废钢铁:多空博弈加剧 12月价格或窄幅偏强

废钢铁:多空博弈加剧 12月价格或窄幅偏强
2024年12月03日 15:39 市场资讯

【导语】2024年行情进度将尽,剩余的12月份废钢市场面临多重压力,需求结构的转变以及市场心态的调整都将对盘面以及现货价格带来影响。

价格纠结调整 市场心态不一

9月底后的上涨行情过后,市场再次回归基本面,同时盘面的表现单边特性较少,这也使得市场心态出现了分歧,中间商的囤货意愿也因此显得相对谨慎。

根据卓创资讯监测数据,截至12月2日,国内6-8mm厚重废全国均价为2292元/吨,较11月均价2303元/吨价格下跌11元/吨,价格波动幅度不大。这一点从图1价格曲线中也可以得到印证。进入四季度,价格的波动幅度收窄,11月份的高低价差仅有32元/吨,反映了市场供需预期变化相对稳定,同时也充满博弈。

供需紧平衡双增 市场心态偏谨慎

11月份,国内6-8mm厚重废均价为2303.17元/吨,环比下跌1.19%,月内主要驱动因素在于废钢供应的增加,以及需求结构的变化。

供应面,11月份整体到货情况环比增加,根据卓创资讯监测国内180家主流钢企的周度到货情况,11月份样本钢企周均到货211.27万吨,环比增加4.87%。到货的增加,一方面是市场心态的变化,伴随前期价格由高点回落,市场心态逐步转空,且年内中间商整体心态较为谨慎,逢高出货的心态占据主导,因此11月份中间市场多以出货操作为主,观望待涨的氛围相对寡淡;另一方面,钢厂进入采暖季后也有一定的原料备库意向,因此部分钢厂废钢采购价格相对拉高,一定程度上刺激了市场的出货积极性。

需求面,11月进入采暖季,天气逐渐转寒,终端工地项目开工减少,对于钢材的需求量也相应下降,钢厂生产积极性回落,因而对于原料的采购量也相应下降。但废钢铁的需求结构正在由消耗性需求转向备库性需求。冬储备库在一定程度上支撑了11月份废钢的价格。根据卓创资讯的数据统计,11月份180家样本的周度需求量为201.33万吨,环比增加0.28%,冬储备库支撑了11月份的需求数据表现。

11月份综合来看,供应、需求紧平衡增多,但由于钢厂的利润下降,部分钢企进入亏损状态,使得11月份废钢均价出现了小幅下跌。

12月废钢价格或呈现窄幅上移

对于12月份废钢价格的预判,基于历史经验及基本面分析两个方面。

首先,从历史价格表现来看,2020-2023年废钢铁价格在12月份均有“翘尾效应”,上涨幅度不等。2021年12月份上涨幅度最为显著,12月份环比价格上涨了5.24%。其余年份也约有2-4%不等的上涨幅度。分析原因来看,采暖季一般是钢厂进行原料备库的阶段,近年来伴随钢铁产量的高位运行,原料资源显得相对紧缺,因而在备库阶段钢厂倾向于拉高价格以吸引到货。

而从基本面角度来看,目前钢厂的可用天数还处于中等水平,根据往年冬储库存天数一般要达到26-29天,而目前仅有20多天。冬储的进度还未完全展开。这与市场上货源偏少也有一定关系,2024年市场的心态又偏谨慎,中间商可操作的利差空间有限,囤货积极性不高。这也将为今年的冬储备货带来挑战。

另外从实际消耗需求来看,12月份钢厂多存在集中的设备检修情况,近期已知的钢厂高炉及产线检修的情况频出,原料消耗势必会下降。钢厂相应也不会用太高的价格来采购原料。

综合来看,结合历史经验及基本面变化的预期,预计12月份废钢铁价格重心将会呈现窄幅上移。

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