指增火了，量化能接棒么？

作者 | 笑暖

编辑 | 袁畅

过去一周，A500指数系列基金继续“霸榜”。

周初启动募集的几家产品，周中相当部分提前结束募集，让市场再次见识了指数基金的“募集风暴”。

与此同时，整个全球金融环境，不确定性还在增加。

在北美大选结果揭晓后，全球资本市场迅速产生了立竿见影的变化。关于政策、关于经济，甚至关于部分国家央行行长的人选都出现了大量的争议。

在这种环境下，以量化手段来主导的产品，得到了额外的关注。

恰好，未来一周，又有几位资深的量化基金经理“出山”了。

他们的历史业绩如何？

会比指数基金更好么？

01

未来一周启募日期集中

根据choice的数据统计，未来一周，共有14只新基金发行，其中，指数型5只，混合偏股1只，股票型2只，债券型2只，FOF型1只。

这周权益类基金发行较少，但都颇有看点。西部利得基金派出“网红”基金经理盛丰衍；博道基金派出量化“女将”杨梦；还有创金合信基金派出了新人孙悦独自作战。

02

博道基金量化老将“连续出击”

博道基金在11月连发了两只权益类量化产品，这两只产品均由该司的量化投资总监兼量化投资部总经理杨梦来管理。

未来一周会推出的是博道大盘价值股票。

简历显示，杨梦2011年起先后担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员、华泰资产管理有限公司量化研究员；2014年加入上海博道投资管理有限公司，先后担任投资经理助理、投资经理、首席量化分析师。现任上海博道投资管理有限公司量化投资总监兼量化投资部总经理。

观察杨梦之前管理的博道远航混合的表现，总体来看一直在同类产品的前1/2，这点很不容易。

具体来看，2020年和2022年表现中上，2021年和2023年表现突出。

这似乎显示出，该产品在逆势中一定的防御能力。尤为明显的是否，2023年市场整体表现不佳，同类基金平均跌幅达到13.57%，杨梦的基金下跌了3.88%，更像是她的防守能力。

虽然杨梦在过去一段时间展现出一定的管理能力，但在市场繁荣时期，她的业绩则显得不那么引人注目，这值得具体来分析。下一段，她会如何表现，能否依旧如过去四年那样实现出色的业绩，仍需进一步观察。

03

专户大厂能否“翻身”？

2014年成立的创金合信基金，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。而且，它也是一直以来的国内专户产品的领头羊。

不过，今年来，该公司旗下基金屡遭清盘。6月26日，该公司发公告称，终止了创金合信量化核心混合型证券投资基金的运作；7月22日，终止创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金的运作；7月26日，创金合信基金发布公告，因未满足《基金合同》规定的基金备案条件，旗下创金合信红利量化选股股票型基金发行中止。

在整个股市回暖的背景下，未来一周，创金合信基金重新上阵，发售创金合信红利甄选量化选股混合基金，基金经理由孙悦独自担纲。

孙悦,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任量化指数与国际部研究员、投资经理,现任基金经理。

审视孙悦过往管理的创金合信港股通量化股票基金，年初表现不尽人意，但今年第二季度和第三季度的业绩显著反弹，排名提升。

值得注意的是，在此之前孙悦都是与其他基金经理共同负责管理基金，此次是他第一次单独作战，想必也是想要一次证明自己的机会吧。

04

网红基金经理抢滩央企市场

西部利得基金是一家券商系公募基金公司，今年的基金规模上升不错，截止到3季度末，管理规模达到965.21亿元，较上年末上涨了11.76%。但西部利得的产品主要是固收系，股票型和混合型基金的规模总和仅为54.43亿元。

然而，最近推出的多项政策，包括市值管理指引、股票回购增持再贷款等，为央企的发展提供了强有力的支持。在这样的背景下，西部利得在未来一周顺势推出了全新的产品——西部利得央企优选股票型基金。

这只新基金的管理者是西部利得基金的得力中将盛丰衍，根据简历显示，他曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。

目前盛丰衍共管理9只基金，下周即将发行的新基金是他第一次负责股票型基金，表现如何，还需要进一步观察！

本期责任编辑 倪静

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