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投资晚班车
一周旧闻新知,帮你更懂市场
-每周五发车-
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本周(7.31-8.4)上证指数涨0.37%,深证成指涨1.24%,创业板指涨1.97%。计算机、非银金融、传媒板块涨幅居前,医药生物、煤炭、美容护理板块跌幅居前。北向资金净买入124.67亿元。(数据来源:wind,行业分类:申万一级行业)
本周热点聚焦何处?又有哪些新的知识点?拿好笔记,准备发车。
Topic1
光伏胶膜
☛ 光伏组件的核心,重要的光伏辅材
✓ 光伏胶膜是一种用于光伏组件的内封装材料,被用于粘结电池片、背板以及光伏玻璃,透光率高且可对电池片起到保护作用。
✓ 胶膜成本占光伏组件成本约6%。虽然成本占比较低,但光伏胶膜需要保证光伏组件使用寿命达25年,同时需要使得阳光能最大限度的到达电池片,提升光伏组件的发电效率,因此是一种非常重要的光伏辅材。
光伏组件成本占比
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☛ 胶膜需求快速增长,扩产抢占市场
✓ 需求端:近年来,双面光伏组件发电性能和N型电池获得下游应用市场认可,我国市占率逐步提升,从而带动POE胶膜和EPE胶膜市占率提升。
✓ 供给端:截至2022年底,我国光伏胶膜产能达到45.8亿平以上,在建产能达到34.8亿平,其中2023年新增产能约11.3亿平以上。目前我国把控了全球90%以上光伏胶膜产能,高增速下企业扩产逐步抢占市场,光伏胶膜发展前景广阔。
资料来源:新材料在线、百川盈孚,东亚前海证券研究所
Topic2
AI+金融
AI+金融是针对不同业务场景需求,运用前沿技术成果推出的创新金融产品、经营模式、业务流程,以及推动金融业务高质量发展的一系列配套解决方案。它侧重于为传统行业的模式创新和流程再造提供新的思路和方法,促进新经济形态的演进,从而催生新的商业模式,提高运营效率,带来整个产业的全面升级。
AI应用场景涵盖前中后台中的市场营销、产品设计、风险管控、客户服务、运营支持等。
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✓ AI+金融的机遇:
金融风险管理:通过数据挖掘和分析来帮助机构识别潜在的风险因素,从而帮助投资者做出更准确的决策。
智能客户服务:可以提供更快速、更准确的服务,以满足客户的需求。例如,许多银行和保险公司已经采用了聊天机器人技术,可以帮助客户解决问题、获取信息等。
金融反欺诈:通过自动化检测、分析和预测工具来识别欺诈行为,从而更全面、更及时地保护金融机构和客户的利益。
资料来源:华西证券
Topic3
房票制度
☛ 实现居民、开发商、政府三方互惠
房票安置是政府给予被拆迁人的补偿方式之一,相比直接货币补偿和实物安置,房票安置具有安置效率高、自主性强、优惠大等优势。政府积极推动房票安置目的在于,推动地产市场复苏的同时,减轻地方短期财政压力。
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☛ 政策利好:更大的补偿力度,短期提振当地市场需求
各地推行房票安置时,往往会在原有房屋安置补偿权益货币量化后,再给与一定奖励和政策补贴,从而增加居民接受度,增加居民购房需求。奖励力度视具体城市而定。以安徽省蚌埠市为例,进行实际奖励测算,发现拆迁采取纯货币安置、房票安置、实物安置,对应的资产收益率分别为16.1%、24.1%、19.5%,可见房票安置的确具有较大优惠。
☛ 后续展望:金融支持政策改善,房票安置细节优化
✓ 扩大房票适用范围,提升购房需求
✓ 加强资金支持与监管力度,保障房票兑换可靠性
✓ 房票制度细节优化,提高居民、房企接受度
资料来源:开源证券研究所
Topic4
室温超导
☛LK99:韩科研团队称合成世界首个室温常压超导体——改性铅磷灰石晶体结构(LK99)。这是由铅磷灰石稍加变动的六方结构,引入了少量的铜,使其可以在127摄氏度以下表现出超导性。但后称此论文有缺陷。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230804/127/w1080h647/20230804/dd2e-11aaef253d6b2dd75699dcb6b627cdd8.png)
→室温超导板块目前还处于纯概念阶段,距离投入使用还很远。若能实现,带动的将是新的技术革命,能源、交通、计算、医疗检测等诸多领域或产生变革。
→更高效的能源传输与存储:可利用自身零电阻的特性无损耗传输电力,使传输效率、稳定性和可靠性极大提升。
→更高速的交通方式:推动磁悬浮列车落地,并助力电动汽车续航能力的增加,推动交通工具运行速度不断提升。
→更快的信息处理速度:室温超导材料可被用于量子计算机的搭建,远超现有计算机技术,或将在信息处理领域带来巨大变革。
→更先进的治疗手段:超导材料在医学领域中被应用于精密检测,如MRI、超导线圈等。常压室温超导材料可推动精密检测医疗设备的小型化和便携化。
资料来源:前瞻经济学人、民生证券、浙商证券
Topic5
靶向化疗药
☛ 美顶级癌症治疗和研究机构公告称,在临床前研究中,该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤(癌瘤)的靶向化疗药物AOH1996。
抗癌效果显著
根据临床实验研究报告,AOH1996阻止了带有损伤DNA的细胞在G2/M阶段分裂,及在S阶段复制错误的DNA,并引发了癌细胞的死亡(凋亡),同时没有中断健康干细胞的繁殖周期。
细胞的生长周期
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230804/346/w597h549/20230804/8823-d8f1cca686f3dfa47c6f8c45eea2d7a6.png)
☛ AOH1996原理是针对增殖细胞核抗原的一个癌变形,而增殖细胞核抗原在所有扩展瘤的DNA复制和修复过程中起着关键作用。
☛ AOH1996在临床前研究中对来自乳腺癌、前列腺癌、脑癌、卵巢癌、宫颈癌、皮肤癌和肺癌的细胞进行治疗,并已经显示出疗效。而且AOH1996可以口服,代谢稳定,无论是作为单独治疗还是作为联合治疗,都可以抑制肿瘤生长,但不会引起可察觉的副作用。
☛ 同时,实验显示AOH1996能够使癌细胞对引发DNA或染色体损伤的化学剂(例如顺铂)有更强的敏感性,预示着这款药物具备联合用药的潜力。
资料来源:财联社
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