来源:野马财经
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作者|武占国
来源|野马财经
散户“抱团”血洗华尔街的大戏,还没有结束,“华尔街挑战者”论坛又将下一个目标瞄向了白银......
2月1日,白银价格上涨超过10%,COMEX期货价格一度超过美元/盎司,泰国期货交易所甚至因为涨幅过大暂停了白银期货交易。而这次散户认为合理的价位应是1000美元/盎司......
这轮多空大战中,站在散户对立面的不仅有华尔街,还有散户的交易券商——罗宾汉公司。
散户“抱团”下一个目标白银
事实上,这次美国散户是在一个“r/wallstreet bets”的论坛组织起来的。
“r/wallstreet bets”是Reddit论坛的分论坛,bet有打赌、赌注的意思,暂且可以将该分论坛翻译为“华尔街挑战者”。
![来源:“r/wallstreet bets”分论坛截图](http://n.sinaimg.cn/spider202122/148/w600h348/20210202/0841-kiksqxh8186972.jpg)
从“华尔街挑战者”论坛看,近期又有人发帖称非常看好白银。
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来源:“华尔街挑战者”论坛
虽然有关白银的看法,主贴已被删除,但是下面跟帖又重新贴了出来。分析的标题为:华尔街操纵的缩影及其致命弱点-为什么极有可能出现白银紧缩。
该分析称,目前全球白银的数量是黄金的8倍,但是黄金的价格却是白银价格的70倍。黄金价格是1800多美元/盎司,白银价格是25美元/盎司。不仅如此,由于白银比黄金更轻,因此比黄金更靠近地表,因此已被大量开采。
而且,白银作为工业消耗品,很多已经被消耗掉了,每年有40%的银被用作不可回收的工业用途。理论上只要散户用零用钱买银,只需要30分钟,大多数经销商的库存银就能被买光。此外,拜登提出的新的经济刺激计划也将消耗白银。
从价格方面看,目前白银的价格甚至还不到10年前历史最高价的一半,过去10年,白银的开采速度甚至远远低于通货膨胀的速度。从这个角度看白银的合理价格应在1000美元/盎司(目前价格为30美元/盎司)。
从历史上看,白银价格被人为压低了近100年。由于白银是对冲通胀的有效工具,因此美国和伦敦银行家在美国政府的授意下于1935年至1970年,通过在COMEX人为地压低价格。此后,白银价格一度一年内从6美元/盎司上涨至49美元/盎司,后来COMEX修改交易规则导致银价暴跌。
以上大致意思是白银价格是被华尔街操纵的,实际上在市场上交易的纸白银,是真正白银储备的200-400倍。因此,如果所有交易纸白银的投资者,都要求兑换成实物白银,那么一定会发生挤兑。
因此,该帖子认为白银价值被严重低估。不过,最后该帖子也强调,该分析不构成投资建议,总体意思就是投资有风险,盈亏自负。
不过,近期白银价格确实出现了疯涨,从上周四开始,白银价格连续三天大涨。2月1日,白银大涨超过10%,泰国期货交易所甚至宣布暂停白银期货在线交易。
最后,也正是在交易最关键的时刻,当初最受散户欢迎的交易软件罗宾汉,对散户的买入实施了限制。
“零佣金”券商罗宾汉
罗宾汉(英语:Robin Hood)这个词,和金庸小说中的侠客类似,作为绿林好汉,罗宾汉在英国民间的传说中也是一名武艺出众、劫富济贫的侠客。
因此,罗宾汉用这个名字作为公司的名字,也有此意。的确,罗宾汉公司作为一家券商也是颇受散户欢迎,因为通过罗宾汉公司进行证券交易,不收任何佣金。
那么,罗宾汉公司也不是慈善机构,如何实现盈利呢?
罗宾汉成立于2013年,是受美国监管的证券交易商,截至2020年该公司的用户已达1300万。罗宾汉在美国券商中的地位,类似于东方财富在我国券商中的地位,都是散户集中的地方。
A股龙虎榜经常能看到“东方财富证券拉萨营业部”,便是东方财富网上开户的地方。
![来源:罗宾汉官网截图(注:翻译软件已自动翻译为中文)](http://n.sinaimg.cn/spider202122/507/w800h507/20210202/128a-kiksqxh8187171.jpg)
东方财富网上开户,一直以“低佣金”吸引客户,而美国的罗宾汉公司更是“零佣金”吸引客户。东方财富积累庞大的客户群,通过天天基金和软件增值服务提升利润;罗宾汉是通过客户现金余额利息,出售客户定单信息和保证金贷款,三种方式实现盈利。
说白了,就是通过出售散户的交易信息和给散户贷款,以及通过散户账上现金产生的利息赚钱。去年9月罗宾汉公司还因为出售客户订单信息给高频交易公司,而受到美国证监会的调查,不过近日罗宾汉已用6500万美元将此事摆平。
根据一份报告统计,在罗宾汉开户的很多都是“千禧一代”,平均年龄只有26岁。交易用户中50%的人每天都会使用该交易软件,90%的人每周至少使用一次。也可以侧面说明他们的交易频率。
再回到东方财富拉萨营业部,在股吧里他们的出现却一直都是股价即将走坏的征兆。散户军团,在A股历次只有被“割韭菜”的命,甚至当龙虎榜上出现“拉萨军团”买入的时候,股吧就会出现该只股票股价到顶的声音。
以前期妖股宜宾纸业(600793.SH)为例,1月19日,该公司龙虎榜前五名买入者均是以散户为主的互联网开户营业部,第二天该股开始大幅下跌,散户被套其中。在股吧甚至还有用“憨憨”、“藏獒”等称呼散户营业部的。
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来源:宜宾纸业1月19日龙虎榜
那么美国散户是怎么组织起来对付机构的?
散户是如何组织起来
“华尔街挑战者”分论坛基本聚集的也都是年轻人,他们以激进的交易策略而闻名,而且他们都使用罗宾汉交易软件。他们当中也会有很多专业的投资者发布一些观点,对某些投资标的进行专业的分析。
比如游戏驿站(GME)的多空对决。游戏驿站只不过是一只老牌游戏产品零售商,主要以线下游戏零售为主。如今游戏都是线上销售,就是这样一家传统游戏企业如何实现股价的逆袭?
在“华尔街挑战者”分论坛有一位“带头大哥”,正是他通过不断地晒单、发表评论预测,推动了散户对游戏驿站的热捧,带领着散户逼空,使空头大佬节节败退举旗投降。多家媒体均指出,这位“带头大哥” 的真实身份是34岁的波士顿金融分析师Keith Patrick Gill。
2009年,Gill毕业于斯通西尔学院,获得会计方向的工商管理学士。2016年,他在一家公司担任了为期两年的投资运营分析师。2019年之后,GIll一直在保险公司担任特许财务分析师顾问,为员工举办讲习班,解答个人的理财和投资问题。
Gill在YouTube上也有账号,经常分享自己对股市的看法。2020年7月,他开始在YouTube上发布视频,坚信游戏驿站被重度做空,是被市场低估的投资机会。去年,游戏驿站成了美股做空股最多的股票。FactSet的数据显示,游戏驿站的空头净额是股票流通量的138%。
经过此次暴涨后,Gill实际上也是赚得盆满钵满,以前只能住地下室的他准备买新房子了。他也成为散户之楷模。
你对美国散户交易者的“抱团”怎么看?欢迎在评论区留言。
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责任编辑:唐婧
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