富国全球消费精选混合发行：张峰掌舵近5年年化收益19.85%风控能力强_新浪财经

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　　7月15日，富国全球消费精选混合（QDII）（人民币A：012060 人民币C：012062 美元：012061）正式发行，募集期2021-07-15 至2021-07-28。业绩比较基准：中证香港上市可交易内地消费指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%中证全球消费主题50指数收益率*15%+人民币活期存款利率（税后）*5%。

　　该基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合定性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理的全过程。主要投资于全球消费相关公司的股票及存托凭证，精选具有巨大增长潜力、与消费主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。涵盖大消费行业，划分为两类：即主要消费和可选消费。

　　基金经理张峰，公募基金管理年限10.4年，目前在管基金14只，在管规模204亿元。代表基金：富国中国中小盘（香港上市）混合（QDII）。主要在管基金类型为偏股混合型。业绩表现上，张峰，博取收益能力强，控制风险能力强。近5年，年化收益率为19.85%，好于沪深300。最大回撤为19.57%，好于沪深300。近5年，旗下偏股混合型基金平均年化收益高于96%同类经理，平均最大回撤小于94%同类经理。在股市牛市中收益表现中等，熊市中风控表现优秀。投资偏好上，投资偏重股票，整体风格为大盘-平衡型。股票行业偏好分散，前三大为休闲服务、电子、非银金融。重仓股票持有时间长；行业分布稳定。

　　策略：将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念定性与定量的分析相结合精选符合消费主题定义的股票

　　投资目标，该基金主要投资全球消费精选股票，通过精选个股和严格风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金界定的全球消费精选股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金投资境外股票及存托凭证的比例不低于基金资产的20%，投资境内股票及存托凭证的比例不低于基金资产的20%。

　　投资策略，该基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合定性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理的全过程。包括大类资产配置策略、行业配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略。

　　个股精选策略：主要采取“自下而上”的选股策略，依据约定的投资范围，通过定量筛选和基本面分析，挑选出符合消费主题定义的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。

　　（1）消费精选主题的界定：主要投资于全球消费相关公司的股票及存托凭证，精选具有巨大增长潜力、与消费主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。涵盖大消费行业，划分为两类：即主要消费和可选消费。主要消费指主要与居民的基本生活需求高度相关的商品或服务；可选消费指非居民生活必需的，主要用于改善居民生活质量的商品和服务，居民可以自行选择是否进行消费。

　　该基金定义的全球消费行业相关上市公司涉及的行业具体包括非日常生活消费品、日常消费品、医疗保健、金融、信息技术、电信业务、公用事业、房地产、工业等行业。此外，一些子行业和公司虽然目前尚未被划入消费行业，但是其属性已经基本具备消费行业属性，形成实际的消费需求，并拉动一系列与其相关的行业发展，该基金也将这类公司划入消费行业的范畴内。

　　（2）个股投资策略：主要投资于优选行业中的绩优股票。具体操作上，主要采取“自下而上”的选股策略。通过定量筛选和定性分析，挑选出高性价比的上市公司股票进行投资，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。定量主要看财务及估值指标；定性要看多元维度分析公司成长性，包括行业周期、市场容量、行业壁垒、品牌价值、生产销售优势、技术因素、制度因素、并购因素、发达国家映射。

　　基金经理：张峰在管14只基金规模204亿元近5年年化收益率19.85%控制风险能力强

　　智君科技数据显示，基金经理张峰，公募基金管理年限10.4年，目前在管基金14只，在管规模204亿元。代表基金：富国中国中小盘（香港上市）混合（QDII）。主要在管基金类型为偏股混合型。

　　业绩表现上，张峰，博取收益能力强，控制风险能力强。近5年，年化收益率为19.85%，好于沪深300。最大回撤为19.57%，好于沪深300。近5年，旗下偏股混合型基金平均年化收益高于96%同类经理，平均最大回撤小于94%同类经理。在股市牛市中收益表现中等，熊市中风控表现优秀。