中国基金报｜“财富管理数智化沙龙”成功举办！引领行业变革，探讨未来新发展

随着金融市场的急剧变化，财富管理行业正面临着巨大的变革压力。与此同时，基金投研、投顾、AI大模型等新业态、新技术的不断发展也正在深刻改变着这个行业的运作模式。在这样的背景下，智君科技于2023年10月19日下午在深圳阿里中心成功主办了“财富管理数智化沙龙”活动，聚焦于财富管理行业的最新研究和发展趋势，为行业的创新发展注入了新的活力。

此次活动，我们邀请了来自招商证券基金评价中心、广发证券财富管理数字化中心的专家，以及多位财富管理行业领军人物，共同探讨和分享他们在这些领域的最新研究成果和实践经验。活动吸引了众多知名证券公司和行业精英的参与，包括招商证券、广发证券、安信证券、长城证券、国盛证券、世纪证券、万和证券、银泰证券等。

在活动环节中，嘉宾们分别就基金投研和资产配置、新业态下的财富管理平台设计、投顾展业的数智化驱动，新技术在财富管理的应用场景等核心话题发表了主题演讲。他们通过分享最新的研究成果和实践经验，为参会者提供了宝贵的参考和启示。

招商证券首席基金研究员姚紫薇首先分享了对四季度金融市场和资产配置的看法，之后着重介绍了招证公募基金评价体系。在该评价体现中，不仅仅包含基金分类和评级方法，更多招证特色的基金定量研究方法。例如特色基金风格标签、基金经理能力分析模型、基金打分指标。招证基金研究团队会在定量分析的基础上，增加基金经理定性研究和调用，形成各类型、各风格的优选基金池。最后，姚紫薇介绍，招证的基金评级结果、丰富多样的基金定量投研工具和指标标签、以及基金定性分析报告、调研报告、基金池、基金组合等，都已经实现数字化，全部集成在基金投研和组合管理系统-“研基实验室”，面向各类型金融机构用户开发使用。

接下来，广发证券财富管理业务相关平台建设负责人范佳林，分享了关于财富管理系统建设和科技赋能的成果和思考。范佳林介绍，广发证券财富管理数字化已经形成“一中两端”的整体系统。“一中”指财富管理数字化中台，包括财富数据中心、产品中心、交易中心、投研中心和合规风控五个中心。“两端”指的是客户端和投顾端的数字化系统。“一中两端”的系统建设紧紧围绕提供解决财富管理方案的思路，以客户为中心，赋能业务的全流程管理和开展推广，从而实现投顾画像、产品画像、客户画像的数据积累和关联应用。最后范佳林表示科技赋能金融业务的程度还远远不够，很多业务的开展仍需要科技能力更全面的结合，金融科技的前景依然充满想象。

之后，智君科技生态伙伴——法本信息的金融业务代表雷隽华，阿里云的中小企业部代表花幺发言。法本信息的雷隽华介绍了法本信息为金融机构提供的解决方案服务能力，特别是基于AI大语言模型产生的辅助编码、辅助文本等新技术服务。阿里云的花幺分享了阿里云对金融机构及其客户赋能智能计算的经验。

在自由讨论环节，与会者纷纷就演讲内容发表了自己的看法和观点，展开了深入的交流和探讨。招商证券研基实验室的产品负责人吴王慧、广发证券财富管理投顾系统负责人黄英杰、中国基金报数字化运营和APP产品负责人张莉等专家，与参会嘉宾的关于投研、投顾和运行的数字化建设问题做了深入交流。大家一致认为，数智化已经成为财富管理行业的必然趋势，投研能力建设、投顾展业赋能、线上运营管理是财富管理平台的关键应用场景，未来需要进一步加强技术创新和业务模式创新，提升行业的服务水平和效率。

此次活动的成功举办，不仅为财富管理行业提供了一个交流学习的平台，也展示了智君科技与各家金融机构伙伴在财富管理数智化领域的亲密合作和赋能。我们期待未来能够继续举办更多类似的活动，为行业的创新发展贡献更多的力量！

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