期市早茶 | 你需要了解的隔夜重要市场资讯

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2020年05月28日 06:32 期货日报

本周三,国内期货市场涨跌互现。涨幅较大的品种有棕榈油(1.99%)、甲醇(1.71%)、豆二(1.47%)、豆一(1.26%)、豆粕(1.15%);跌幅较大的是动力煤(1.77%)、锰硅(1.6%)、硅铁(1.59%)、铁矿石(1.55%)、沪锌(1.5%)。

本周三,国内期货市场资金多数流入。流入的品种有铁矿石(6.7亿)、豆粕(3.54亿)、棕榈油(2.83亿)、豆油(1.69亿)、豆一(1.48亿);流出较大的是焦炭(5.58亿)、白银(4.91亿)、中证500(4.69亿)、黄金(3.12亿)、原油(1.92亿)。

本周三,国内期货市场商品多数增仓。增仓幅度居前的20号胶(15.86%)、豆一(11.35%)、棕榈油(5.91%)、不锈钢(5.34%)、铁矿石(4.85%);减仓幅度居前的是焦炭(10%)、硅铁(8.14%)、玻璃(5.6%)、白银(4.54%)、动力煤(4.32%)。

隔夜国际资本市场消息小集

1. 今晨美股标普500指数涨1.48%;欧洲Stoxx50指数涨1.66%;美元指数跌0.06%;WTI原油跌5.71%;Brent原油跌4.80%;伦铜跌1.37%;黄金涨0.29%。美豆涨0.24%;美豆粕跌0.56%;美豆油涨1.21%;美糖跌2.79%;美棉涨0.17%;CRB指数跌1.87%,BDI指数跌0.79%。离岸人民币CNH贬0.43%报7.1738;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.89%。 

2. 美股恐慌指数VIX跌1.39%至27.62,期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌0.32%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌2.09%。

3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报0.37125%(前值0.36925);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.274%(前值-0.275%)。

4. 债券市场十年期国债收益率美国跌1.3个基点报0.685%;德国涨2.4个基点报-0.414%。 

5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.21%,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5491(前值0.5628),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.05%。 

6. 美股收高,市场继续关注国际地缘政治关系、重启经济及疫苗研发的最新进展。

7. 金属市场,伦铜下跌,市场担忧ZM关系紧张损及需求。

8. 原油(WTI)大跌,受压于俄罗斯支持从7月份开始放松减产、国际关系对抗意味趋浓和API库存上升。美元疲弱和股市上涨对油价支撑微弱。

API报告显示,美国上周原油库存增加873.1万桶至5.3亿桶,预期减少250万桶。汽油库存增加112万桶。

国际能源署预计,全球能源投资2020年将大跌20%,约4000亿美元。

摩根士丹利将第三、第四季度的油价预期上调5美元/桶。

埃克森美孚称,由于经济活动减少,预计2020年石油需求将下降10%。 

伍德麦肯兹预计,2季度中国石油需求将回升至1300万桶/日水平,环比增长16.3%,但同比仍然下降2.5%。

美国原油基金报告交易亏损36.6亿美元,4月份亏损26.2亿美元,3月份亏损11.9亿美元。

9. 黄金小涨,因国际地缘政治关系紧张化提升市场避险情绪。

10. 美联储褐皮书称,疫情严重损害经济,前景仍高度不确定。所有地区的就业都在持续下降。

11. 美国上周购房贷款申请量上升到了1月以来最高水平,成为疫情流行期间楼市表现好于预期的最新迹象。

12. 欧盟通过7500亿欧元的抗疫复苏法案,并酝酿未来7年总值1.1万亿欧元的欧盟预算及抗疫复苏基金。

13. 欧央行行长拉加德表示,很难预测疫情最终给经济造成影响的程度,但已经做好必要时扩大资产购买规模的准备。

14. 法国国家统计与经济研究所称,目前法国经济已回归危机前4/5的水平,2季度GDP依然可能下跌两成。

15. 英国财政部表示,截至5月24日,已通过疫情商业中断贷款计划(CBILS),批准了81.5亿英镑的短期贷款。

16. 据外媒,日本将推出1.1万亿美元的新刺激计划,其中含相当大规模的直接支出,以缓和疫情对经济的打击。

17. 彭博经济认为,全球经济的整体形势看起来不像几周前那么黯淡。一些国家的指标显示出触底回升的迹象。

18. 国际劳工组织表示,疫情将在4月至6月期间在全球造成约3.05亿个工作岗位流失,而美洲将首当其冲。

19. 国际航协分析,到今年底全球航空业债务将增至5500亿美元,比年初增加约1200亿美元,激增28%。

国内财经新闻

1. 据国家统计局,4月规模以上工业企业实现利润总额同比下降4.3%,1—4月同比下降27.4%。

2. 央行26日连续第2天开展逆回购操作,从100亿元直接增到1200亿元,但利率没变。

3. 银保监会称,截至一季末保险业为实体经济融资16.6万亿。

4. Gartner预测,2020年中国IT支出总额比2019年下降2.3%,但云服务支出将逆势增长19%。

5. 交通运输部称,1—4月交通固定资产投资完成6790亿元,同比下降8.6%。

6. 据商务部监测,上周全国食用农产品市场价格下降1.1%,生产资料价格上涨0.8%。

7. 乘联会称,5月第3周乘用车市场零售同比下降5%,环比4月同期下降9%。

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