新浪财经讯 2月18日消息,睿远基金于2月18日起正式发行旗下第二只公募基金——睿远均衡价值三年持有期混合基金,认购期:2020-02-18至2020-02-21。
策略
比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%。
仓位:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。
资产配置策略:该基金将充分发挥基金管理人的研究优势,通过对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、行业周期阶段等的评估分析,研判国内经济发展形势,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中各类资产的配置比例,从而实现该基金长期、持续、稳定增值。
股票投资策略:该基金采用自下而上的投资研究方法,通过对上市企业的深度研究,精选具备投资价值的标的构建股票组合。宏观经济和行业研究内化在公司研究中,作为公司研究的重要部分,结合公司的经营管理研究作出客观的价值判断。
个股精选策略:①定性分析,筛选价值公司。包括发展潜力、核心优势、盈利可持续、治理结构良好等。②定量分析,挖掘成长空间。包括估值合理、成长性较高、盈利能力较强等。
基金经理
睿远均衡价值发行,基金经理赵枫自购3000万,并锁定四年。
资料显示,赵枫先生 ,毕业于中国人民大学、哥伦比亚大学,硕士研究生学历。历任上海中技投资顾问公司研究员,鹏华基金研究员、基金经理助理,融通基金基金经理。2005年参与筹建交银施罗德基金,并任基金经理、投资副总监、专户投资总监等职。2014年,参与筹建兴聚投资管理有限公司,并任副总经理,投资经理。2019年11月加入睿远基金。
业绩方面,赵枫管理公募产品中,choice数据显示,赵枫在2001-08-29至2004-07-21管理融通基金旗下基金通乾,2年又327天收益8.11%。2005-09-29至2008-01-28管理交银精选混合,赚368.89%。
赵枫管理私募产品中,据私募排排网数据,赵枫管理的兴业信托-兴福1期(兴聚),成立于2015-05-14,到2018-05-14,三年时间收益4%,年化1.3%。
同期,2015-05-14到2018-05-14期间,wind数据显示,公募基金产品业绩方面:主动股票基金中易方达消费行业、安信价值精选、汇丰晋信大盘、安信消费医药主题、大成高新技术等,期间收益在40%至60%之间;
偏股混和基金中,易方达中小盘、银华富裕、兴全合润、兴全轻资产等赚超40%;
灵活配置基金中,东方红睿远、东方红睿阳、东方红睿丰等赚超80%。
责任编辑:常福强
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