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建信基金2023年秋季投资策略会9月19日举行,张军红、乔梁、谢林、陶灿、梁洪昀、袁蓓等大咖分享干货。
建信基金多元资产投资部总经理袁蓓主旨演讲《跨越陷阱的繁荣——新时代的多元资产策略》。她表示,国内经济与政策处于预期有顶有底的状态,随着时间的推移,前期释放的社融逐步作用于实体经济,经济复苏有望再次启动,当下市场已经从前期对于经济和政策的过度悲观预期中有所改善,A股有望迎来一定程度的修复。
建议配置三大主线:
第一,投资能穿越周期的成长景气,长中短三周期共振下的科技进步,包括半导体先进制程、人工智能产业链;拥有极高的护城河和竞争优势行业,包括新能源和风光储产业链。
第二,国内宏观经济筑底向上背景下,看好收益复苏品种,包括地产后周期受益板块如家居建材行业,以及传统制造复苏受益如上游原材料等强周期行业;
第三,后疫情时代背景下,需求改善确定性最强,创新药高质量发展带动整个产业链,具备长期投资价值的医药板块;受益经济上行背景下的资产负债端双重改善:保险非银板块。
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责任编辑:常福强
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