电力体制改革持续深化 聚焦电力板块投资机会

电力体制改革持续深化 聚焦电力板块投资机会
2024年05月27日 18:11 市场资讯

日中央召开企业和专家座谈会电力体制改革成为探讨的重点方向之一。自2015年新一轮电力体制改革启动以来,9年间电力市场建设持续推进,预计此次改革或继续围绕电力保供和新能源消纳两大核心展开。

2021年推进所有工商业用电进入市场、将煤电价格上限提升到上涨20%,到煤电容量电价出台、电力现货市场推进等,电力市场建设近年来快速推进2023年全国电力市场交易电量5.67万亿千瓦时,占全社会用电量比例从2016年不到17%上升到61.4%新一轮电改的思路是管住中间放开两头,即通过发电侧和用电侧双方直接交易,电网侧征收过网费,实现电量电价+容量电价+辅助服务费用+环境价值的电价体系,其本质是市场化改革和电价体制改革。

电力市场建设成效显著的同时,各地在实际执行中存在规则不统一、地方保护、省间壁垒等问题。后续市场期待的政策变化包括绿色价值如何兑现以实现电碳协同、风电光伏消纳如何解决、水电核电是否参与市场、现货电价上限如何设置等问题。

电力的市场化改革是一柄“双刃剑”,电价和电力企业的盈利能力将随着电力的供需关系而变化。对于电力板块整体的投资而言,AI、新型工业化及电能替代趋势的推动下,用电需求呈现持续增长,而供给则需关注2024年底到2025年火电的投产,以及新能源的装机速度。具体到各电力细分板块投资来看:

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