8月20日,一个将被国内游戏圈载入史册的日子,国产首款3A游戏《黑神话:悟空》劲爆上线,不仅在游戏圈突破重围,在资本市场也引起广泛关注。
“悟空”当日表现堪称炸裂,游戏发售一小时,便位居Steam平台“最热玩游戏”榜首,在线人数峰值达222万,在Steam所有游戏在线人数历史峰值中排名第二;根据国游畅销榜统计,截至当日19时,全平台销量超450万份,总销售额超15亿元。业内此前预估,《黑神话:悟空》的开发成本约为3亿-4亿元。
销量预测方面,高盛表示,采用保守的7倍转换比率(从Steam PCCU到PC销售量的转换),基准情景下《黑神话:悟空》在Steam上售出超1200万份,收入超过30亿元人民币,而乐观情况下则可能售出2000万份,收入超过50亿元人民币,这还不包括WeGame和PlayStation平台销售。
“悟空”引爆资本市场
“悟空”给平淡的市场点燃了一团火。多家相关A股上市公司股价大涨的背后,均涉及《黑神话:悟空》概念相关的传闻。
Wind数据显示,8月20日收盘,旗天科技股价涨停,收于7.24元/股,股价涨幅达到20%;浙版传媒股价涨停,收于9.57元/股,涨幅为10%;中信出版股价涨停,收于29.86元/股,涨幅为20%;华谊兄弟股价大涨19%,收于2.94元/股;利亚德股价大涨11%,收于4.82元/股;致尚科技股价大涨7.25%,收于40.98元/股。
专家认为,“悟空”大受欢迎,可能意味着中国价值400多亿美元的游戏行业经过多年不断的监管审查后,即将迎来转折点。
有概念基金吗?
由于近一年游戏板块深度调整,公募基金对传媒板块处于低配状态,深度重仓强势“悟空概念股”的基金相对较少。
致尚科技在2024年二季度被长城久嘉创新成长A重仓,占净值比重4.53%。顺网科技在二季度被中信建投中证1000A重仓,占净值比重0.77%。浙版传媒在二季度被两只基金重仓,格林泓景持有187.85万股,占净值比重0.74%;金信量化精选少量持有2.9万股,但该基金属于迷你基金,规模不足2000万。
浙版传媒、中信出版、华谊兄弟则没有出现在基金二季度的重仓股名单中。
虽然低配游戏板块,但展望后市,基金经理表达了对相关投资机会的关注。平安基金林清源表示,从投资角度来看,游戏行业的成长空间非常大,游戏技术的进步不仅能吸引更多玩家,还能推动中国游戏公司在全球市场的表现,未来也会持续关注有重点产品储备的游戏公司的投资机会。
华夏基金称,一是看好首个国产3A游戏的破圈效应,预计将带动整个游戏市场活跃度提升;二是近期游戏行业政策暖风频吹,不仅版号发放数量和频率较去年明显提高,供给端压力持续释放,而且在国务院《关于促进服务消费高质量发展的意见》中明确指出网络游戏的发展,具有里程碑式意义。
值得关注的是,“悟空”的火爆或许更应该看作新型消费的巨大潜力,这是未来投资不可忽视的领域。易方达基金武阳称,随着90后、00后逐渐成为消费市场的主力,顺应其新的消费理念、新的消费习惯的一些新消费品牌也有望成为新的“tenbagger(十倍股)”。
华安基金胡宜斌也表示,中长期受益于国民经济和居民可支配收入的持续增长,部分代表消费升级的品类有望成为消费中最具成长性的方向,一些新兴消费在居民消费构成中的比重仍处于不断上升态势,高度重视新技术、新产品、新商业模式在各类新兴消费赛道中产生的变革和机会。
兴银基金张世略也认为,2024年虽然国内经济存在隐患,外部环境复杂严峻,但是国内经济依然有成长动力,经济韧性强劲。将在新消费、新经济领域持续发掘投资机遇,寻找中国经济发展下的红利。
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