,因为市场发现当时美元指数即便反弹突破90整数关口,也无力阻止人民币汇率快速上涨,纷纷加入买涨人民币汇率阵营。”他告诉记者,此外,鉴于当时大宗商品价格高企,市场低估了中国央行出招遏制人民币快速上涨预期的决心,反而以为中国央行会默许人民币汇率上涨“对抗”输入性通胀压力。
随着5月下旬中国央行突然上调外汇存款准备金率并启动新的QDII额度发放,人民币汇率一度在6-8月回落至6.50附近徘徊。当时,市场对美联储缩减QE的强烈预期与美元指数持续上涨,也无形间给人民币汇率上涨带来不小的压力。
9月以来,人民币汇率再度峰回路转——即便美元指数直线上涨创下年内新高96.93,但人民币汇率同样快速上涨,并在12月初刷新年内新高6.3430。
“究其原因,此前华尔街投资机构一度预期下半年中国外贸景气度因随着全球经济复苏而减弱,但事实恰恰相反,下半年中国月度外贸顺差迭创新高,且奥密克戎疫情蔓延令更多全球订单涌入中国,令华尔街投资机构纷纷纠正此前的错误预估,转而押注中国外贸高景气度延续与人民币汇率继续飙涨。”一位香港银行外汇交易员向记者分析说。
在他看来,这背后,是部分对冲基金也找到了买涨人民币汇率套利的“最佳时机”,一是疫情越严峻,中国外贸景气度越高,押注人民币大幅升值套利的时机越成熟,二是当全球大宗商品价格高企时,总有对冲基金会押注中国央行默许人民币汇率快速升值以对抗输入性通胀。
正当全球投资机构再度踌躇满志看好人民币汇率一举突破6.3整数关口时,12月初中国央行先后采取调高外汇存款准备金率、降低人民币存款准备金率等措施,令人民币快速升值市场预期再度戛然而止。
上述香港银行外汇交易员向记者直言,过去两周以来,人民币汇率中间价都低于市场预期,令不少投资机构预感到中国央行的汇率调控措施仍在继续,相应减少了人民币汇率多头头寸押注。
“但是,很多海外对冲基金在积极买入人民币看涨头寸,因为他们认为只要中国外贸高景气度延续,一旦美元指数冲高回落,人民币汇率势必将再度掀起快速上涨行情。”他告诉记者。在中国外贸景气度高位运行的情况下,如何有效管理人民币汇率升值预期,俨然成为中国相关部门面临的新挑战。
充足货币政策工具“无惧”明年人民币汇率再度快速上涨
值得注意的是,随着中国外贸高景气度延续,越来越多海外对冲基金纷纷将明年人民币均衡汇率调高至6.3附近。
“这还是将明年美联储三次加息效应计入人民币汇率模型的结果。”前述华尔街对冲基金经理向记者直言。在他看来,如今外贸高景气度与中国经济稳健复苏基本面俨然已经主导了人民币汇率上涨走势,令人民币汇率很容易与美元指数“脱钩”——呈现双双上涨的态势。
管涛对此认为,尽管2021年人民币汇率与美元在部分交易时段出现同步上涨走势,但美元指数走势对人民币汇率仍有重要影响。其中,2021年美元指数震荡基本主导了人民币汇率双向波动态势。展望明年,影响美元指数走势的因素将延续多空交织,同样令人民币汇率双向波动状况加剧。
一位欧洲大型资管机构亚太区首席代表向记者直言,相比2021年人民币汇率出现两次快速升值行情,多数全球大型资管机构不认为这种状况还会出现在2022年,一方面中美货币政策分化或导致中美利差收窄,令海外资管机构未必会大举力挺人民币汇率上涨,另一方面中国央行等相关部门在应对外贸高景气度触发人民币快速升值方面积累了更丰富操作经验,很可能会提前出招避免人民币无序快速升值状况出现。
管涛指出,近年中国相关部门坚持以市场化手段调节资本流动,维持了汇率政策透明度。随着人民币持续单边升值,国内先后出台了“增加汇率弹性+调控资本流入+扩大资本流出”的外汇政策组合。
其中增加汇率弹性的措施,主要是将人民币对美元中间价报价模型中的逆周期因子淡出使用;调控资本流入措施则是调降金融机构和企业跨境融资宏观审慎调节系数、提高金融机构外汇存款准备金率;扩大资本流出措施包括新批QDII额度、调降远期购汇的外汇风险准备金率、调升境内企业境外放款的宏观审慎调节系数等。
在多位国内银行外汇交易员看来,如此充足丰富的货币政策工具,有助于央行无需动用外汇储备干预汇市,就能实现四两拨千斤的效应——有效遏制人民币汇率再度出现无序快速升值状况,确保人民币汇率在合理区间保持平稳双向波动。
管涛建议,相关部门应增加贸易以人民币计价结算,并鼓励金融机构帮助企业提高外汇资金使用效率,适当增加合格境内机构投资者(QDII)对外投资额度,支持境内机构购汇对外投资,有效对冲贸易顺差,从而进一步降低外贸高景气度所造成的人民币快速升值压力。
责任编辑:张玫
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
【先手午评】AI算力线中际旭创和浪潮信息重回成交榜前10. 成交榜前10中有5只券商,榜一坐着太平洋,高位搏杀剧烈。科技早盘科大讯飞的减持影响,还有昨日先涨停的鸿博股份早盘核按钮,还有浪潮信息昨日盘中跳水后早盘顺势低开,加上券商股的开局一度冲高,所以泛科技线开局是走低,随后券商和银行等大金融线调整,板块轮动大幕开启,汽车线众泰汽车涨停,江淮汽车冲高,CPO这边天孚通信快速拉升大涨,带动中际旭创,之后再带动浪潮信息,信创中国软件、太极股份等受益昨日盘后消息,均开始一起联动。今天跷跷板被抽血的是新能源,如果不是锂光储这些跌的多,泛科技线还真不一定能反弹这么多。预判日内的高潮轮动阶段已经过去,已经轮涨到的板块小跌,轮跌的板块小涨。操作上如果上午10点半前没做出调仓动作,下午基本就不适宜有追涨想法。 -
点金搏股2022-07-25 08:54:24
发布观点《点金计划】有信号就干,大涨就走人》 -
股王擒牛2022-07-06 14:45:20
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策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样
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